连宋和小小在海市蜃楼中徘徊不前，心急如焚。这时，小小戴的海洋明珠突然发出海蓝色的光芒，像灯一样照向前方。连宋透过这道蓝光，终于在幻境当中辨清去路。按照海洋明珠的指引，连宋驾驶直升机迅速冲破幻境，救出了小宋和方芳。
　　小宋见爸爸奋不顾身来救自己，心上积得厚厚的关于父子“仇怨”的尘埃一下就被扑得四散。
　　救出小宋后，连宋不敢耽误，带上小宋和方芳一起向大海飞去。飞了一会儿，他们就和长城号航母率领的变形舰队相遇了。
　　“我误会你们了，保护孩子们，不能没有你们。”连宋表达完歉意，立刻将蜃王对魔都发起的破坏性攻击做了简要说明，希望变形舰队能够前去阻止它们。
　　“我们也收到了泰山的信号，保护你们所有人是我们的使命。”长城说道。
　　连宋告诉长城海洋明珠是如何帮助他冲破蜃王制造的幻境的。长城说，海洋明珠不仅可以分辨幻与真，还能改变时空。蜃王如果夺走它，就会打破现在的时空界限，把人类所处的三维时空打乱！所以，一定要阻止蜃王。
　　“战斗交给男人！”连宋示意小宋坐到副驾驶位，然后把小小和方芳交给了长城，她们待在长城的变形舱内更安全一些。随后，连宋便带着小宋驾驶直升机，带领变形舰队向蜃蛟泛滥的江边赶去。
　　找不到海洋明珠的蜃王变得狂躁起来，带领蜃群将外滩搅得天翻地覆。蜃群爬满了附近的摩天大楼，发出令人惊恐的叫声。它们肆意破坏，城市里一片狼藉。
　　连宋驾驶直升机抢先赶到，正准备对蜃王展开攻击，不料直升机被一只从高楼上跳起的蜃蛟撞得失去了重心。随后，越来越多的蜃蛟像自杀一般撞向直升机，直升机动力受损，摇摇欲坠，很快失去控制，坠落在魔都中心大厦顶层。直升机几近损毁，连宋和小宋被压在机舱内无法动弹。正在无计可施之时，连宋眼前再次闪现一道海蓝色的光芒，定睛一看，这才发现小宋竟然戴着海洋明珠。他瞬间理解了这小子的用意，他是想转移蜃蛟的注意力来保护小小。
　　连宋眼眶一热：“儿子，你真棒，爸爸保护你，咱们一定能冲出重围。”
　　正说着，一只蜃蛟被海洋明珠的光芒吸引，大吼一声，用利爪撕开了直升机。
　　借助蜃蛟撕开的一条通路，连宋将小宋推出直升机，然后用尽全力抓住蜃蛟的爪子，掩护小宋逃脱。“儿子，快跑！”连宋大叫道。在632米高的中心大厦顶部，并无退路，小宋绕了一圈，被蜃蛟逼到了大厦边缘。
　　连宋见小宋没了退路，便用力踹开直升机舱门，利用直升机上一切可用的大家伙冲上前攻击蜃蛟。但还是晚了一步，小宋在蜃蛟的步步进逼下，从大厦边缘失足坠落下去……连宋急忙纵身跳下，努力抓住小宋，二人一起贴着大厦玻璃外墙不断下滑。蜃蛟见海洋明珠从眼前消失，也跟着跳下大厦。
　　中心大厦盘旋而上的形态宛如一条巨龙，又被称为“龙形”大厦，“龙尾”就在大厦顶部。连宋抓住小宋不断调整下滑姿势，同时努力贴二近大厦外墙，他希望在大厦螺旋形的拐角处获得一些支撑力，以便降低下滑速度。
　　“爸爸，我怕！”小宋从六百多米跌落，早已吓得魂飞魄散，本以为自己就要在自由落体运动中结束生命了，结果突然被一只有力的大手抓住了，小宋差点儿哭出来。
　　“儿子，别怕，有爸爸在，你不会有事的。”连宋和小宋还在不断下滑，而且速度越来越陕。连宋心弦紧绷，却还要强迫自己镇定下来。
　　蜃蛟发现海洋明珠，便从大厦四周围攻上来，利爪和尖牙围绕着父子俩。一只蜃蛟企图抢下海洋明珠，猛烈的冲撞将大厦的玻璃外墙砸碎，碎裂的外墙如雪片一般纷纷坠落，有几次差点儿砸中连宋父子俩。
　　连宋用身体挡住纷飞的碎玻璃，保护着小宋。
　　此时，长城率领的变形舰队已经与蜃王带领的蜃群狭路相逢，双方摆开阵势，做好了战斗的准备。
　　“附近人员都撤离了吗？”长城问道。
