自从被狐狸骗走了一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被狐狸看见了。
　　“您好呀，乌鸦小姐！”肚子饿得“咕咕”叫的狐狸说。乌鸦白了狐狸一眼，心想：“这家伙八成又想骗我的肉吃了，哼，没门！”狐狸顿了一下，又讨好起来：“美丽的乌鸦小姐，您真是比孔雀还美100倍，您的歌一定比百灵鸟唱得要动听1000倍。乌鸦小姐，请您唱一首让我好好欣赏一下吧！”乌鸦没有张嘴，只是在心里骂道：“混蛋，说得也太老套了，第一次骗过了我，第二次还想骗我吗？呸呸呸！”
　　狐狸见乌鸦紧闭着嘴巴，苦苦求道：“请您把肉给我吧！我已三天没有吃饭了，我愿意用我那心爱的法拉利与您交换。”其实狐狸根本不会换，它打算一拿到肉就跑。乌鸦听了一点都没有动心，心想：“虽然动物王国里的动物有的开本田，有的开奔驰，我开个法拉利干吗？我都能飞了，还开什么车呢？”
　　狐狸似乎看出了乌鸦的心思，又想了一个鬼点子：“最近森林里来了一只老虎，它病了，无法捕食。它说按动物名单表，每周必须有两个动物联合在一起，交一块肉给它吃。这个星期正好轮到我和您了，咋办？若不交肉，以后自己会被老虎吃掉的。你们会飞的动物也逃不掉，会被老虎长期训练的飞行士兵抓到的。”乌鸦听了神情自若，一点都不慌张，它估计狐狸的话99.9999%是骗人的，所以依然紧紧地咬住嘴巴里的肉。
　　狐狸见乌鸦既不开口说话，又不把肉给它，开始发火了。它抱着树使劲地摇，想把乌鸦摔下来。乌鸦见狐狸为了这块肉赖着不走，便想出一计。她先把肉放到自己的窝里去，然后回来对着饿得眼冒金星的狐狸说：“你稍等一下，不要摇了，我去叼一块比刚才那块更大的肉来。”狐狸听了，高兴极了，便在树下耐心地等待。于是，乌鸦拿出了自己孩子玩的肉模型，它看起来跟真的肉一模一样，不过却硬邦邦的，不能吃。乌鸦把它叼在嘴里，示意狐狸张大嘴巴，在树下接着。乌鸦准准地把肉模型扔到狐狸的嘴里。狐狸一接到“肉”，就猛嚼起来，没想到一下竟把自己的牙齿弄掉了七八颗，疼得在地上直打滚。乌鸦趁机采了一些橡子，向狐狸的头上砸去。狐狸连忙夹着尾巴，痛苦地逃走了。
　　这次，乌鸦总算学聪明了，吸取了上次的教训，不仅没有上狐狸的当，还戏弄了这个狡猾的家伙。