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中国数字电视发展现状研究
中国数字电视主要由有线数字电视、地面数字电视、卫星数字电视、IPTV网络电视四类通道构成,由于国内目前是有线数字电视为主体的发展方向,所以在有线数字电视正处于高速发展之中,中国数字电视的高速发展主要依靠有线数字通道拉动。
2006年,中国数字电视用户市场规模达到1355.6万户,2007年,中国数字电视用户市场规模达到2963万户,2008年,中国数字电视用户市场规模达到5317万户,2009年,中国数字电视用户市场规模达到8326万户,预计到2015年,中国数字电视用户市场规模达到3.66亿户左右。
未来中国数字电视终端市场增长将依然以有线通道作为发展主体,在有线数字电视市场的带动下,地面数字通道、卫星数字通道也已经开始启动,不断扩大市场规模,中国数字电视用户市场将在有线、地面、卫星、IP等多通道发展中得到快速的发展。
中国数字电视发展特征研究
中国数字电视市场主要由有线数字电视、地面数字电视、卫星数字电视、IPTV网络电视等各类通道构成,下面我们就针对2009年底,各类通道市场规模比例作一下对比,说明不同平台对于中国数字电视的市场贡献情况。
在中国带动数字电视市场增长的主要力量来自于有线数字电视市场,有线数字电视市场规模占据整体数字电视市场规模的74.47%,其次是卫星数字电视市场,占据整体数字电视市场的14.79%,地面数字电视市场规模已经开始启动,占据整体数字电视市场规模的5.58%,IPTV虽然市场启动较早,但受困于产业政策的影响,IPTV市场规模只占据整体数字电视市场规模的5.16%。
未来几年,中国数字电视市场以有线数字电视为主,因为国家数字化战略的规定,有线数字电视将长期保持主要地位,但地面、卫星数字电视市场也将大规模启动,IPTV短时间内还只能作为辅助发展力量。
中国数字电视
中的有线通道发展热点趋势
2009年中国有线电视数字化工作在国家既定产业政策的指导下,各地区广电网络运营商通过借鉴各方先进经验,吸收各方有利资源,并加强自身服务意识,逐步推广和普及有线数字电视,并在结合各地不同的情况,探索适合本地发展的相关增值服务。截止到2009年12月底,中国各省份及直辖市有线数字电视用户达到6200万户,中国有线电视数字化程度达到36%,2009年,中国有线数字电视用户市场增量规模为1400万户。(以上数字化程度部分根据总局和相关政府统计国内有线电视用户总量为1.74亿作为基数推算)。
目前,各地有线数字电视平台上运营的业务基本相似,可分为如下几个种类:
1)基本业务:
即为广大有线电视用户提供的基本节目服务。有线网络运营商承担着宣传的职能,向所有有线电视用户提供政府、公共、教育和综合性娱乐电视等公益性节目服务。数字化之后,原有的模拟频道以数字方式进行播出,应仍属于基本业务。
2)基于单向网络的增值业务:
除基本业务外,目前基于单向网络的增值业务主要分为两类,一类是指利用有线网开展的付费频道业务;二是指利用有线数字电视综合信息业务平台,提供各种生活资讯、政务信息、电子商务等信息服务—既数据广播业务。
3)基于双向网络的增值业务:
目前基于双向网络的增值业务主要是互动电视,即我们所说的双向互动电视系统,是近年来新出现的一种新的信息服务形式,它为普通的电视机增加了交互能力,使人们可以按照自己的需求获取各种服务,包括视频服务、数字图书馆服务、多媒体信息服务、网络宽带接入等,有线数字电视软件产品如中间件等业务支撑系统也将在此阶段逐步启动。
2009年,在全国有线电视业务构成中,为运营商ARPU值贡献最高的业务为有线宽带网络接入服务,开通用户中为运营商每月/每户贡献ARPU值为49元,其次为有线数字电视双向增值业务收费(除宽带上网)的服务,开通用户为运营商每月/每户贡献ARPU值为40元,排在第三位的业务为有线数字电视付费频道,开通用户为运营商每月/每户贡献ARPU值为31元,最后就是有线数字电视基本收费,开通用户为运营商每月/每户带来收入为24元,有线模拟电视基本收费,在网用户为运营商每月/每户带来收入为16元。