　　“没有检测到人类的生命体征信号，可以开战。”过江龙转了一圈，用生命探测仪扫描了附近的街道大楼。
　　“不对，还有我姐夫！”方芳提醒道。
　　“小姨，还有哥哥，他把海洋明珠拿走了。”小小鼓起勇气，指着空空如也的脖子。
　　方芳大吃一惊，立刻意识到大事不妙！小宋现在肯定很危险。
　　“快找到小宋，海洋明珠在他那里，他有危险！”方芳对过江龙急切地喊道。
　　“这么大的城市，找个人可谓大海捞针，不过，这难不倒我。”过江龙开启搜索模式，瞬间锁定了海洋明珠，找到了已经下滑到“龙形”大厦腰部的父子俩。
　　长城改变阵势，让过江龙前去营救连宋父子。过江龙刚要渡江，却发现一架“飞鲨”舰载战机从头顶呼啸而过。原来，方芳见连宋处于被蜃蛟包围的危险境地，顾不上和长城打招呼，便驾驶战斗机前去营救了。
　　发现海洋明珠，蜃王立即吐出更多的蜃气，指挥蜃群如潮水一般拥向“龙形”大厦。眼看蜃蛟就要抓住连宋父子，只听一声怒吼，泰山及时变身，一边拼尽全力抵挡蜃群的进攻，一边光速前进，接住连宋父子。
　　“泰山！”小宋欢呼道。
　　“你们这群小喽哆，让你们尝尝泰山压顶的滋味！”数十个蜃蛟爬满泰山全身，泰山赶紧把连宋父子送进舱内。然后，腾空跃起，接着反转身体，将身上的蜃蛟抖落下去。
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　　落地后的泰山和方芳会合，“泰山，你还好吗？”方芳看见泰山遍体鳞伤，很是担心。
　　“我还可以战斗。”见变形舰队已经赶来阻止蜃王，它终于可以松一口气了。从舱内出来的小宋看到受了伤的泰山也很难过，一手抱着爸爸的手臂不舍得放，一手轻轻抚摸着泰山的伤。
　　“爸爸！”小小也跑过来，和爸爸抱在一起。
　　见连宋父子安然无恙，长城便立即发出指令，率领变形舰队集中战斗力对付蜃王。它释放出一架空天战机给连宋，让连宋带上小宋、小小和方芳找机会逃离战场。
　　“爸爸，你现在真的是航母舰载机飞行员了，我要把你拍进电影里。”小宋拿出迷你摄影机，不失时机地拍起来。
　　“上阵父子兵。现在咱们一起打怪兽，保卫家园！”连宋驾驶空天战机，与蜃蛟展开激战。
　　而在地面，长城与泰山并肩大战蜃王，“飞鲨”战斗机群也对蜃群发起进攻。
　　蜃王见势不妙，再次制造海市蜃楼，幻化出一支变形舰队，迷惑大家。变形舰队因为无法分辨真实与幻境，阵脚大乱。
　　“嘿，谁在打我？”过江龙背后被一发炮弹击中，转身向变形战舰们叫道。
　　“可我明明看到你是一只蜃蛟。”一个叫“独角兽”的变形驱逐舰疑惑道。
　　“大家先别开火，这是海市蜃楼，我们被困住了。”连宋突然想起之前是因为海洋明珠，他才冲破幻境，于是，让小宋亮出了海洋明珠。此时，太阳变成了海蓝色，像海洋明珠一样挂在天上为变形舰队照亮了戰场。
　　“擒贼先擒王。变形舰队，跟我一起，先拿下蜃王！”长城身先士卒，火力全开，将保护蜃王的蜃群阵势打乱，摧毁了蜃群的防线。变形舰队将火力对准蜃王，慢慢的，蜃王吐出的蜃气越来越微弱，幻境终于消失。魔都重见天日。蜃王战败，身体被长城击穿，最后被抛向了海洋深处。
　　“海洋明珠，现在还给你。”小宋把海洋明珠还给小小。战斗结束，散发着海蓝色光芒的海洋明珠也渐渐回归平静。
　　小小想把海洋明珠交给长城，长城却认为保护人类时空的重任还是要交给人类自己，而变形舰队的责任是保护这些勇者。
　　“一个时空只能有一种景象，时空一旦被破坏或转换，人类就再也分不清真实与幻境了！所以，你们一定要保护好人类的时空。”长城意味深长地说道，然后带着变形舰队，在众人的注视下，载着晚霞奔向了大海。
　　夕阳西下，连宋紧紧牵着小宋和小小的手，小小胸前的海洋明珠在夕阳下现出了妈妈的面庞……