发行概览：本公司拟向社会公众公开发行不超过24200万股人民币普通股，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于如下项目：年产4万吨高精度铜合金带材项目、年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目、年产35万吨高导高韧铜线项目、全产业链智能制造数字化工厂建设项目、年产5万吨高精度电子铜带项目、偿还银行贷款项目。
　　基本面介绍：公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。公司专注于铜加工行业，是国内集再生铜冶炼、铜加工、铜深加工于一体的产业链最完整的企业之一。公司铜加工产品品种丰富，是国内少数几家能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜加工产品一站式采购需求的企业之一。
　　核心竞争力：经过三十多年的发展，公司已確立了国内铜加工行业龙头地位。2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名;2018年，公司铜加工产品产量为93万吨，占全国同类产品产量的5.2%。大规模的生产和销售，使公司在原料采购、生产组织、销售网络、物流运输、设备供应、技术开发、公司管理等方面发挥规模效应，提升运营效率，获得领先同行业的竞争优势。
　　公司铜材产品涵盖铜加工领域的主要大类，包括铜棒、铜板带、铜管、铜线（排）等，产品体系完整，品种型号齐全，并且在多个领域内进入行业前列;同时，根据产品的关联度，公司有选择地进入下游深加工领域，如由铜棒深加工成阀门，铜线深加工成漆包线;另外，公司还利用废杂铜冶炼阴极铜，是国内集再生铜冶炼、铜加工、铜深加工于一体的产业链最完整的企业之一。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目中，年产4万吨高精度铜合金带材项目将新增锡青铜带、白铜带、引线框架铜带及紫铜带等产品;年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目将新增特种线缆专用铜绞线;年产35万吨高导高韧铜线项目将新增20万吨/年8mm低氧铜杆、15万吨/年2.6-3.0mm铜线;年产5万吨高精度电子铜带项目将新增5万吨/年高精度电子铜带。如果募集资金到位后，以上项目能够顺利实施，公司现有的产品结构将得到进一步优化。同时，新产品的规模化生产，将增加公司铜加工产品的种类，尤其是丰富公司高性能、高精度铜加工产品的品种，使公司产品结构得到进一步优化。
　　风险因素：行业及市场风险、经营管理风险、财务风险、募集资金投资项目风险、其他风险。
　　（数据截至4月3日）