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本周(4.18-4.24)受政策面连续利好刺激,市场人气迅速恢复,尤其是4月24日印花税下调至千分之一,A股市场一反前期颓势,迅速走强,当天A股暴发历史罕见的全面普涨,95%以上的个股涨停。受基础市场强势影响,这周基金市场回暖,收益迅速回升,尤其是仓位相对较高的基金更是位居基金涨幅榜的前列。
红榜
NO1.融通领先:
风格灵活的中盘基金
融通领先是只中等规模的股票基金,投资风格稳健中偏积极。基金经理投资能力优秀,对市场的阶段性投资主题把握出色,选股能力较强。今年以来,基金重点增配金融、金属,同时重点持有采掘、食品饮料行业。近期基金虽有所减仓,但是整体82%仍为重仓基金之列。另外,基金重持板块均取得较高的涨幅,从而基金的收益整体提高。
NO2.华夏上证50ETF:
大盘蓝筹的代表性指数基金
华夏上证50ETF以上证50指数为标的指数。上证50指数具有较好的市值代表性,能够在很大程度上代表权重蓝筹股,在一定程度上代表增长迅速的成长股。50指数将逐渐代表我国经济发展的方向,纳入A股中质地最好的上市公司,具有较高的投资价值。受印花税下调利好政策影响,本周指标蓝筹股出现大面积普涨,平均涨幅超过20%,这一点也同样使上证50指数基金业绩显著。
NO3.光大保德信量化:
主动配置型基金
光大量化基金目前集中配置金融、金属两大行业,此外均衡配置交运、采掘、机械。光大量化投资较为分散,一定程度上降低了基金的风险。由于基金偏激进的投资思路,始终保持高仓位,在今年以来的下跌行情中跌幅巨大。但在本周市场强劲反弹中,保德信量化的激进持仓风格反而成为基金收益的主要原因所在。基金能否继续排名前列,主要取决于此轮反弹的持续性。
黑榜
NO1.德盛安心回报:
低风险迷你配置型基金
德盛安心回报基金作为低风险的配置基金,长期维持很低的股票仓位,这一特点在前期震荡市有利于降低基金风险,但是在股市反弹时也限制了基金的收益。另外,由于基金长期持有大量现金资产,投资效率较低。从基金长期表现来看,基金的资产配置和投资存在过于保守的倾向,投资效率较低,也直接影响了基金的投资收益。
NO2.盛利配置:
类保本的保守配置基金
盛利配置在此轮调整行情中算是我们基金收益榜上的常客。在此轮震荡行情的绝大部分时间里,盛利配置都以低风险的配置稳居每周业绩排行榜的前列。但是随着本轮市场重拾信心,普涨行情显现,该基金在业绩增长上可能要阶段性的让位于其他类型的基金。鉴于配置基金整体跌幅小于股票基金,在此阶段基金在配置策略方面有所调整的话,还是非常有利于基金业绩回升的。
NO3.博时配置:
低风险配置型基金
博时配置和盛利配置类似,在本次震荡行情中均表现出较强的抗跌性,30%左右的轻仓是主因。但是随着市场格局可能发生转换,该基金还需要及时地策略调整才能保证其收益。这需要我们后续密切观察其仓位变化。
红榜
NO1.融通领先:
风格灵活的中盘基金
融通领先是只中等规模的股票基金,投资风格稳健中偏积极。基金经理投资能力优秀,对市场的阶段性投资主题把握出色,选股能力较强。今年以来,基金重点增配金融、金属,同时重点持有采掘、食品饮料行业。近期基金虽有所减仓,但是整体82%仍为重仓基金之列。另外,基金重持板块均取得较高的涨幅,从而基金的收益整体提高。
NO2.华夏上证50ETF:
大盘蓝筹的代表性指数基金
华夏上证50ETF以上证50指数为标的指数。上证50指数具有较好的市值代表性,能够在很大程度上代表权重蓝筹股,在一定程度上代表增长迅速的成长股。50指数将逐渐代表我国经济发展的方向,纳入A股中质地最好的上市公司,具有较高的投资价值。受印花税下调利好政策影响,本周指标蓝筹股出现大面积普涨,平均涨幅超过20%,这一点也同样使上证50指数基金业绩显著。
NO3.光大保德信量化:
主动配置型基金
光大量化基金目前集中配置金融、金属两大行业,此外均衡配置交运、采掘、机械。光大量化投资较为分散,一定程度上降低了基金的风险。由于基金偏激进的投资思路,始终保持高仓位,在今年以来的下跌行情中跌幅巨大。但在本周市场强劲反弹中,保德信量化的激进持仓风格反而成为基金收益的主要原因所在。基金能否继续排名前列,主要取决于此轮反弹的持续性。
黑榜
NO1.德盛安心回报:
低风险迷你配置型基金
德盛安心回报基金作为低风险的配置基金,长期维持很低的股票仓位,这一特点在前期震荡市有利于降低基金风险,但是在股市反弹时也限制了基金的收益。另外,由于基金长期持有大量现金资产,投资效率较低。从基金长期表现来看,基金的资产配置和投资存在过于保守的倾向,投资效率较低,也直接影响了基金的投资收益。
NO2.盛利配置:
类保本的保守配置基金
盛利配置在此轮调整行情中算是我们基金收益榜上的常客。在此轮震荡行情的绝大部分时间里,盛利配置都以低风险的配置稳居每周业绩排行榜的前列。但是随着本轮市场重拾信心,普涨行情显现,该基金在业绩增长上可能要阶段性的让位于其他类型的基金。鉴于配置基金整体跌幅小于股票基金,在此阶段基金在配置策略方面有所调整的话,还是非常有利于基金业绩回升的。
NO3.博时配置:
低风险配置型基金
博时配置和盛利配置类似,在本次震荡行情中均表现出较强的抗跌性,30%左右的轻仓是主因。但是随着市场格局可能发生转换,该基金还需要及时地策略调整才能保证其收益。这需要我们后续密切观察其仓位变化。