转眼过了冬天，又到春耕。区长告诉高传宝他们：军分区首长要派大量的武工队员回来。于是大家都天天盼着武工队快点来。
　　这天，六个人骑车来到高家庄，自称是八路军武工队，还拿出了一封盖有军分区大印，写有军分区司令员、政委名字的介绍信。高传宝先是很奇怪区长怎么没有事先通知自己，然后又发现这些人窝窝头没吃几口，鸡蛋却被吃了个精光。“他们不像是自己人！……”他借倒水的机会拿起对方的步枪，结果对方非常紧张。
　　原来这些家伙是汉奸孙进财一伙，奉汤丙会之命，冒充武工队来摸高家庄的地道，大队敌人过个把钟头就到。有民兵报告敌人来后，孙进财假装为了小给村子惹祸，不让集合民兵，坚持要钻地道。传宝将计就计，带着两个汉奸下了地道。
　　利用地道里的翻口盖板，传宝分隔开两个汉奸。关起门来打狗，堵住笼子抓鸡，这就是地道翻口的作用。然后他在掩体里扎死一个敌人，用陷阱消灭另一个。上而的房子里，假武工队也被崔连长带着真武工队缴械。
　　增援汉奸的大队敌人进村后，遭到四面攻击，被消灭20多个后逃窜回去。鬼子白然会來报复。几天后，山田带着100多鬼子、200多伪军，前往高家庄破坏地道。传宝敲钟集合民兵后，给大家分派任务，制定了抵挡鬼子的基本战斗原则——分头把关，小让鬼子进庄；按计划打，先村边，后街道，从房上到房下……
　　村口的连环地雷给敌人造成不小伤亡。于是山田命令几门小山炮向村内射击，民兵们迅速钻下地道。高传宝观察一阵后，让大家停止射击，放鬼子进庄。“这样敌人的大炮就使不上劲了。把鬼子诳进庄，叫他藏没法藏，躲没处躲。咱们哪，想怎么打就怎么打。”
　　地道里，穿到各处的竹筒，还有妇孺老少，就是民兵们的“电台”。墙壁屋顶石碾下，到处都会突然冒出子弹手榴弹，进村的鬼子们被打得蒙头转向、无处躲避。村里大路上的陷阱，让逃跑的敌人纷纷落网。
　　鬼子被打败了，村民们高兴地出来收获战利品。除了钢枪、钢盔，他们还抓到一个装死的伪军军官。
　　这次胜利后，民兵们继续挖地道。群众的力量是无穷的，群众的智慧是无限的。随着战役形势向前发展，在以防御为主的村落地道之外，又出现了进攻性的野外地道。几个村子的地道相互衔接，便于各村联合作战。一处受敌，八方支援。他们挖出了一个地下长城，可以容纳较大的部队集结隐蔽。地道还一直挖到敌人据点、炮楼脚下，可以监视、围困敌人。
　　地道战使日寇闻风丧胆。他们也跟中国古人学，在地上埋一口缸，时常过去听听地下有没有挖地道的声音。
　　高传宝计划利用延伸到炮楼下的地道，把黑风口一号炮楼炸掉。通过各村各庄民兵、区小队、县大队的联防会议，大家决定先别管黑风口，集中十个庄的民兵围困西平据点，然后县大队和区小队埋伏在西平与黑风口之间的地道里。围点打援后，分区独立团再趁虚而入，夺取黑风口据点。
　　几天后，鬼子山田接到柳本太郎小队长的电报：西平据点被“几千个八路”包围得吃不消了，要赶紧派人来支援！汤司令告诉山田，“根据可靠情报，围困西平据点的是赵庄、高家庄、马家河子一带的土八路。”于是山田决定再次夜袭高家庄，来个一举两得：既端土八路的老窝，又解西平据点之围。
　　这时汤司令再次造就了一句经典台词——“高！高！实在是高！”他还出主意带上几台抽水机，要看看高家庄地道里到底能盛多少水。
　　敌人进村后，再次发现空无一人。伪军在村子里发现了三个洞口，汤司令立刻派几个士兵下去搜索。这暴露的洞口，并不是粗心大意。民兵们要把敌人“请”进来，再做适当处理。几个伪军士兵在陷阱的封堵下，不是完蛋就是被活捉。林霞嫂押着他们向洞口上的汤司令喊话，说全村的老百姓都在这地道里，可自己赶不动，非得“太君”亲自下来。12个鬼子下到地道，结果被闸门、陷阱等机关分割，全都收拾了。
　　气急败坏的汤司令命令向地道里灌毒、放水。可他们用尽任何招数，也奈何不了地道。因为民兵们早就想了很多办法实现五防：防水、防毒、防挖、防钻、防火。
　　敌人的招数用完了，轮到咱们动手了！高家庄此时的地道系统是能藏也能打，而且是巧藏巧打，地上地下都能打。这真是能把强盗豺狼全都埋葬的天罗地网！
　　这时主力部队、地方部队和民兵汇合在一起，向黑风口的敌人据点前进。他们通过地道来到黑风口的李大伯家，突然出现在据点大院门口，用炸药包轰开大门。各个炮楼下埋设的大量炸药也被引爆。
　　得知黑风口情况不妙，敌人“狗夹尾巴往回溜”。此时野外的进攻型战斗地道发挥作用，民兵们在沟渠等地阻击，然后利用地道、地雷逐步撤退，消耗、包抄敌人，把鬼子打得人仰马翻。
　　随着冲锋号吹响，区小队、县小队等大批民兵像变出来似的，从菜田、井口、草垛、砖窑等地出击。这时影片唱出的大合唱，才是《地道战》的主题歌，气势恢宏。
　　山田和汤司令带着几个残兵逃入一座土砖窑。高传宝通过地道直接杀进窑内，击毙汤司令，活捉了山田！
　　对于地道战的作用，曾有一些人认为只是宣传。《地道战》作为教学片电影，把很多经验、战果集中到一起体现，这是很常见的拍摄手法。可当年地道战的抗日战果是无法被忽视的。
　　日军63师团的斋藤邦雄曾长期在冀中作战，战后他绘制了《陆军步兵漫画物语》一书，其中一节就是《地下道战法》。
　　“外表看来是一口井，或者是一个猪圈里的草垛，地道的入口往往开在这种我肯定想不出来的地方。即便是我们发现了，也没法进去……为了防止毒气，还会设立夹层结构。各处都有通风孔和观察外界动静的窥视口……甚至发现过连接进县城的地下道……抓捕农民和民兵进行过拷问，但我所见的范围，从未从他们口中得到关于地下道秘密的情报。”