降魔成道是释迦牟尼一生中重要的事件，敦煌莫高窟第254窟南壁“降魔变”一图是莫高窟同类题材中艺术性、表现性最突出的作品。在追溯254窟降魔变的根源时，发现其蓝本可能来自印度，但在细节上又进一步民族化，尤其是“魔怪”的造型与众不同。庄严、肃静的佛祖两侧，魔军以兽首人身的组合样式出现，面部生动、夸张，体态壮实，动感十足，手拿各种利器，扰乱佛祖成佛，画面呈现出骚动、紧张的气氛，魔怪的“动”与释迦牟尼的“静”形成了鲜明的对比，这样的艺术效果是其他洞窟降魔变壁画所无法比拟的。本文将从“魔怪”造型这点出发，就其文化渊源以及审美特征两大方面去论述254窟降魔变中“魔怪”造型的不同之处。文化渊源方面，在将外来文化对其造成的影响作了简单的概括论述后，主要从汉文化（画像石、画像砖、石刻线画中的神怪、瓦当兽面纹、镇墓兽石、墓室文化中的神怪）与其之间的渊源关系作了详尽的论证，进而从线、赋色、传神三方面去体现“魔怪”独特的、民族性的审美特征。并在此基础上，论证“魔怪”造型对后朝一些特定艺术形象塑造的影响，以此来体现“魔怪”造型的深入人心并为后人所运用的意义。