随着我国城市化水平的迅速提高、城市人口的剧增、水质标准的提高和减排压力增大,城市水务需要庞大的资金投入,也对城市水务设施投融资提出了更为迫切的需求,就需要多方寻找资金。资产证券化是国际项目融资创新方式之一,具有独特的优势。本文试图将资产证券化融资与城市水务设施项目相结合,在对城市水务设施资产证券化的运作原理、可行性、难点等剖析的基础上,探寻一条符合我国国情的融资模式,有效缓解我国城市水务设施建设资金不足,加快我国城市水务设施建设步伐,推动城市水务的滚动发展。本文首先对城市水务的概况,资产证券化的特点、运作程序和有关原理进行了论述。其次,文章从介绍我国水务设施投资状况和水务市场的发展趋势,以及我国城市水务设施融资状况和存在的问题。并对应用资产证券化对城市水务设施进行融资的可行性和必要性进行了详细的探讨,指出资产证券化是解决城市水务设施资金短缺的有效途径。然后,对城市水务设施资产证券化融资的运作模式进行了实质性的探讨,提出适用于我国城市水务设施领域的资产证券化的运作模式。最后,深入的研究了资产证券化在我国水务设施领域实施过程中资产证券的定价、融资风险评估和突破现行制度的难点,并提出了相应的对策。