中国毛巾出口贸易研究

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  摘要:毛巾企业要不断致力于向“微笑曲线”后端转移,通过不断塑造自主品牌、提升研发实力、扩大规模龙头企业的国际竞争力以稳定中国的出口市场;同时要发展壮大一部分中小企业,开拓中国毛巾出口的新领域;最终还要淘汰一部分落后无竞争力的毛巾企业,解放产能,促使产业升级,实现产业贸易的良性发展。
  关键词:毛巾;出口;贸易;微笑曲线
  中图分类:F740 文献标识码:A 文章编号:1003-3890(2011)12-0016-05
  一、引言
  毛巾出口是中国纺织品出口的一个重要组成部分,由于行业的特殊性、标的的易忽略性以及行业资料与数据的不易获得性等诸多因素,鲜有相关方面的专门研究,大多数人甚至不知道毛巾出口贸易的存在。事实上,中国毛巾出口贸易久负盛名,世界首屈一指。2009年金融危机对中国毛巾出口贸易打击较大,行业内一大批企业境地艰难,许多中小企业减产倒闭。外需市场萎缩,订单转移曾造成业内的恐慌与混乱,文章试图对近年来中国毛巾出口贸易的发展进行一定范围内的研究,揭示毛巾出口贸易发展的基本状况并探讨该行业存在的不足等方面实际问题,对该行业的发展或许有几分借鉴意义。
  二、毛巾与出口贸易
  1850年,第一条毛巾诞生于英国。1912年,中国第一家毛巾厂——上海三友实业社毛巾厂成立,是由爱国人士沈九成与两个同乡合作经营,并注册“三角”牌商标,象征三人精诚合作,致力于实业救国。当时的“三角牌”毛巾曾有效抵制了日本“铁锚牌”毛巾对中国市场的独占局面,竞争一度非常激烈。1932年,因日本女特务川岛芳子的“日僧事件”,国人抵制日货,国货毛巾达到了市场高峰。
  据现有资料,已很难考察到中国第一笔毛巾出口贸易的具体情况。几十年来,中国毛巾行业逐步挣脱20世纪90年代的低迷行情而步入良性发展轨道,毛巾出口贸易一直兴盛。相关资料显示,由于受消费习惯与生活水平制约,国内毛巾人均年消费量不足250克,一般发达国家是1000克-1 500克,甚至达到2500克。同时,国内对毛巾使用的淘汰过程也比较漫长,一条优质毛巾的使用寿命能长达二三年,消费者甚至在毛巾损坏不能洗脸时还要将之改为抹布用。在国外,毛巾则被视为是日常快速易耗消费品。信息表明,现在普通日本一个家庭同时拥有各类毛巾达二三十条,两月一次的更换频率也屡见不鲜。因此目前,中国大多数毛巾企业都以出口为主,单纯生产内销产品的厂家很少。中国各类毛巾企业有1万多家,行业从业人口约200万人,年产值约450亿元,毛巾出口贸易一直比较繁荣,规模型以上毛巾企业基本都不愁接不到国外订单,甚至做不完的订单转手让其他毛巾企业代做的现象也十分普遍,但从2007年起,由于国内的、国际的、行业本身的各方面因素作用,部分毛巾企业出口萎缩,订单的质量与数量明显下滑,2009年金融危机前后,出口情况显得十分严峻,诸多毛巾企业减产倒闭,难以生存。
  三、中国毛巾的出口分析
  鉴于行业内毛巾出口数据的不易获得性,笔者后稳居第二。2005年以前,日本为了保护民族纺织业,对中国的毛巾进口条件十分苛刻,质量检验也比较严格,曾四次宣布延长对中国毛巾出口的设限期。香港在2007年前曾经一度是中国毛巾贸易的重要出口地区,也是中国家纺产品出口的重要市场,该地区以转口贸易为主,2008年以后地位逐渐弱化并无缘前十位。欧盟市场一直是中国稳定的出口市场,英国、德国、加拿大、意大利一直都占据出口产销国排名前十位。俄罗斯的地位也比较稳固,中国的棉浴巾主要出口到俄罗斯的叶卡捷琳堡和莫斯科。