通过上述有线数字电视增值业务ARPU值构成,我们可以看到,有线网络运营商如果要在未来三网融合的背景下发展增值业务提升竞争力,就必须考虑在双向的环境下开展有线宽带网络接入服务和有线数字电视双向增值业务收费(除宽带上网)的服务,而这些业务都需要具备双向的网络、双向的终端设备及互动电视系统平台等。
4)有线网络双向网络改造及互动数字电视平台搭建市场容量
中国有线网络运营商开展有线双向互动数字电视,必须进行HFC网络的双向改造,在具有双向网络的基础上,还要牵扯后期视频服务器平台、媒体管理系统,对DWDM传输网络和系统周边硬件继承的基础设施进行改造,并增加相应的DWDM发射接收等相关设备,交互电视指令中心,交互电视的服务和计费系统,其他周边硬件继承及辅助系统的建设。
2010年,中国有线网络双向改造市场容量为286亿元,有线双向互动数字电视系统平台市场容量达到38亿元;2011年,中国有线网络向改造市场容量为390亿元,中国有线双向互动数字电视系统平台市场容量达到52亿元;2012年,中国有线网络向改造市场容量为450亿元,中国有线双向互动数字电视系统平台市场容量达到65亿元;预计2015年,中国有线网络向改造市场容量为692亿元,中国有线双向互动数字电视系统平台市场容量将达到126亿以上。
广电和电信在高速公路这个概念上,有各自不同的发展路线和独有的个性特点,广电是基于以广播电视为主的多业务传输网络;电信从电话网络到ADSL、LAN等业务,是一个以传输IP数据为主的传输网络平台;在某些方面双方有互相的借鉴性,也有各自不可替代的主导性。对广电的高速概念,我们既要满足互动电视的基础需要,也要有足够的IP发展空间;在网络改造上要既能满足互动电视需要也要满足IP数据需求,这需要在技术上很好的把这两种需求有机结合起来。在光节点、光工作站等处的网关设备要利用现有电分配网络平滑实现多业务的融合,提供多业务的高速通道。在高速通道上采用不同的技术方式来运载不同的业务内容,是合理的技术保障。
在高速路的架构上我们很容易理解如下的概念:需要运载的内容较多时我们采用大封装的运载设备,运载内容较小时采用适合该内容的载体进行快捷运载,高速路是我们的公用物理信道,针对不同的业务需要采用不同的技术手段才能有效满足未来业务的应用。如在互动业务上,该业务类型决定了必须采用高效快捷的方式进行传输;而对PC机上网的IP数据,我们就需要容量较大的载体技术来运输,因为它的运载能力比时效性更重要;也就是说我们对不同的业务采取不同的处理方式会更好的解决高速路上各种瓶颈问题,而且这种技术是可共存的,可平滑实施的。就好比体积大的物品需要采用箱式大货车运输,如果一个晚餐订购也使用大货车,就不如利用电动自行车等其他工具来的快捷和高效,这既是客户的需要也是经济的需要。
在这里我们提下有线数字电视“准双向”网络是指在双向网络改造的过程中,部分有线电视运营商已完成了前端和传输网络的双向改造,但向终端用户提供的数字机顶盒仅内置了网口芯片和预留了网口接口,而没有内置或外置可实现双向功能的调制解调器,其功能仅为一般单向数字机顶盒,导致终端用户在开通视频点播、时移电视等双向互动业务时需要在原机顶盒的基础上配置EOC终端进行二次升级改造,且受限于芯片的支撑能力,升级后“准双向”机顶盒的运行效率一般都难以满足互动业务开展的要求。
经过实践验证,“准双向”数字电视平移至少具有以下弊端:
1)终端投入较高:“准双向”数字电视平移由于终端机顶盒内需要增加网口芯片的原因,其机顶盒每台需要增加几十元的成本(该网口机顶盒成本与内置调制解调器的真正双向机顶盒成本接近),终端设备投入成本要高于单向数字电视平移成本。
