中国加入世界贸易组织后,融入全球化经济的进程不断加快,中国金融市场的竞争也越来越激烈。尤其在过去的几年中,外资银行不断地拓展自己的业务,在中国金融市场中的作用越来越重要。随着中资银行和外资银行的竞争越演越烈,如何应对外资银行的挑战,成为中资银行迫切关心的问题。与发达国家的银行相比较,我国的国家控股银行、股份制商业银行、城市商业银行等各类银行竞争力明显不足。在这样的背景下,研究中资银行和外资银行各自的竞争力情况究竟怎样,中资银行是否已经准备好和外资银行进行激烈竞争,中资银行如何提高整体竞争力以同外资银行抗衡等问题具有非常大的现实意义。本文通过运用现代的统计研究方法,对外资银行和中资银行的竞争力进行一个科学、客观的比较和分析,并回答以上的问题。通过比较中资银行和外资银行的优势和劣势,找出中资银行现在所面临的问题,针对这些问题提一些相应的建议和策略,为中资银行提高竞争力提供一些启示。本文一共分为6大章的内容,第1章是绪论,主要介绍了研究中、外资银行核心竞争力的背景知识、研究的意义、研究的方法以及研究的创新和不足。中国加入世界贸易组织已多年,外资银行在中国市场的份额越来越大,中资银行要想在残酷的市场竞争中生存下来,就必须提升自己的核心竞争力。金融业在一国的国民经济中,占据着非常重要的地位,对国民经济的影响也大于其他行业。2008年的美国金融危机对美国经济的影响,以及对世界经济的影响,就是最好的例证。找到中资银行与外资银行的差距,具有相当大的现实意义。为了对中、外资银行的核心竞争力进行尽量客观的评价,本文综合采用了理论与实证相结合的方法、建立综合指标体系法、因子分析法和比较分析法。文章最大的创新点是采用最先进的因子分析法对中、外资银行竞争力进行定量分析,不同于以往采用定性的方法比较中、外资银行竞争力。不过文章仍存在一些不足点,主要有两点：一是选择的银行数量有限,二是因子分析法并不能概括所有的因素。文章第2章是银行核心竞争力研究的理论综述,对企业竞争力理论、核心竞争力理论和银行核心竞争力理论进行了一个回顾。企业竞争力理论中最重要的是迈克尔.波特的“五力模型”,即进入威胁、替代威胁、买方定价能力、供方定价能力和现有竞争对手的竞争能力共同决定企业的竞争能力。核心竞争力理论是美国的普拉哈德和哈默尔共同提出的,是指蕴涵于企业内部中,企业独具的,支持企业过去、现在和未来发展的核心能力。银行是一类特殊的企业,既具有企业的一般性质,又有着其特殊之处。因此在研究银行核心竞争力时,必须要考虑到其特殊之处。国外关于银行核心竞争力评价的研究有很多,目前比较权威的有美国CAMELS评价体系、标准普尔评级方法和穆迪银行评级方法、WEF和IMD对金融业的评级、英国银行家杂志对银行的评价。国内的很多学者也对银行的核心竞争力进行了研究,对银行核心竞争力的内涵、核心竞争力的构成要素、核心竞争力的评价都有大量的著作和文章。文章第3章主要进行中、外资银行核心竞争力的实证分析,是整篇文章的核心内容。首先要建立评价银行核心竞争力的指标体系,所建立的指标,必须具有科学性、系统性和可比性,并且要与实际结合、突出重点,以及保证数据较易获得。在这六大原则下,根据前面对银行竞争力的定义和构成要素的分析,文章选取了盈利能力指标、安全性指标、流动性指标、发展能力指标和管理状况指标来构建评价银行核心竞争力的指标体系。盈利能力是银行竞争力的集中体现,可以用资产收益率、资本回报率、净利润率和收入利润率四个指标进行考察。安全性是指银行的资产可靠程度、收入可靠性、发展空间和信誉免遭损失的可靠度,可用资本充足率、不良贷款率、贷款总额覆盖率进行评价。流动性指标指的是银行为了满足客户提存和自身支付而保持随时取用资金的能力,可用银行存贷比来衡量流动性。