值得关注的是2008年以来,哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦排名分别稳居第三、第四位,表明这两个国家已经逐步取代以前的匈牙利与波兰,成为新的出口毛巾集散地和批发地,辐射整个东欧和中欧地区。而阿联酋于2009年取代巴拿马成为中国毛巾出口市场的新兴地区,并成为毛巾出口中东地区的桥头堡。选取毛巾归类的海关编码前四位6302、商品名称为“床上、餐桌、盥洗及厨房用的织物制品”进行有条件查询,得出了中国毛巾出口贸易的基本状况,具体结果如下分析。
  (一)毛巾出口的境内货源地分布情况
  从表1可以看出,2008-2011年中国的毛巾出口境内货源地呈现一定的规律性。一方面,主要出口地区比较稳定,如山东省占有出口境内货源地的绝对优势,涉及的地区有潍坊、青岛、惠民、烟台;江苏南通地区的出口稳定且地位稳居前列,此外,江阴也是毛巾出口的重要货源地;浙江的绍兴、宁波、义乌一直都是毛巾出口货源地的重镇;河北保定及其他出口毛巾具有重要地位;新疆乌鲁木齐市一直都是毛巾重要出口地。另一方面,出口境内货源地也存在一定的波动性调整,作为毛巾发源地的上海由于产业转移和调整,毛巾产业萎缩,渐渐弱化了其在同行业中的出口领先地位,2008年排名第六,2009年排名第八,2010与2011年均未进入排名;新疆乌鲁木齐由于边贸出口量下滑,排名近年来也逐渐退后;黑龙江哈尔滨市作为2008年排名第七的境内货源地,2009年与2011年已不再进入排名。由此可见,中国毛巾出口贸易基本形成了以山东、河北、江苏、新疆、浙江为最主要境内货源地的地理位置格局,其地位相对稳固并有不断发展壮大趋势(见表1)。
  (二)对中国毛巾出口的产销国家或地区进行分析
  由表2知,自2000年以来日本与美国成为中国传统毛巾的主要出口国。2006年美国取代日本成为中国毛巾出口第一大贸易国。对此,一个有力的解释是2005年输美纺织品配额取消,释放了美国强大的毛巾进口需求,成为中国毛巾出口增速最快的地区,出口规模大幅增长,总量超过日本。日本2006年以
  (三)中国毛巾产销出口前十位国家或地区的出口总量与出口总金额
  图1数据显示:中国毛巾出口从2000年的14.258亿美元,上升到2010年的46.879亿美元,其中2011年前7个月出口金额为28.590亿美元,对应数量为20.753亿条。除2009年数量与金额较同期有所下降外,其他年份均呈现出稳定的逐年增长趋势。由此可见,2009年的金融危机对毛巾的出口贸易有很大影响。主要原因是作为中国第一大毛巾出口贸易市场的美国以及欧洲等发达国家的市场均受到危机的重创而导致外需市场的萎缩,同时表2中数据显示,2010年中国的毛巾出口贸易无论从出口金额还是从出口数量上说,都已经恢复到危机前的水平,且有一定增长。表2中2011年数据是保守估计得到,通过该预测数据,有理由相信全年会实现出口金额的增长,但出口数量有可能低于同期水平。此外也说明,中国出口毛巾正朝着提高附加值和价值量的方向发展,是一个好的现象。
  四、毛巾出口的消费者需求发生变化以及发展趋势
  1.主要进口国消费者对毛巾的喜好呈现明显的特征性:美国是中国毛巾出口的首要市场,最受该市 场欢迎的主要产品有割绒印花浴巾、螺旋缎档浴巾及印花茶巾三大类,此外还有地巾、宾馆毛巾等。割绒印花浴巾是20世纪80年代末期开发的新品,—直畅销国际市场,以产品规格为30cmx60em,300克,条~450克,条的浴巾为主,约占市场总量的70%,另有20cmx40cm、24cm~40cm、40em~70cm等不同规格;日本做为中国纺织品出口的主要贸易国,该市场对提花和提印花毛巾被、印花方巾、缎档和印花面巾的需求量较大,毛巾布的销量也一直不错,产品涉及授权与非授权产品,卡通类的迪斯尼授权产品占有一定份额;欧盟市场品种需求与美国接近,同时还是毛巾浴衣等毛巾制品的主要市场;东、北欧、南美市场通常跟风欧、美市场,消化吸收欧美发达国家订单的尾单以及降等品,质量差价位低,成为国内三流毛巾出口的主要市场,包括残次品、废品等库存积压产品,一般经由智利转口。
