角色：大灰狼、猴子医生、落单的小羊、众羊
　　(旁白：茂密的大森林里，住着一只大灰狼和许多可爱的小动物。大灰狼总是吃掉小动物，大家都很害怕大灰狼。后来大家都对大灰狼加强了戒备，远远看见大灰狼的身影就跑得无影无踪，以至于大灰狼一连几天都没吃到一只动物了。)
　　
　　第一幕
　　
　　场景：大灰狼家
　　大灰狼(看电视，无精打采)好饿呀!
　　(画外音：猴子医生的整容医院开张了，可以把温顺的小猫变成威武的老虎，可以把瘦弱的小蛇变成叱咤的巨龙)
　　大灰狼如果让猴子医生把我变成一只小绵羊的样子，那我就可以混进羊群，随意吃羊啦。(窃喜)
　　
　　第二幕
　　
　　场景：猴子医生的美容院
　　大灰狼把我变成一只可爱的小绵羊，我想和大家做朋友。
　　猴子医生(转过头小声说)大灰狼一定在说谎，要是真的把大灰狼变成小羊的模样，岂不是害了大家，可如果我不帮忙，大灰狼一定会吃了我。(转眼珠，惊喜)
　　猴子医生如果你想变成一只可爱的小绵羊，就要听我的。
　　大灰狼但一定要像羊。否则我就……(坏笑)
　　猴子医生首先我要磨平你的牙齿，再锯掉你的利爪，然后再送你一件精美的羊皮外套。那样你看起来就像一只完美的小羊了。
　　大灰狼好。
　　猴子医生好，那你忍着点儿疼。
　　大灰狼(惨叫)啊——呀——
　　猴子医生好啦，狼先生，穿上这件羊皮外套吧，你已经是一只羊了。
　　
　　第三幕
　　
　　场景：羊圈
　　(旁白：大灰狼穿上那件精美的羊皮外套，成功地混进了羊群，好容易等到了天黑。)
　　众羊上。
　　一只小羊落了单，
　　大灰狼扑上去，小羊惊恐，
　　大灰狼哈哈，鲜美的小羊，我要吃了你。
　　小羊羊婆婆，你要做什么?
　　大灰狼咦，我怎么抓不住小羊。
　　小羊啊?
　　大灰狼(看看爪子)我的爪子。
　　小羊我们羊没有爪子。
　　大灰狼我咬——
　　小羊你到底是谁?
　　大灰狼我的牙?
　　大灰狼松开小羊，恍然大悟。
　　大灰狼猴子骗了我!我上当了!(大哭)
　　(旁白：大灰狼再也捉不到小动物了，它只能像羊一样吃草了。)
　　剧终