【摘 要】
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投资要点1、巴斯夫供给端影响超预期2、VA、VE利好不断,行业景气向好BASF德国工厂维生素A(100万IU)预计在11月恢复生产,但四季度和2020年一季度开工率将保持较低水平,2020年
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投资要点1、巴斯夫供给端影响超预期2、VA、VE利好不断,行业景气向好BASF德国工厂维生素A(100万IU)预计在11月恢复生产,但四季度和2020年一季度开工率将保持较低水平,2020年下半年将停产(扩建维生素A生产线).11月VA恢复生产符合预期,四季度和2020年一季度开工率将保持较低水平超预期.巴斯夫VA产能影响超预期以及帝斯曼欧洲VA装置检修预期将持续提振VA价格;帝斯曼收购能特科技的逐步落地以及能特设备的升级改造将加速行业库存去化,持续看好VE行业,我们认为随着行业库存的去化,VE价格中枢有望上移.后续VA需关注厂家及下游动态、巴斯夫欧洲VA装置复产情况以及帝斯曼欧洲VA装置检修情况;VE需重点关注能特科技相关设施的升级情况及行业库存的去化程度.
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