1959年3月，印度政府策动和支持的西藏农奴主叛乱失败后，公然抛弃中印友好的旗帜，把中国政府谋求和平解决边界问题的努力和克制忍让视为软弱可欺，进而得寸进尺，对中国步步进逼，不断制造流血事件。在东段，印度派兵越过“麦线”，于1959年4月25日侵占了该线以北的朗久；4月28日侵占了塔马墩……
　　而在国际上，美国和苏联都倾向于支持印度，赫鲁晓夫甚至为美国做说客，还指责中国在中印边界自卫反击的正义行动，并妄想用“第一书记”的身份压制中国屈服。
　　毛泽东不理赫鲁晓夫
　　1959年9月8日，苏联临时代办约见陈毅外长，由外交部苏联东欧司司长余湛陪见。代办交来了塔斯社关于中印边界武装冲突的声明，说是征求中国同志的意见。这个声明表面上表示中立，实际上偏袒印度。陈毅听完翻译，脸色一下涨得通红，站起来，怒睁双眼，额角上青筋暴出。他马上把客人送走，见工作人员还都站在原地等他，他说道：“是对方在边境地区挑起武装冲突，我们被迫自卫反击，苏联的立场不像话！叫我说什么？只好报告中央。”
　　9月30日，赫鲁晓夫第三次，也是最后一次来华，参加国庆10周年活动。毛泽东亲赴机场把他接到钓鱼台国宾馆18号楼。刚在客厅坐下，赫鲁晓夫便眉飞色舞起来：美国真富呀！到处是高楼大厦，满街都是汽车……毛泽东和他坐在一个沙发上，侧身望着他，没有搭腔。赫鲁晓夫越说越起劲：“我到了戴维营，见到艾森豪威尔，他叫我my dear friend（我的亲爱的朋友）……”看来话不投机。毛泽东面无表情，起身请他到房里休息，说晚上还要见。
　　以“第一书记”身份压制中国
　　10月2日，中苏两党会谈。赫鲁晓夫为美国做说客，又指责中国在中印边界自卫反击的正义行动。毛泽东讲了两点之后，陈毅直率地补充：“你们怎能发表这样一个声明？在中印边界问题上，正义究竟是在哪一边？你也曾经说我们是兄弟党，兄弟党为何不站在正义一方？”
　　赫鲁晓夫申辩了几句，惹得陈毅说得更响：“我们不必干涉别国内政，正像我们不希望别人觊觎我们的省份西藏一样！有些人看到中国的边界有个西藏好像很不舒服！”
　　赫鲁晓夫的逻辑荒诞起来：“你们为之战斗的土地是在西藏的人口稀少的高山上。为这样一小块的荒凉高地真的值得流血吗？这么些年来你们不打仗也过去了。这边界是几十年前确定的，为什么等到现在才拿它来小题大做？”
　　“你说的完全不对！”陈毅横眉立目，“那块土地于法于理都是属于我们的。英国人把它从我们的手里夺去时，印度还是他们的殖民地。”
　　“也许是这样。”赫鲁晓夫回答，“那么你们为什么要用战争去解决你们之间的争论？”他顿了一下，又朝荒诞的方面滑下去：“西藏正好在印度的边界上。你们难道不理解，印度人认为有一个独立的邻居是至为重要的吗？西藏是一个很弱的地区，本身不能对印度构成威胁。你们不能理解这一点吗？”
　　“请问赫鲁晓夫先生，按你的逻辑，一个国家为了自身的安全可以去肢解邻国的领土啦，苏联是强大的，它允许一个弱国去侵占他的边缘的土地吗？”
　　赫鲁晓夫望了一眼穿着镶绣着金线花边元帅服的陈毅，话题转到一边：“我知道你是元帅，我是个中将，军事上我得听你元帅的，但现在在党内我是‘第一书记’，你只是政治局委员，你应当听我的。”
　　陈毅挺起胸脯，那身元帅服显得更加英武，他回敬道：“你这叫什么话，现在是两党在谈问题，与‘第一书记’有何相干？”
　　赫鲁晓夫一扭身：“我不跟你谈了。”
　　会谈不欢而散。会后不久，赫鲁晓夫开始与印度政府谈判出售米格21战斗机。