2)需进行二次技术升级、技术落后:对于“准双向”数字电视平移,由于网口机顶盒实质上仍然是单向机顶盒,真正开通双向业务时仍需要最终用户另付费购买连接于网口机顶盒的调制解调器,并需要安排人员到用户家中进行与二次设备安装升级服务(其升级安装实现方式还有可能穿墙布线等),因此“准双向”数字电视平移的二次技术升级工作量和复杂程度均要高于一次性机顶盒发放。
“准双向”数字平移技术要求终端机顶盒必须预留网口方能进行后期的双向数字电视升级。而现阶段已有的技术可以通过串口技术对无网口的单向机顶盒(目前已发放的普通单向机顶盒即可)进行升级,不要求机顶盒一定备有预留网口,并且设备升级成本也远低于网口机顶盒升级成本。所以说“准双向”数字电视平移是一项投入成本高、技术落后的方案。
3)业务支持能力不足,限制双向互动电视的普及与推广:“准双向”数字电视平移,如需开通双向数字电视业务时,一方面,除了收视费外用户还需额外支付二、三百元左右购买外接的网口调制解调器进行双向升级,对于没有体验过双向应用的终端用户,并不清楚双向数字电视的好处,也懒于自己掏腰包进行双向数字电视的开通;另一方面,工作人员要到用户家中进行二次设备升级安装,这过程中有可能涉及到布线施工等活动,最终用户端双向数字电视业务的开通需要至少两个以上独立设备来实现(设备数量的增加会使总体故障率提高),这些都会对用户的使用习惯与家装美观等造成影响,给用户带来极大的困扰,进而产生排斥情绪,因此用户有充分的理由不进行机顶盒的双向升级,从而使双向业务缺乏网络基础,最终结果是双向数字电视的普及遭到严重的阻碍,极大地限制了双向业务推广与增值运营业务的开展。
4)稳定性和应用情况有待验证:由于该方案的双向用户实际开通数量极少,因此系统的稳定性和业务应用情况还有待进一步验证。
鉴于上述几种弊端,近年来实施了“准双向”数字电视平移的地区——如某省共已实施了330万用户,运营商投入了巨大的成本,但最终用户却并不买账,相反却因收视费的提高换来是一片怨声,实际上真正开通双向互动数字电视的电视用户数量微乎其微,当地双向数字电视的发展遇到瓶颈,基于双向数字电视的新增值运营更是无路可寻,最终形成了从政府的角度是民怨工程、从运营商的角度回报率低的尴尬局面。
中国数字电视主要由有线数字电视、地面数字电视、卫星数字电视、IPTV网络电视四类通道构成,由于国内目前是有线数字电视为主体的发展方向,所以在有线数字电视正处于高速发展之中,中国数字电视的高速发展主要依靠有线数字通道拉动。
2006年,中国数字电视用户市场规模达到1355.6万户,2007年,中国数字电视用户市场规模达到2963万户,2008年,中国数字电视用户市场规模达到5317万户,2009年,中国数字电视用户市场规模达到8326万户,预计到2015年,中国数字电视用户市场规模达到3.66亿户左右。
未来中国数字电视终端市场增长将依然以有线通道作为发展主体,在有线数字电视市场的带动下,地面数字通道、卫星数字通道也已经开始启动,不断扩大市场规模,中国数字电视用户市场将在有线、地面、卫星、IP等多通道发展中得到快速的发展。
中国数字电视发展特征研究
中国数字电视市场主要由有线数字电视、地面数字电视、卫星数字电视、IPTV网络电视等各类通道构成,下面我们就针对2009年底,各类通道市场规模比例作一下对比,说明不同平台对于中国数字电视的市场贡献情况。
在中国带动数字电视市场增长的主要力量来自于有线数字电视市场,有线数字电视市场规模占据整体数字电视市场规模的74.47%,其次是卫星数字电视市场,占据整体数字电视市场的14.79%,地面数字电视市场规模已经开始启动,占据整体数字电视市场规模的5.58%,IPTV虽然市场启动较早,但受困于产业政策的影响,IPTV市场规模只占据整体数字电视市场规模的5.16%。
未来几年,中国数字电视市场以有线数字电视为主,因为国家数字化战略的规定,有线数字电视将长期保持主要地位,但地面、卫星数字电视市场也将大规模启动,IPTV短时间内还只能作为辅助发展力量。
中国数字电视
中的有线通道发展热点趋势
