台湾团队担纲华润元大 两岸合资基金呈递增趋势

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  近几年来内地基金公司发展迅速,继银行与租赁业务之后,基金管理业务也成为台湾金融机构积极登陆抢滩的新战场。
  伴随着基金公司的加速扩容,国内第77只公募基金华润元大日前在深圳成立,作为继方正富邦后国内第二家大陆与台湾合资的基金公司,华润元大股东分别为华润深国投信托有限公司和台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司。公司注册资本2亿元,其中华润信托出资51%,元大宝来投信托出资49%。
  台湾团队担纲
  不同于方正富邦有台资无台湾高管的局面,华润元大投研团队、营销团队以及市场成员则多数来自台湾元大投信。资料显示,元大投信是台湾最大的台股基金及ETF最大发行商,在资产配置、投资管理及产品研发方面,元大投信在台湾市场及海外市场产品超过七十只。而出任华润元大总经理的林冠和曾担任元大投信基金管理部副总,是台湾地区的明星基金经理。
  实际上,在内地的基金业早有一批“台湾基金移民”。从高管到投研,从渠道到市场,处处活跃着他们的身影。国内基金历史业绩证明,投研方面,中国香港、中国台湾的高管对中国大陆市场的了解不如本土派,照搬成功的经验很少成功,但在市场开拓方面,却有不错的成绩。
  景顺长城基金在来自台湾的总经理梁华栋执掌期间一度因引入台湾的营销术盛极一时,2006年百年难遇的大牛市,景顺长城在2006、2007年实现了资产规模快速增长,其中一个重要组成部分是采用相对高费率,旗下多只基金认购费率均居行业前列。另一位来自台湾的总经理王鸿嫔在执掌上投摩根期间,也在市场推广方面取得不俗的成绩。
  显然对于台湾与大陆市场的差异,华润元大来自台湾的总经理林冠和已做好了充分的准备。
  “我们在台湾20多年的经验,可以帮助我们在大陆更快更好地开展业务。从‘小市场’进入更大的大陆市场,尽管两个市场存在差异,但无论是基本面还是技术面绝大部分都是相同的,因此台湾团队的投资经验可以进行移植,投资差异也不会很大。”林冠和表示。
  与此同时,林冠和对于带领的团队优势也颇为自信,“我们不强调突出某位明星成员,而是考虑如何能留下他的‘想法’。”,林冠和介绍,华润元大未来将以“管理指数化、策略数量化、操作被动化”为投资管理核心价值,并强调遵循“人脑做模型,电脑做优化”的逻辑,不断优化公司自主开发的投资交易模型策略。
  两岸合资逐渐增多
  值得注意的是,即华润元大后陆台合资的基金公司的数量有望进一步得到提升。资料显示,在证监会待批的基金公司中,有3家公司有台资股东背景,包括华西群益、圆信永丰和国开泰富。其中,国开泰富的股权结构为国开证券持股66.7%,国泰投信持有33.3%,另外两家公司的台方股东持股比例均为49%。
  近几年来内地基金公司发展迅速,继银行与租赁业务之后,基金管理业务也成为台湾金融机构积极登陆抢滩的新战场。此前,作为国内第66家基金,方正富邦因抢得“海峡两岸资产管理平台”第一单而备受关注,然而面对不断下跌的行情以及日益激烈的行业竞争环境,台资背景的光环早已黯然失色,如今硝烟再起接下来版图如何划分,台资背景基金是否会异军突起,我们拭目以待。
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