企业应该选择“天时”、“地利”与“人和”的时机来建设系统，从而使CRM系统能够顺利建设与成功应用。
　　
　　“什么时候上CRM系统最好呢？”企业信息管理人员常有这样的疑问。基于中国企业CRM系统的应用状况，笔者总结出以下几点经验，供企业参考。
　　
　　企业健康是前提
　　
　　“不是企业有问题才要上CRM系统去解决的吗？”经常有人这么问笔者。其实，在CRM项目启动后的一到两年，再来回顾企业建设与应用CRM系统的情况时，我们常常会发现，CRM项目停顿或无法应用的原因往往与企业自身健康状况有关系，例如：企业重组业务收缩，组织机构发生变更；企业项目相关负责人已离开企业；企业资金紧缩，无法按合同支付款项；企业业务迅速下滑，没有精力去建设CRM系统，等等。
　　CRM系统是企业营销与服务的信息化平台，解决的是信息问题，不可能解决企业自身的业务与资金问题。
　　从众多成功的应用案例看，健康的企业（主要指财务、业务与人员稳定，IT预算充足）可为建设CRM系统提供资金、管理等基本条件。CRM系统对企业而言应该是一个“如虎添翼”的系统，而不是一剂“灵丹妙药”，不可能解决企业的健康问题。相反，企业健康应该是CRM系统建设的“天时”，是基本条件。
　　
　　业务发展是关键
　　
　　专家们经常说，CRM系统是用于为企业“开源”的。那么，CRM系统是在企业已经“开源”的情况下建设好呢？还是在企业想“开源”的情况下建设好呢？
　　笔者认为，企业在“开源”的过程中是CRM系统建设的最好时机，即业务在不断发展、销售与服务迅速扩张、客户在快速增长的时候，原有手段解决不了营销与客户的管理问题或效率太低，管理人员急需信息化的手段来加强内部管理、提高营销效率或保障服务品质。
　　这一时期的企业对CRM系统建设而言，一般会有以下几点有利条件：业务需求相对清晰、员工积极性较高、管理者信心较足、业务与组织相对稳定、资金稳定、IT预算充足等等。
　　此外，选择在企业的业务发展过程中去建设CRM系统，企业信息管理人员可调动的资源也比较充足。从企业角度看，CRM系统建设就具备了“地利”条件。
　　
　　政通人和是保障
　　
　　CRM系统是管理的辅助系统，用于辅助管理者实现营销与服务的管理目标。企业内部的管理政策与制度能够良好执行是系统应用的基础，否则CRM系统将成为摆设，失去意义。
　　另外，企业相关部门若在系统建设期间存在激烈的内部人事斗争，也常常会给CRM系统的建设与应用造成很大的阻力，如业务需求无法确定、抵触应用等，甚至导致项目不断延期或停止使用。
　　企业信息管理人员应识别企业相关部门的管理与人事情况，最好在企业管理队伍团结时，即“人和”的时候建设CRM系统。 企业建设CRM系统时应综合考虑各方面因素，不仅要考察系统建设方的情况，还应该观察企业内部情况，选择“天时”、“地利”与“人和”的时机来建设系统，从而使CRM系统能够顺利建设与成功应用。