2009年中国有线电视数字化工作在国家既定产业政策的指导下,各地区广电网络运营商通过借鉴各方先进经验,吸收各方有利资源,并加强自身服务意识,逐步推广和普及有线数字电视,并在结合各地不同的情况,探索适合本地发展的相关增值服务。截止到2009年12月底,中国各省份及直辖市有线数字电视用户达到6200万户,中国有线电视数字化程度达到36%,2009年,中国有线数字电视用户市场增量规模为1400万户。(以上数字化程度部分根据总局和相关政府统计国内有线电视用户总量为1.74亿作为基数推算)。
目前,各地有线数字电视平台上运营的业务基本相似,可分为如下几个种类:
1)基本业务:
即为广大有线电视用户提供的基本节目服务。有线网络运营商承担着宣传的职能,向所有有线电视用户提供政府、公共、教育和综合性娱乐电视等公益性节目服务。数字化之后,原有的模拟频道以数字方式进行播出,应仍属于基本业务。
2)基于单向网络的增值业务:
除基本业务外,目前基于单向网络的增值业务主要分为两类,一类是指利用有线网开展的付费频道业务;二是指利用有线数字电视综合信息业务平台,提供各种生活资讯、政务信息、电子商务等信息服务—既数据广播业务。
3)基于双向网络的增值业务:
目前基于双向网络的增值业务主要是互动电视,即我们所说的双向互动电视系统,是近年来新出现的一种新的信息服务形式,它为普通的电视机增加了交互能力,使人们可以按照自己的需求获取各种服务,包括视频服务、数字图书馆服务、多媒体信息服务、网络宽带接入等,有线数字电视软件产品如中间件等业务支撑系统也将在此阶段逐步启动。
2009年,在全国有线电视业务构成中,为运营商ARPU值贡献最高的业务为有线宽带网络接入服务,开通用户中为运营商每月/每户贡献ARPU值为49元,其次为有线数字电视双向增值业务收费(除宽带上网)的服务,开通用户为运营商每月/每户贡献ARPU值为40元,排在第三位的业务为有线数字电视付费频道,开通用户为运营商每月/每户贡献ARPU值为31元,最后就是有线数字电视基本收费,开通用户为运营商每月/每户带来收入为24元,有线模拟电视基本收费,在网用户为运营商每月/每户带来收入为16元。
通过上述有线数字电视增值业务ARPU值构成,我们可以看到,有线网络运营商如果要在未来三网融合的背景下发展增值业务提升竞争力,就必须考虑在双向的环境下开展有线宽带网络接入服务和有线数字电视双向增值业务收费(除宽带上网)的服务,而这些业务都需要具备双向的网络、双向的终端设备及互动电视系统平台等。
4)有线网络双向网络改造及互动数字电视平台搭建市场容量
中国有线网络运营商开展有线双向互动数字电视,必须进行HFC网络的双向改造,在具有双向网络的基础上,还要牵扯后期视频服务器平台、媒体管理系统,对DWDM传输网络和系统周边硬件继承的基础设施进行改造,并增加相应的DWDM发射接收等相关设备,交互电视指令中心,交互电视的服务和计费系统,其他周边硬件继承及辅助系统的建设。
2010年,中国有线网络双向改造市场容量为286亿元,有线双向互动数字电视系统平台市场容量达到38亿元;2011年,中国有线网络向改造市场容量为390亿元,中国有线双向互动数字电视系统平台市场容量达到52亿元;2012年,中国有线网络向改造市场容量为450亿元,中国有线双向互动数字电视系统平台市场容量达到65亿元;预计2015年,中国有线网络向改造市场容量为692亿元,中国有线双向互动数字电视系统平台市场容量将达到126亿以上。
广电和电信在高速公路这个概念上,有各自不同的发展路线和独有的个性特点,广电是基于以广播电视为主的多业务传输网络;电信从电话网络到ADSL、LAN等业务,是一个以传输IP数据为主的传输网络平台;在某些方面双方有互相的借鉴性,也有各自不可替代的主导性。对广电的高速概念,我们既要满足互动电视的基础需要,也要有足够的IP发展空间;在网络改造上要既能满足互动电视需要也要满足IP数据需求,这需要在技术上很好的把这两种需求有机结合起来。在光节点、光工作站等处的网关设备要利用现有电分配网络平滑实现多业务的融合,提供多业务的高速通道。在高速通道上采用不同的技术方式来运载不同的业务内容,是合理的技术保障。
