发行概览：经公司第三届董事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行不低于34，469，376股普通股股票（不考虑超额配售部分），募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）、综合电子病历升级改造项目、数据中心升级改造项目、补充营运资金。
　　基本面介绍：公司是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一，长期深耕临床信息化领域，是国内该领域的领军企业之一。
　　经过十余年的发展和投入，公司目前已经形成了具有自主知识产权的医疗信息化核心技术与产品体系，覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等产业链环节，致力于向医疗相关机构提供综合信息化解决方案。报告期内，公司主要面向医疗机构提供医疗信息化软件产品、软件开发及技术服务。
　　核心竞争力：公司是最早开发自主知识产权的电子病历编辑器的企业之一，成功实现了所见即所得的适合中文语境下医疗文书书写习惯的编辑软件。同时，公司产品和系统在完全满足原卫生部电子病历的各项标准和规范要求的基础上，不断收集用戶需求进行优化，积累了大量的临床交互经验，提升了医生使用体验度和科研数据应用便捷度，在行业内保持了持续的领先优势。
　　当前医疗大数据应用领域最为热门的研究方向是基于深度学习的临床辅助决策支持（CDSS）和精准医疗，这两个方向都需要以非常准确和完善的患者特征画像为基础。发行人经过多年的电子病历系统研发和医疗数据采集清洗，积累了大量的专科专病特征模型，并可在海量病历数据中自动筛选资深专家的优质病例，进行机器学习和特征抽取，形成符合个体医院特色的疾病知识图谱，并基于图谱进行患者特征画像，聚合关键特征指标，应用于临床辅助决策和精准医疗等应用领域，上述技术在业界拥有较强的领先优势。
　　经过多年业务积累，发行人积累了大量优质的医疗机构客户，形成了优良的口碑和市场影响力，为公司树立了良好的品牌形象。截至报告期末，公司客户保有量已突破1，000家，并继续保持较快的增长速度。发行人于2017年获得广东省医院信息化建设最具竞争力十佳企业，于2018年获得中国技术创业协会科技创业贡献奖，公司全力支持的北京朝阳医院“朝阳健康云”服务获得IDC中国医疗健康服务全方位体验转型奖，并于2019年获得未来医疗100强年度创新企业奖。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目主要为电子病历的综合平台升级、专科化领域开发及数据深入应用方面的研发，均是对现有业务的扩展和深化，依托公司现有的核心技术和技术储备，符合行业发展趋势和公司发展方向，项目建成后将进一步提升公司核心竞争力，有利于公司巩固既有业务优势，开拓新的业务领域。
　　风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败的风险、其他风险。（数据截至11月26日）