电商直播有未来概念股却未必

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  2020年,电商直播带货成为超级“风口”。
  电商直播这把火从2月烧到4月,越烧越旺,特别是4月1日罗永浩首场直播带货,围观人士近5000万人次,销售额超过1.1亿元;彼时“淘宝直播一姐”薇娅卖出一台4000万元的火箭,快手“一哥”辛巴的徒弟卖货4.8亿元……那一晚成为直播江湖里程碑事件。
  之后,百度也加码电商直播。
  其实百度是2014年试水直播的,比淘宝下场时间还早,只不过侧重音乐、舞蹈、脱口秀等直播形式,并未发力电商直播。
  多家媒体证实,百度即将上线电商直播,目前仅支持淘宝、京东和度小店的商品,对此外界认为也是水到渠成的事情,百联咨询创始人庄帅公开表示:“百度试水电商带来的好处很多。电商有现金流,可以推动金融和支付业务的发展;入驻的商家要做广告,可以增加广告收入;持续交易增加用户黏性和商家黏性,获得扣点佣金收入。”
  实际上,当前说得出名字的大大小小互联网巨头都在发力或者试水电商直播,甚至有的公司以此为主业,譬如蘑菇街的主营业务从电商卖货抽佣金演变为从电商直播抽佣金。
  据艾媒咨询此前发布的报告,国内电商直播市场规模从2017年的190亿元迅速增长至2019年的4338亿元,2020年预计规模将达9610亿元,同比增长121.53%,届时中国在线直播用户规模将达到5.24亿人。
  因此,电商直播概念股火得一塌糊涂,其中不乏浑水摸鱼者。
  譬如星期六是深交所第一家上市女鞋企业,2018年成功收购了遥望网络,这家公司是老牌MCN机构,成功切入抖音、快手直播赛道,于是不断发布利好,令股价涨势喜人,“不停涨、涨不停”成为其代名词。
  然而股价被推高后,公司趁热打铁推出定增募集公告,募集资金总额不超过29.72亿元,这个操作连深交所都疑虑了,2020年4月9日发出了关注函,质疑定增的合理性以及可能存在的风险。
  诸多投资者也表示,这不就是割韭菜的套路嘛。
  电商直播有未来,但相关的概念股却未必,如果纯粹选择炒概念,一不小心就可能被套路了,还是需要关注那些真正业绩可以大幅受益,享受成长价值的上市公司。
  電商直播产业链,上游是平台以及各种品牌,中游是网红与MCN,下游是消费者,显而易见平台是最受益的,MCN不定期较大。
  从这个角度可以考虑美股的阿里巴巴与B站,A股的话可以考虑参与直播带货的品牌商。



  国信证券也认可这个观点:“直播电商有着典型私域流量的特征,随着公域流量价格上升、流量越来越集中在头部平台以及大的品牌商手中,中小厂商需要低成本维护用户的渠道,直播电商是非常有效的方式。”
  电商直播终究是互联网巨头的牌桌。
  本文仅代表个人观点,跟本报无关。股市有风险,投资需谨慎,本文仅作参考,实际盈亏自负。

