我国基金投顾业务于2019年10月开始试点,试点机构包括证券公司、公募基金、银行和独立第三方销售机构。目前基金投顾业务处于发展初期,不同类型行业企业从不同路径发展基金投顾业务。证券公司有较强的投研能力、专业投顾团队和股票交易类客户基础,但不同证券公司在基金投顾业务的客户细分、服务、营销渠道建设等方面差异化不明显,营销策略的系统性和有效性还不突出。学界对证券公司传统业务的差异化营销、新试点的基金投顾业务发展的影响因素等方面已做了相关研究,但通过科学的方法、合适的工具深入差异化营销策略选择和营销方案实施等方面的研究还不充分。本文选取国内大型证券公司A证券公司的成都营业部作为研究对象,对基金投顾业务的营销方向与方案选择、具体策略制定与实施等问题展开研究。本文通过定性定量方法及相关管理工具,对案例公司的营销环境、营销战略方向、目标市场等进行研究,针对不同目标市场制定营销策略。第一,对公司内外部环境进行分析确定营销影响因素,并通过专家评价确定各影响因素的重要性,结合AHP、EFE和IFE等工具研究得出:公司面临的机遇大于威胁,拥有的优势大于劣势。第二,通过构建SWOT矩阵及内外部因素综合评价,确定外部因素比内部因素重要,综合得出:基金投顾营销应采用开拓型战略（SO）,重点把握外部机遇,发挥内部优势。第三,运用QSPM定量战略矩阵分析法对三个基金投顾备选营销方案进行评价,结合公司现有资源和业务方向研究确定选择聚焦重点中小客户和潜在价值客户的一体化营销方案。第四,通过聚类分析对公司客户进行市场细分和市场定位,结合一体化营销方案确定选择中低风险偏好型大众客户和中高风险偏好型潜在价值客户两类客户为目标市场,运用7Ps及网络营销相关理论制定营销策略。第五,从人力资源、信息技术、组织保障、风控合规等角度对营销策略的实施提出保障措施。本文的创新点有三个:一是运用定性定量相关分析工具研究确定基金投顾业务营销战略方向和营销方案,包括AHP层次分析法、EFE及IFE因素评价矩阵分析法、QSPM定量战略矩阵分析法。二是结合营销战略方向与方案,通过聚类分析进行市场细分与定位,确定基金投顾业务的目标市场。三是针对不同目标市场制定出在人员、产品组合、有形展示、促销、渠道、管理过程等方面系统化的营销策略。因公司内外部环境和客户细分影响因素众多且处于动态变化中,本文的不足在于现有分析是根据当下能获取的有限数据开展,在此基础上设计的相关分析矩阵不一定完善。