【摘 要】
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卓越组织奖新财富最佳投资顾问团队榜单第二届新财富最佳投资顾问评选办法 新财富最佳投资顾问评选，旨在挖掘中国优秀投资顾问，提升投顾行业专业水平，助力证券公司、证券投资咨询机构的财富管理业务战略转型，促进中国资本市场持续健康发展。 新财富最佳投资顾问评选分为“投资管理能力评价”与“服务能力評价”两个阶段进行。2019年6月1日至11月30日为第一阶段“投资管理能力评价”考察期。本届评选的考察办法做
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卓越组织奖
新财富最佳投资顾问团队榜单
第二届新财富最佳投资顾问评选办法
新财富最佳投资顾问评选，旨在挖掘中国优秀投资顾问，提升投顾行业专业水平，助力证券公司、证券投资咨询机构的财富管理业务战略转型，促进中国资本市场持续健康发展。
新财富最佳投资顾问评选分为“投资管理能力评价”与“服务能力評价”两个阶段进行。2019年6月1日至11月30日为第一阶段“投资管理能力评价”考察期。本届评选的考察办法做了两方面升级：其一，“股票交易类”新增回撤值考核，截至2019年11月30日，回撤值在20%范围以内的，按6个月的累计收益率排序；其二，在“股票交易类”外，新增“资产配置类”考察，配置品种为全市场上的公募基金，截至2019年11月30日，根据组合收益率、Sharpe比率、最大回撤幅度按权重计算分值加总后排序。参评投顾或团队可以在“股票交易类”和“资产配置类”中二选一参评，也可以都参评，并在交易规则有效范围内，于朝阳永续Go-goal客户端上构建模拟投资组合。最终，我们根据模拟组合的收益结果，同时结合券商合规反馈，评选出不超过有效参评人数的5%，授予“最佳股票投资收益奖”和“最佳资产配置奖”。
2019年12月，新财富最佳投资顾问评选进入第二阶段“服务能力评价”考察期。参评者可以通过两种方式入围：第一，“投资管理能力评价”上榜者直接晋级；第二，“投资管理能力评价——股票交易类”月度排在前十的投顾，截至11月30日，回撤20%范围内且收益率为正，将自动入围服务能力评价；第三，“投资管理能力评价——资产配置类”季度排在前十的投顾，且截至11月30日净值为正，将自动入围服务能力评价。同时，本次评选“服务能力评价”考察形式上也同步升级，新财富在深圳、上海、北京、广州、成都、西安六大城市举办9场“我是投顾”Talk Show，来自证券研究、公募、私募等机构的34位专家组成的评委团，从客观业绩、投资逻辑、投资实践、风险控制、表达能力、沟通能力等多个维度对入围投顾的现场路演评分，每个赛区入围者的前25%获得“最佳服务奖”。在“投资管理能力评价”和“服务能力评价”两个阶段均获奖的投顾，荣获“新财富最佳投资顾问”称号。
新财富最佳投资顾问还将参评券商纳入了评奖范围。将参评券商登记的投顾人数划分三个等级（>800，300-800，<300），依据参评券商的参与率、投顾有效参评率等指标产生“卓越组织奖”奖项。依据获得“新财富最佳投资顾问”、入围“投资管理能力评价”、入围“服务能力评价”者的数量，并给予相应权重，得出“新财富最佳投资顾问团队”奖项。按照问卷调查、同业比较基础上对券商进行的尽职调查，最终评选出“新财富最佳券商智慧金融实践奖”，本奖项将于第二届新财富最佳投顾颁奖典礼上现场揭晓。
第二届新财富最佳投资顾问评选获得各方广泛认可与大力支持，来自91家券商、24家证券咨询公司的近2万位投顾报名参与，华夏基金作为战略合作伙伴、朝阳永续作为协办方给予了大力支持。
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