女巫温妮和黑猫威尔伯正在飞越一座高山。温妮低头一看，发现了一座城堡。
　　“威尔伯，那儿有座漂亮的城堡。”温妮说，“我们下去瞧瞧吧。”
　　温妮和威尔伯降落在高高的瞭望塔顶。
　　“看！”温妮感叹道，“今天这儿有特殊的比赛。我们也去凑凑热闹吧！不过，我们得先穿得像模像样。”温妮挥动她的魔法棒，大喊一声：“阿布拉卡达布拉！”
　　温妮一下子穿上了侍女的衣服，而威尔伯变成了一个穿着闪亮盔甲的小骑士。
　　第一场是射箭比赛。
　　最厉害的是罗德里克爵士。他的三支箭全部命中靶心。“我赢了！”他喊道，“我是全国最棒的弓箭手！”
　　“还有一位弓箭手没上场！”温妮说，“威尔伯爵士可是位了不起的射手。”
　　“哈哈！”一看到威尔伯，大家都笑起来。
　　“阿布拉卡达布拉！”温妮轻轻地念起了咒语。威尔伯爵士的第一支箭射中了靶心。第二支箭射穿了第一支箭。第三支箭射穿了第二支箭。不可思议！难以置信！太惊人了！
　　“接下来是马背长矛比武。”国王宣布。
　　罗德里克爵士跳上一匹大黑马，他把第一位骑士挑下了马。
　　咣当！砰！第二位、第三位……骑士们纷纷落马，只剩下最后一位——威尔伯爵士。
　　威尔伯爵士和罗德里克爵士各就各位。他們开始正面交锋。温妮挥动她的手臂：“阿布拉卡达布拉！”咣当！砰！罗德里克爵士摔倒在地，威尔伯爵士赢了。
　　“胜利属于威尔伯爵士！”众人高呼。“宴会时间到了。”国王宣布，“我要邀请威尔伯爵士与我共进晚餐。”
　　“哇呀呀呀！！！”罗德里克爵士咆哮着。他冲进宴会大厅，撞翻了汤盆，砸碎了馅饼，一脚踩在果冻上。
　　“哼！”温妮说，“得给罗德里克爵士一个教训。”温妮挥动袖子里的魔法棒，罗德里克爵士开始缩小……最后，他变得和威尔伯爵士一样大。
　　“好啦，宴会开始了。”
　　“今天发生了很多不可思议的事情。”国王说。“威尔伯爵士，摘下你的头盔吧。我们想看看你的真面目。”
　　哦，不行！！如果国王发现威尔伯爵士是只猫，他一定会不高兴的！温妮抓起威尔伯，跳上她的飞天扫帚，腾空而起。不一会儿，他们就到家了。
　　“城堡游太刺激了！”温妮说，“不过，还是回家的感觉最好。不是吗，威尔伯？”
　　“咕噜噜，咕噜噜，咕噜噜。”威尔伯回答道。