发展能力指标是指银行可持续的竞争力,文章选取资产增长率和存款增长率作为反映银行发展能力的指标。至于管理状况指标,本文选取的是三年平均资本回报率来反映银行的管理状况。在建立了指标体系的基础上,文章选取5家外资银行和7家中资银行的数据进行因子分析。因子分析法的基本思路是将众多变量综合简化为少量的几个因子,用寻找公共因子的方法简化变量关系,重现原始变量和因子的关系。根据因子分析的主要步骤,首先将收集到的12家银行的2008年年报数据进行整理和标准化处理,并利用SPSS软件得出标准化变量的相关矩阵。从输出的相关系数矩阵看到,大多数变量的相关系数都很高,所以可以进行因素分析,提取公共因子。紧接着求相关矩阵的特征值,并按特征值大于1的标准,将前三个因子F1、F2、F3视作决定银行竞争力的关键因子。第四个步骤是利用软件得出前三个因子的负载矩阵,因子负载矩阵描述的是变量如何由因子线性形成,并且反应变量和因子之间的相关程度。从SPSS软件的处理结果可以看出,大部分因子的典型代表变量并不是很明显,采取的办法是对因子载荷矩阵实施正交旋转。根据正交旋转后的因子载荷矩阵,得到因子模型,并得出结论,因子F1主要是由X2资本回报率、X1资产收益率、X3收入利润率这三个反映盈利能力的指标和X10三年平均资本回报率这个反映管理能力的指标所决定。因子F2由三个反映安全性的指标X6贷款总额覆盖率、X5不良贷款率、X4资本充足率和反映流动性的指标X7,以及反映发展能力的指标X8资产增长率共同决定。因子F3主要由X9存款增长率这个反映发展能力的指标所决定。经过仔细分析,第一主成分F1代表了银行的盈利和管理能力,第二主成分F2主要代表了银行的安全性和流动性,第三主成分F3代表了银行的发展能力。最后一步是使用SPSS软件,将公共因子Fl、F2、F3对变量X1-X10做线性回归,得到因子得分系数矩阵,并求出所有样本在各因子上的得分和综合得分。文章第4章内容是实证研究结果分析,根据分数将12家银行在各因子和综合因子上进行排名。在反映盈利能力和管理能力的因子F1上,恒生银行、汇丰银行、招商银行分列前三,而民生银行、德意志银行、华夏银行排在最后三位。在反映安全性和流动性的因子F2上,虽然名列第一的是外资银行花旗银行,但中资银行排名都比较靠前,尤其是三家国家控股银行,排位紧跟花旗银行。恒生银行、渣打银行、德意志银行三家外资银行排名最后三位。在反映发展能力的指标F3上,排名靠前的是中资银行,且占绝对性优势,尤其是两家非国家控股银行——招商银行和兴业银行,表现最佳。而外资银行中除了渣打银行外,其余排名最末四位。综合看来,尽管有金融危机的影响,外资银行仍然拥有强劲的竞争力。综合得分花旗银行、恒生银行和汇丰银行分列第一、第二和第四。七家中资银行中,招商银行表现最佳,位列第三,国有控股银行排名居中。第5章是中、外上市银行核心竞争力的差距分析,从上文的实证分析结果可以看出,中资银行的竞争力在个别方面优于外资银行,但是总体而言,中资银行在很多方面却落后于外资银行。与外资银行相比,中资银行核心竞争力的劣势是多方面的,第一就是规模实力不够,第二方面在于业务创新能力不足,第三方面在于战略定位不明确。而外资银行最突出的有两大优势：人力资源管理优势、金融技术优势。根据第4章的实证分析结果和第5章的具体分析,文章在第6章对中资银行提出了可行的建议。面对全面开放这样巨大的挑战,中资银行应该从人力资源、组织结构、管理、技术等各方面提升核心竞争力,具体建议有以下五点：第一,扩大银行规模；第二,加大创新力度；第三,进行战略性人力资源管理；第四,加强银行电子化、网络化建设；第五,与国外银行合作。