我国第三方财富管理机构高净值客户理财服务的研究

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上海利得财富资产管理有限公司是一家国内成立最早,规模最大的私人财富管理机构之一。利得财富立足于为高净值客户提供持续稳健的财富增长,深入了解客户需求,协助规划财富目标、制定财富策略。为了更好的拓展公司对于国内高净值客户的财富管理理财业务,公司在个理财产品的引入和研究开发上投入了大量的人力和物力,并期望能在行业内保持较为领先的水平。与此同时,虽然利得财富在高净值客户财富管理业务有着一定的特点和优势,但和现有大型财富管理机构以及商业银行私人银行的高净值人群业务相比,还是有许多值得完善和改进的地方。本文从投资者特征、投资资产配置和投资风险偏好等三个方面分析了我国高净值人群现状。通过我国财富管理理财市场发展现状的研究,分析了我国财富管理理财市场存在的问题和机遇。同时,本文以利得财富资产管理有限公司为例,具体研究我国第三方财富管理机构如何更好地为高净值客户理财服务。根据利得财富相关业务数据,分析利得财富的高净值人群财富管理业务的现状和特点,提出利得财富管理业务未来的发展趋势。围绕着利得财富资产管理有限公司如何为高净值客户持续服务,提出了具体的方法和路径。
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