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近年来,全球汽车业都在迫切地寻求节油以及替代能源的方案,并且认识逐步趋于一致,即“三步走”策略:近期,推广柴油,以及非石油产品的天然气、乙醇等;中期,油电混合动力;远期为资源丰富、污染为零的氢动力燃料电池。这其中,柴油发动机以其经济性、耐久性和优异动力性能,成为一种国际新趋势。如今在燃油最为昂贵的欧洲,路上跑着的汽车50%以上装着柴油发动机。然而在中国,目前汽车采用柴油机的比例(2007年)还只有23.2%,而且柴油汽车市场几乎由商用车独霸。换句话说,中国柴油机市场的走势主要由商用车的走势来决定。
商用车中柴油机
的采用率逐渐上升
近年来商用车中柴油机的采用率越来越高,这除了柴油机自身得天独厚的节油性能、优良的可靠性和比汽油机几乎长一倍的使用寿命等原因外,更重要的原因是由商用车的产品结构决定的。商用车中载货车所占份额高达88.74%,而目前载货车上重、中型卡车全部采用柴油机,轻、微型卡车也多半采用柴油机。相反,份额要低得多的客车上汽油机的采用率较高。
尽管前面谈到车用柴油机市场的走向主要由商用车市场走向来决定,但近8年来,车用柴油机市场的波动幅度总是大于商用车的波动幅度。造成这一现象的主要原因也是由商用车产品结构决定的,近年来,商用车中唯独重卡市场波幅很大,几乎每年重卡市场增速都远大于商用车中其他车型,而03年因非典、05年因国家宏观调控其市场增幅下降又远大于其他车型,前面提到重卡全部采用柴油机,故最终使得柴油机市场的波动幅度总是大于商用车的波动幅度。
推动车用柴油机市场走强的因素
2008年一季度车用柴油机市场继续保持快速增长,三个月总计销售64.80万台,同比增长30.84%,增幅与07全年的同比增长率31.4%基本持平;其中一月份增长约3万台,二、三月份增长约6万台。其增长原因主要是因为一季度重卡、轻卡市场,在业内专家一致认为增幅应该大幅回落的情况下,依然实现了超预期的快速增长。这两个细分市场增长的两大主要推动因素,一是国内遭受50年未遇低温雨雪冰冻灾害,一季度灾后重建,以及冰雪消融,公路运输开始活跃,从而刺激了卡车需求,特别是重卡的需求;二是轻卡市场受今年7月1日国Ⅲ大限的刺激,国Ⅱ库存车辆在一季度加快、集中消化。除此之外,重卡市场一季度保持超快增长(增速58.70%)也是带动因素之一。
另外,政策的推动、公路货运的增长、公路条件的不断改善、物流行业的快速发展、出口市场的迅猛增长都是不可忽视的柴油机市场推动因素。
中、重机型柴油机销售显著增长
按照中国汽车工业协会信息部的统计口径,国内汽车柴油机厂家大致可以划分为两大派系,一是依托汽车母公司的发动机厂家,如:一汽集团的无锡柴油机厂(锡柴)、大连柴油机厂(大柴);中国重汽集团的重汽济南动力有限公司(重汽动力)、重汽杭州发动机有限公司(杭发)等等。它们的产销量是按母公司统一口径进行统计上报。二是独立的发动机厂家:如广西玉柴机器集团有限公司(玉柴)、潍柴控股集团有限公司(潍柴)、昆明云内动力股份有限公司(云内动力)、东风康明斯发动机公司(东风康明斯)、东风朝阳柴油机公司(朝柴)、扬州柴油机有限责任公司(杨柴)等等。它们的产销量是单独统计上报。
因为一汽集团是由锡柴、大柴两厂家组成,故若按单一生产企业来分析,玉柴和潍柴两企业无论按台数还是按功率,都是中国车用柴油机产业的第一集团军,把持着市场的绝对主导地位,两家市场份额(按功率)之和高达44.53%;一汽(锡柴、大柴)、云内动力、东风康明斯、朝柴、中国重汽(重汽动力、杭发)、扬柴等6家企业组成第二集团,其市场份额(按功率)之和为47.21%;江铃汽车、北汽福田等其他17家柴油机企业为第三集团,其市场份额(按功率)之和则只有8.26%。
若从销售增长态势来看,因为一季度中、重卡整体增长率高达41.11%,从而带动了中、重机型生产企业,如潍柴、玉柴、东风康明斯、中国重汽、一汽集团等的销售增长要远快于以轻型柴油机生产为主的云内动力、朝柴、杨柴等企业。
2008全年销量将达250万台
车用柴油机的市场走向主要由载货车市场走向来决定,而在载货车各细分车型市场中,从近几年走势来看,除重卡波动幅度较大以外,其他车型的增幅相对稳定,一般在10%-20%之间。故从某种意义上讲,重卡的市场走向决定了车用柴油机的市场走向。
推动重卡市场增长的因素主要是公路货运需求、高速公路网络的快速发展、集装箱与港口运输的繁荣、出口市场活跃,以及基础设施建设和房地产开发投资,等等。因此,尽管一季度重卡出现了58.7%的超快增长,但这应该是一种暂时的“透支”性增长。预计2008全年重卡市场增速将会大幅回落,但增速值依然会保持较高水平,具体数值应该在30%左右。
此外,由于轻卡占整个载货车市场份额的近一半,故其增长率即使是小幅波动也会对载货车市场走势有较大影响。因7月1日实施的国Ⅲ大限,对下半年轻卡需求有较大抑制作用,预计,2008全年轻卡市场增速也将小幅回落,其增速值将在07年16.2%的基础上回落到08年12%左右。
综合以上重卡、轻卡的需求增幅以及近年中卡、微卡的增幅,预计2008全年载货车整体需求的增长率将在20%左右,车用柴油机市场按台数计算的增长率将在07年31.4%的基础上回落到08年25%左右,具体销量约为250万台;按功率计算的增长率将在07年44.5%的基础上回落到08年35%左右,具体销量约为31300万千瓦。