小天使渐渐长大，上帝就派老天使带着他去人间走走，增加一些阅历。
　　他们来到人间后，化成了两个赶路的商人。第一天晚上，他们来到一个大财主家借宿，大财主拿来很多好吃的食物招待他们，但吃完以后，大財主却只是让他们睡在冰冷的马厩里。躺下不久，老天使发现有一匹马的脚受伤了，他想了想之后，就吹了一口仙气把马腿给治好了。
　　第二天，他们接着赶路，并在天黑时来到了一户贫穷的农家借宿。主人夫妇对他们非常热情，不仅给他们做好吃的食物，还把自己的床铺让了出来给他们睡。小天使刚睡着没多久，就被一阵哭泣声给惊醒了，原来是这户穷人家的奶牛死掉了。小天使的心里悲伤极了，他生气地问老天使说：“昨天晚上那个大财主对我们并不好，你都愿意帮他医治马腿，这户人家这么穷还对我们这么好，你为什么不阻止这头奶牛的死亡？”
　　“有些事情并不像表面看起来的那样，”老天使叹了一口气说，“大财主家的那匹马是拉货用的，腿受伤了就要让他们家那个年老的佣人拉车，我治好了马腿其实是为了帮助那个老佣人；而刚才，其实死神是来召唤农夫的，为了保护他们一家，我花了很大的口舌才说服死神用奶牛代替了农夫。”
　　小天使这才恍然大悟——现象和本质往往有很大的差距，不能轻易相信自己的所见所闻，因为在事物的表面之下，往往隐藏着更深的真相。