  2.随着市场的发展与个性化的需求,出口产品渐趋朝着以毛巾为面料的制品发展,工艺、加工程度越来越复,出口数量不断增加,产品类型不断出新。主要有毛巾浴衣浴袍、各种浴裙、沙滩包、毛巾被、儿童披风等家居和海滩休闲的简便服饰以及其它新潮服饰、枕巾、运动巾、干发帽、毛巾拖鞋等卫浴产品、蝴蝶结等装饰品。通常各种产品还会搭配颜色与其他非毛巾产品配套销售,提高了毛巾出口的价格和附加值。
  3.消费者对毛巾的需求档次不断提高。近年来,毛巾需求朝着款式漂亮、花色丰富、多功能、包装精美的方向发展。随着环保低碳经济的到来,各种新材料、多功效的毛巾又将成为一大新需求。比如:大豆纤维毛巾、竹纤维毛巾、木纤维毛巾、玉米纤维毛巾、薰衣草芳香毛巾、天彩棉毛巾、纳米抗菌防臭毛巾、甲壳素毛巾、负离子远红外毛巾、美容毛巾、压缩异形毛巾等;以螺旋缎档产品来说,缎档宽度从窄条向宽条发展,分布由对称转向不对称;色谱套色增多,颜色多样;缎档用料从单一丝光线到人造丝、腈纶丝、涤纶丝等多种丝线组合,增强了立体效果,同时还会在断档上绣花、提字以增加美感。五、出口面临的现实问题
  毛巾出口配额的取消,让毛巾出口比以前顺畅好多,但一场金融危机暴露出行业中潜存的脆弱性,下面就几个现实问题一一展开。
  1.中国积累了多年丰富的毛巾生产与出口经验,但毛巾产品的同质化明显,低层次的竞争在行业内十分突出,跟风仿制曾造成行业内的产品混乱。总体来说,毛巾行业尚处于低技术、低附加值、低营销手段的阶段,众多企业的产品质量不达标,难以保证,产能过剩。即使是出口的龙头企业,如孚日、亚光、喜盈门、金号等企业也都存在技术上的瓶颈以及专利研发的不足。表3以2000年以来,申请专利数与发表专业技术论文数作为企业研发实力的参考依据,凸显出几个问题:纵向上看,各龙头企业,在2000年以前都没有申请专利与发表技术论文,直到2006年,各企业纷纷关注于科技研发实力的提高并取得卓有成效。但数据同时显示,没有一家企业能够持续不断地年年申请专利,存在一定的研发不足。横向上看,在研发实力上亚光表现得最出色,从2007年开始专利不断攀升,技术研究性的论文也获得高速发展,两项累计89项,以绝对优势名列全国行业第一;大东以50项位居第二;喜盈门31项位居第三;洁丽雅25项位居第四;金号与海狮都是6项,但海狮在2008年就注重专利的申请,早于2010年申请专利的金号;三利则从2010年起才开始专利的申请。此外曾经出现的龙头企业如永亮、双灯、云涛等均无专利申请记录。这些数据反映了各龙头企业的技术实力差距尚有一定距离,龙头企业之间技术分流也较为明显,同行业间竞争很激烈。其中,中国制造业500强的孚日毛巾生产能力居世界第一,也是毛巾企业中唯一一家上市公司,产品立足于高端定位。将其与日本毛巾市场第二大巨头的日本内野株式会社相比,仅2007年日本(上海)内野株式会社研发的专利达10项,孚日仅2项。此外,孚日出口的很大一部分产品是给内野做代工生产,在自主品牌创新、品牌运营、销售渠道上两家龙头企业的差距显而易见。目前,日本内野已经进驻中国一线城市的各大知名商超,大型百货,拥有自己的终端销售门店,国内毛巾想要布阵超越需要一定时间,也绝不是件简单的事。主要问题是,内野在中国境内销售的产品很大一部分都是借助于中国一流的毛巾生产企业加工就地销售的,同样的毛巾只因为贴上不同的标签,在不同的门市销售,价格相差甚远。某种意义上说,孚日等众多国内龙头毛巾企业的发展是建立在多年给国外企业做OEM代工中发展壮大的,尚未形成真正属于中国特色的毛巾生产模式。
