三国时期，曹操率大军攻打东吴，东吴君主孙权不得不与刘备联合起兵抗曹。
　　东吴智勇双全的大将周瑜，十分嫉妒刘备手下足智多谋的军师诸葛亮的才干，一直想找机会除掉他。
　　一天，周瑜借口水上交战需要用箭，令诸葛亮在十天之内造出十万支箭。可诸葛亮却说三天就够，并立下军令状，完不成任务甘愿受罚。周瑜认为这是除掉诸葛亮的大好机会。