Q&A问答


  看不懂金健米业
  @喵之旅:董师傅,你看看金健米业,这是什么鬼操作?这是不是游资在割韭菜?
  @董师傅:这种炒作毫无意义。金健米业是一家粮食公司,原本股价平淡无奇,然而在国际粮价上涨、“屯米”成为微博的热门话题之后,有游资借题发挥进行恶炒,于是金健米业成为“粮食概念股”的领头羊。事实上,国际粮价上涨跟国内没有多大的关系,国内的储备粮可以够国人吃整整一年,根本没有屯米的必要。多家证券公司发布的研报显示,国外的确存在粮食安全担忧,但国内无忧。因此,将金健米业4元多炒至接近12元,非常不理智,游资随时可能抽身而逃,从而将筹码甩给散户。建议大家不要去碰这种无脑炒作的股票。
  卫宁健康能否继续持有
  @路上听歌随风:董师傅,卫宁健康可以继续持有吗?成本17.14元。
  @董师傅:你的这个成本不高,现在处于盈利的状态。至于是否继续持有,要分短线和中长线来看,短线股价面临30日K线的压力,如果无法突破后面会继续回调;中长线的话,就要看基本面。卫宁健康是医疗科技公司,主要为医院提供IT软件、硬件服务,2019年年报显示,报告期内公司实现营业收入19.08亿元,同比增长32.61%;营业利润4.13亿元,同比增长32.95%,这个业绩中规中矩,不过考虑到许多地方的医院信息化存在短板,这个短板在新基建时代有可能会补上,因此医院的IT支出未来有保障,公司也能坐享其成。总的来说,中长线持有卫宁健康是可行的,毕竟阿里巴巴也入股了卫宁健康,前者也是打的长线投资的主意。
  吉比特高分红诱人
  @高频率的阳光:董师傅,看到吉比特的分红方案,好多人说买买买。
  @董师傅:你确定大家不是开玩笑的?吉比特拟向全体股东每10股派发现金红利50.00元(含税),这个分红的确震撼,但单纯为了高分红买一只股票,还是要谨慎。2019年吉比特实现营业收入21.70亿元同比增长31.16%,净利润为8.09亿元同比增长11.93%,作为手游行业的A股上市公司,这个业绩增速如何撑起420多元的股价?严格来说,该公司主要依赖拳头产品《问道手游》,其他游戏无法接棒,这是吉比特无法高速增长的重要缘由。其实公司的股价如果不是处于高估状态,就凭这个高分红方案的确可以留意,但420多元的股价令人望而生畏。因此,如果你有丰富的短线经验、对高价股没有心理抵触就可以试试,否则还是不碰为好。
  蔚来股价为何反弹
  @明年风景:董师傅,你怎么看蔚来股价反弹?
  @董师傅:你想抄底?蔚来这波反弹的原因是2020年3月交付数据还可以:交付量达1533台,同比增长11.7%,环比增长116.8%,第一季度总计交付3838台,超出其2019年Q4财报指引的3400~3600台预定目标。这个趋势能不能得到延续还有待观察,毕竟蔚来的基本面不太好看。一是亏损逐年扩大,2016年~2019年净利润分别为-25.36亿元、-49.85亿元、-96.6亿元、-112.95亿元,如今每卖一辆36万元的车就要亏损54.93万元;二是,销售成本高企,2019年蔚来的销售成本高达90.24亿元,这个成本比研发支出多一倍,可见公司的成长主要依靠销售驱动。其实买蔚来这种高风险资产,要有一个心理准备“输了归零,赢了十倍”,还是不碰为好,当然短期还是可以留意的,因为新能源车补贴及免征购置税政策延长两年至2022年,蔚来还有一定的生存空间。
  豫金刚石爆雷
  @水考拉:董师傅,豫金刚石是不是在“财务洗澡”?
  @董师傅:这个问题有点复杂。作为国内最大人造钻石生产企业,豫金刚石自2010年上市以来从未亏损过,之前的2019年业绩快报显示,净利润虽然同比下降16.54%,但依然盈利8040.34万元,谁承想突然业绩大变脸,从盈利8040.34万元变成巨亏51亿元,成为当前最大的业绩爆雷股。查了一下,巨亏的原因是涉及45项诉讼/仲裁案件,预计要赔偿21.76亿元,存货计提跌价准备约10亿元,坏账计提减值损失10.30亿元,固定资产及在建工程补充计提资产减值准备约8亿元。按行业标准,的确可以算是“财务洗澡”,也就是在特定年份一次性将负面因素曝光,之后就可以轻装上阵,2019年有不少经过“财务洗澡”的股票大涨,譬如欧菲光等。因此,你可以关注豫金刚石,后面盈利是大概率事件,业绩复苏之后,股价自然会迎来上涨。
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