发行概览：发行人本次拟申请公开发行不超过4128.407万股人民币普通股，本次募集资金拟投资以下项目：长春百克生物科技股份公司年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目、长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目、长春百克生物科技股份公司年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目、长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目、在研产品研发项目。
　　基本面介绍：百克生物是一家主要致力于传染病防治的创新型生物医药企业，自设立以来至今主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。公司目前拥有水痘疫苗、狂犬疫苗以及冻干鼻喷流感疫苗三种已获批的疫苗产品。报告期内公司的水痘疫苗的市场份额一直占据领先地位，冻干鼻喷流感疫苗为国内独家经鼻喷接种的流感减毒活疫苗。公司同时还拥有14项在研疫苗和2项在研的用于传染病防控的全人源单克隆抗体，主要包括带状疱疹减毒活疫苗、吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、全人源抗狂犬病单克隆抗体、全人源抗破伤风毒素单克隆抗体等，其中4个在研项目已处于临床试验阶段，12个在研项目处于临床前研究阶段。
　　核心竞争力：百克生物在疫苗领域具备较强的研发和产业化能力。公司具有较为完备的生物疫苗实验室和中试车间，通过自主研发建立起了“病毒规模化培养技术平台”“制剂及佐剂技术平台”“基因工程技术平台”及“细菌性疫苗技术平台”四个核心技术平台。经过多年的发展，公司建立起专业的研发体系，设立了专门的研发管理和执行部门，截至2020年12月31日，公司拥有一百余人的研发团队，其中本科及以上学历研发人员占比约85.47%，制定了完善的研发项目管理流程，研发投入持续增加。
　　依托四个核心技术平台，公司目前已经完成了水痘减毒活疫苗、人用狂犬病疫苗（Vero细胞）以及冻干鼻喷流感疫苗的研发并成功获批。报告期内，水痘疫苗的市场占有率一直处于领先地位;冻干鼻喷流感疫苗作为国内惟一获批的流感减毒活疫苗已于2020年下半年上市销售。此外，公司还形成了多层次的研发管线和丰富的项目储备，在研产品包括14种疫苗和2种传染病预防相关的全人源单克隆抗体。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目将围绕公司的主营业务展开，四个建设项目将有助于提升公司的生产能力，保证公司未来销售货品的充足。在研产品研发项目将有助于公司丰富自身管线，加快研发进度，为公司可持续发展及持续良好经营打下坚实的基础。
　　风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目風险、发行失败风险、股市风险、前瞻性陈述可能不准确的风险。
　　（数据截至6月11日）