  2.近年来,中国纺织原材料及配件价格上涨、人工成本升高、纺织品退税减少以及人民币升值等因素,让毛巾出口的利润摊薄到边缘。金融危机的爆发更是雪上加霜,不少企业由于订单骤减导致资金链的断裂,纷纷停产倒闭。随着国内外环保低碳成为趋势,质量、贸易保护等贸易壁垒加重,中国毛巾企业的洗牌阶段已经来临,很大一部分企业在3~5年内就要走到穷途末路。只有那些规范型、规模型、技术型的毛巾企业才能有更大发展,毛巾行业的产业结构升级迫在眉睫。伴随而生的外商的议价空间在中国逐渐减小,大量订单潜移默化地转移到纺织品同样具有竞争力的越南、孟加拉、马来西亚、菲律宾等东南亚国家以及印度、巴基斯坦等地区。
  3.中国毛巾企业近万家,规模以上企业不足一成,随着中国毛巾出口蓬勃发展,其趋势已经改变,技术和产品不断朝高端发展。如果中国企业墨守成规,一味地被动接受国外客商的选择,举步不前将导致中国毛巾行业的相对落后。现有毛巾出口企业一般需要具备IS09001、OHSASl8001:1999职业健康安全体系认证、IS014001和Oeko-Tex standard 100国际生态纺织品认证、WRAP全球服装社会责任体系等认证,还需要通过对毛巾的出口检测。而现在中国毛巾企业大都是中小企业,往往国家标准(GB/T22864-2009)都很难达到,自营出口基本不可能实现,低水平的同行业竞争势必加重,中小企业的生存与发展堪忧。
  六、结语
  综上探讨,中国毛巾行业的出口应立足于以下几点。
  1.继续发展毛巾规模龙头型企业作用,做强做硬中国毛巾,实现向“微笑曲线”的高附加值端转移(见图2)。为此要不断提高管理水平,提高研发设计能力,革新技术设备,提高一线工人的综合素质与业务操作水平,形成具有开拓创新精神的管理阶层,投入稳定的研发资金,加强员工培训,建立现代薪资制度以及创立科学可持续的后营销战略决策,努力培育品牌,构建国外销售终端,最终提升规模龙头企业的国际竞争力以稳固中国的出口市场。
  2.加强龙头企业的内部合作,避免重复性产能投入,同时打造独具特色的竞争优势,形成中国毛巾出口的强大聚合力。尤其是山东、河北一带的毛巾企业,产业集群已经初具规模更应该注重这些方面。表4显示的是国内毛巾的品牌排名。
  从表4中国十大毛巾品牌四年的排行不难看出,中国毛巾的品牌集群现象比较明显,山东的毛巾企业不论从规模还是从技术上均在全国领先,自主品牌建设也遥遥领先,有金号、孚日、亚光、喜盈门、云涛;江浙毛巾企业实力强大,有江苏大东、浙江洁丽雅与双灯;河北的永亮与三利、福建的喜鹊与安徽的海狮榜上有名。更为重要的是,以本地区毛巾企业集群和龙头企业为依托,形成了周边众多中小毛巾企业的发展,众多县市因为毛巾集聚而出名,如高阳毛巾、如皋毛巾、淮安毛巾、高密毛巾等。
  3.对于有潜力同时发展良好的企业要格外专注于自己的业务与市场,挺过难关,熬过困境。不断开创属于自己的市场并不断壮大规模与能力,发展壮大一部分中小企业,净化淘汰掉产能不足、污染严重、技术含量差的小企业,进一步解放产能,实现产业结构升级和产业的良性发展,逐步形成中国毛巾行业的高端、中低端共存,连续的,合理规模数量的企业共赢有序的竞争格局。每个企业还要开拓占领内销市场,消化库存,回笼资金,不断扩大企业的美誉度与影响力。
  责任编辑、校对:关华
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