汉魏两晋南北朝时期,佛教初传,无论是士大夫还是百姓,对佛教的认知,都是一个从陌生到熟悉的过程,佛教中的密教因子对于当时人们了解并信奉佛教起着积极的作用。密教中的神通与神仙方术,其产生基于人们共同的心理需求,反映了人们对超自然能力的向往,在表现形式上有着某些相通之处。在当时的文献资料中,可以发现,布教僧人用神通来吸引众生,制作宣传佛教神异故事,以此推动佛教在中国的传播和发展。本文第一章主要探讨密教在早期的表现形式及其在中国的传入。由于早期由于密教的体系尚未完全形成,在密宗建立之前,某一现象或者习俗是否含有密教因子,需要详尽考证《大正藏》密教部中收录的密教经典,提炼并总结其特征。在下文中,分析魏晋南北朝的社会生活、文学作品中是否出现密教因子,同样需要分析密教因子的表现特征,判断这些特征在当时的史传与文学作品中是否有所表现。第二节,笔者参考了吕建福《中国密教史》的相关内容,以几位代表性的异僧及经典为例,总结当时密教经典的特征,以及大乘佛经中所包含的密教因子。第三节以梁释慧皎《梁.高僧传》为底本,根据朝代将其中所记载的具有神通的异僧进行分类,通过考察这些神僧对帝王和士大夫的影响,来判断密教对于当时社会所带来的影响。笔者将第二章的重点放在早期密教与道教的关系上。在这一方面,台湾学者萧登福作出了极大的贡献,他的著作《道教术仪与密教典籍》中,收录了绝大多数与道教教义及其表现方式有所关联的密教经典,这为笔者在完成这一章时提供了极大的便利。但《道教术仪与密教典籍》中,萧登福并没有将密教与道教的共同点进行整理归纳,笔者在第二章将以萧登福的著作为基础,在养身法、鬼神观与占星术三个方面,较为全面的整理分析了早期密教与道教的关系。第三章主要探讨六朝笔记小说中的密教因子。佛教对于六朝笔记小说的影响,一直是学者研究的重要课题,研究佛教教义影响六朝小说创作,较有影响的有孙昌武的《佛教与中国文学》普慧的《南朝佛教与文学》等,但这些学术成果主要探讨的是佛教对于六朝笔记小说的影响,鲜有六朝笔记小说受早期密教影响的相关论文出现。在本文中,笔者将首次较为系统地探讨六朝笔记小说中出现的密教因子及其对于六朝笔记小说的影响。