在高速路的架构上我们很容易理解如下的概念:需要运载的内容较多时我们采用大封装的运载设备,运载内容较小时采用适合该内容的载体进行快捷运载,高速路是我们的公用物理信道,针对不同的业务需要采用不同的技术手段才能有效满足未来业务的应用。如在互动业务上,该业务类型决定了必须采用高效快捷的方式进行传输;而对PC机上网的IP数据,我们就需要容量较大的载体技术来运输,因为它的运载能力比时效性更重要;也就是说我们对不同的业务采取不同的处理方式会更好的解决高速路上各种瓶颈问题,而且这种技术是可共存的,可平滑实施的。就好比体积大的物品需要采用箱式大货车运输,如果一个晚餐订购也使用大货车,就不如利用电动自行车等其他工具来的快捷和高效,这既是客户的需要也是经济的需要。
在这里我们提下有线数字电视“准双向”网络是指在双向网络改造的过程中,部分有线电视运营商已完成了前端和传输网络的双向改造,但向终端用户提供的数字机顶盒仅内置了网口芯片和预留了网口接口,而没有内置或外置可实现双向功能的调制解调器,其功能仅为一般单向数字机顶盒,导致终端用户在开通视频点播、时移电视等双向互动业务时需要在原机顶盒的基础上配置EOC终端进行二次升级改造,且受限于芯片的支撑能力,升级后“准双向”机顶盒的运行效率一般都难以满足互动业务开展的要求。
经过实践验证,“准双向”数字电视平移至少具有以下弊端:
1)终端投入较高:“准双向”数字电视平移由于终端机顶盒内需要增加网口芯片的原因,其机顶盒每台需要增加几十元的成本(该网口机顶盒成本与内置调制解调器的真正双向机顶盒成本接近),终端设备投入成本要高于单向数字电视平移成本。
2)需进行二次技术升级、技术落后:对于“准双向”数字电视平移,由于网口机顶盒实质上仍然是单向机顶盒,真正开通双向业务时仍需要最终用户另付费购买连接于网口机顶盒的调制解调器,并需要安排人员到用户家中进行与二次设备安装升级服务(其升级安装实现方式还有可能穿墙布线等),因此“准双向”数字电视平移的二次技术升级工作量和复杂程度均要高于一次性机顶盒发放。
“准双向”数字平移技术要求终端机顶盒必须预留网口方能进行后期的双向数字电视升级。而现阶段已有的技术可以通过串口技术对无网口的单向机顶盒(目前已发放的普通单向机顶盒即可)进行升级,不要求机顶盒一定备有预留网口,并且设备升级成本也远低于网口机顶盒升级成本。所以说“准双向”数字电视平移是一项投入成本高、技术落后的方案。
3)业务支持能力不足,限制双向互动电视的普及与推广:“准双向”数字电视平移,如需开通双向数字电视业务时,一方面,除了收视费外用户还需额外支付二、三百元左右购买外接的网口调制解调器进行双向升级,对于没有体验过双向应用的终端用户,并不清楚双向数字电视的好处,也懒于自己掏腰包进行双向数字电视的开通;另一方面,工作人员要到用户家中进行二次设备升级安装,这过程中有可能涉及到布线施工等活动,最终用户端双向数字电视业务的开通需要至少两个以上独立设备来实现(设备数量的增加会使总体故障率提高),这些都会对用户的使用习惯与家装美观等造成影响,给用户带来极大的困扰,进而产生排斥情绪,因此用户有充分的理由不进行机顶盒的双向升级,从而使双向业务缺乏网络基础,最终结果是双向数字电视的普及遭到严重的阻碍,极大地限制了双向业务推广与增值运营业务的开展。
4)稳定性和应用情况有待验证:由于该方案的双向用户实际开通数量极少,因此系统的稳定性和业务应用情况还有待进一步验证。
鉴于上述几种弊端,近年来实施了“准双向”数字电视平移的地区——如某省共已实施了330万用户,运营商投入了巨大的成本,但最终用户却并不买账,相反却因收视费的提高换来是一片怨声,实际上真正开通双向互动数字电视的电视用户数量微乎其微,当地双向数字电视的发展遇到瓶颈,基于双向数字电视的新增值运营更是无路可寻,最终形成了从政府的角度是民怨工程、从运营商的角度回报率低的尴尬局面。