老鼠是山神的宠物，它向山神要求下凡当普通的动物。
　　山神说：在动物世界中，大象是最强大的，你下凡后，必须战胜大象，你才有资格回到我身边。
　　老鼠答应了山神的条件。
　　但老鼠一来到动物界，便感到，它向山神承诺是轻率的。因为，它到动物界后，发现自己是一种又小又弱的小动物，要战胜大象那简直是天方夜谭，它后悔了。
　　但它还是决定试一试。它想，自己要是从大象的长鼻子中钻进去，用身体堵住大象的气管，不让它喘气，大概会迫使它认输。
　　这天，它乘大象吃树枝之机，悄悄地钻进大象的鼻子中，准备实施它的计划。不料，刚进去一小段，大象觉得奇痒，便猛地打了一个喷嚏，老鼠便觉得天旋地转，就像炮弹一样射向高空，半天才掉在地上，摔得它浑身上下像碎了一样痛。
　　大象由此也恨透了老鼠，于是，一见到老鼠，大象就用它那大脚踩老鼠。
　　此后很久，老鼠总是远远地躲开大象。
　　可天有不测风云。一天，大象落入了猎人设下的巨网中。它挣扎了很久，全身一点力气也没有了。它在等死。老鼠想，这真是天赐良机，只要我在它的要害部位挖几个洞，它就会没命了。
　　然而，老鼠是善良的。它看到大象可怜的样子，不忍下手。它的良心告诉它，应该救大象。于是，它开始用锋利的牙齿咬网和绳子，不知过了多久，那张巨网出现了一个大缺口，大象终于从巨网中钻了出来。于是，老鼠和大象化干戈为玉帛。
　　不久，山神找到了老鼠，它向老鼠祝贺，说它已经战胜了大象。
　　老鼠说：“我还没有战胜大象呢。这大概是不可能了。”
　　山神说：“你将你的对手变成了朋友。难道世界上还有比这更完美的战胜吗?”