【摘 要】
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在一季度的时候,市场争议最大的问题还是宏观经济改善的持续性到底有多强,并且都在等待二季度进入旺季之后的验证.我们当时认为,如果验证下来经济向好,那就会成为类似于2003
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在一季度的时候,市场争议最大的问题还是宏观经济改善的持续性到底有多强,并且都在等待二季度进入旺季之后的验证.我们当时认为,如果验证下来经济向好,那就会成为类似于2003年的“朱格拉周期”;如果验证下来经济不好,那就会成为类似于201 1年的“滞胀周期”.但从这两次历史经验来看,股市的表现在二季度以后都不会太好——如果是类似于2003年的“朱格拉周期”,那么资金“脱虚向实”会抽离股市资金,并且实业投资回升会带来较大通胀压力,货币政策易紧难松;如果是类似于2011年的“滞胀周期”,那么一方面企业盈利会开始下行;另一方面“滞胀”环境下通胀压力还是很大,也会导致货币政策易紧难松.
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