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摘 要:在供给策改革的大背景下,中央和各地政府纷纷出台政策,以刺激住房需求的不断增长。以同为二线城市的无锡和太原为例,纵观两者房地产的去库存的现状。基于PESTEL模型从政治、经济、社会、技术、环境及法律六个方面对无锡、太原两地房地产所处的外部环境进行分析比较,研究各自的优势劣势,并客观提出相应的解决策略——“一城一策”。
关键词:去库存;PESTEL模型;“一城一策”
中图分类号:F293.3 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2017)25-0097-03
改革开放近四十年,随着经济的持续增长以及城镇化的推动,住房需求攀升,我国房地产产业得到了飞速发展,成为我国国民经济的重要支柱产业之一。但现阶段经济增长乏力,已由高速增长逐渐转变为中高速度增长,经济发展步入新常态阶段。与此同时,房地产也由卖方市场转变为买方市场,库存增加,为金融和经济系统带来了极大的威胁。
在中央经济工作会议上,化解房地产库存被列为“供给侧改革”五大任务之一,是经济结构性改革的四大歼灭战的重中之重,在被提出之后得到了各地政府的积极响应,全国范围内掀起大规模的“去库存”运动。本文以无锡市和太原市的去库存状况为例,涉及无锡市的所有数据均来源于无锡市统计局。
一、去库存现状
根据国家统计局数据显示,我国上半年国内生产总值(GDP)340 637亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。与2015年全年的6.9%相比处于下滑趋势。尽管如此,房地产在“去库存”的号召下保持着平稳增长的态势,销售面积与销售额都已在2016年度结束之前超过了往年。从2016年2—11月以来,全国商品房住房累计销售面积从10 056.39万平方米持续上升到119 562.83万平方米,保持着每月至少10 056.39万平方米的销售面积,在8月的时候达到了巅峰15 570.28万平方米。累计商品住宅销售额从7 435.28亿元上升到87 120.88亿元。在2016年11月末,全国房地产库存量已经连续减少9个月。在颇为乐观的整体形势下,将眼光投放到具体城市的房地产销售状况,不难发现地方销售已经出现了严重的分化。一线城市以及被其带动的二线城市房价和销量都上升较快,而一直以来比较冷门的二三线城市仍然处于高库存的困境之中,去库存效果不佳,形成了房地产“冰火两重天”的情况[1]。
具体到江苏省无锡市,2015年年末楼市库存量长达20个月。但在 “去库存”的号召下,加之政府有利政策的支持,从3月起库存量大规模下降,而截至2016年6月,无锡市楼市的库存量仅剩9个月,2016年1—11月商品房销售面积1 195.42万平方米,同比增长40.4%,住宅销售面积1 096.17万平方米,增长45%,大有“去库存”转变为“补库存”的趋势。
同为二线城市的山西省太原市,截至2016年5月底,根据易居研究院发布的消息,太原市作为35个样本中库存反而增长的城市之一,同比增幅分别达到84.7%,库存越去越多令人担忧。据山西市场监控统计,2016年1—10月,太原市库存出清周期分别为16、17、14、17、17、15、14、13、13、12,其周期稳定在12—17个月之间,且有稳步递减的趋势。但由于其库存量的基数大,较于其他二线城市,去库存任务依旧很艰巨。
二、PESTEL模型介绍
PESTEL分析模型又被叫作大环境分析,被应用于战略管理的环境分析部分。其应用广泛,除了分析外部环境之外,还能识别出一切对组织具有冲击作用的力量,让使用者了解整体概况,是一种分析宏观经济的有效工具。作为调查外部影响因素的方法,PESTEL分析模型包含了六大因素[2]。
根据房地产行业的自身情况,六大因素可以具体对应如下。(1)政治因素(Political):主要是指政治力量对于房地产行业的干涉,包括政策、法律法规等,如税收政策、货币政策,土地规划政策、城市规划等。(2)经济因素(Economic):包括整体国民经济发展状况、具体地方经济发展状况、经济增长率、利率、通胀率、物价水平等。(3)社会因素(Social):包括人口方面的,如人口数量、人口素质、家庭结构,以及社会整体方面的,如社会治安。(4)技术要素(Technological):主要指房地产开发所在地在技术层面的状况,可以包括工业化、城市化、智能化等方面。(5)环境因素(Environmental):主要是指房地产开发所在地的地理位置及生态环境,包括气候状况、空气质量、污染程度等,也包括了其配套的公共设施、如交通便捷程度、教育设施等。(6)法律因素(Legal):国家或者地方政府出台的关于房地产行业的一系列具体规定,如限购政策、首付比等。
三、PESTEL模型分析
(一)政治因素(Political)分析
隨着中国经济发展步入新常态阶段,市场经济的进一步发展需要政府的宏观调控。政府的干预对于房地产的发展产生巨大影响。根据无锡市国土资源数据显示,2016年无锡市国有建设用地供应计划中,无锡市经营性用地供应量为134万平方米,同比下降33%,达到了六年来的最低值,从源头上减缓库存。
而山西省国土资源厅数据显示2016年太原市住房用地计划为112.35万平方米,是2015年计划的50万平方米的2.247倍,这在一定程度上为太原市去库存带来了更大的压力。
(二)经济因素(Economic)分析
无锡市位于长江三角洲地区,江苏省南部,北靠长江,南临太湖,东西邻居分别是苏州、常州,是长江经济带的重要的一环。继改革开放后,无锡外向型产业迅速发展,经济发展状况在江苏省一直名列前茅,人均GDP高居江苏第二。2015年全年实现地区生产总值8 518.26亿元,同比增长7.1%,经济平稳发展,为房地产的持续发展提供了保障。 太原市是山西省的省会城市,是我国重要的重工业基地之一,主要的产业为工业和农业。在2015年度,太原市生产总值(GDP)2 735.34亿元,增长8.9%,增速比上年(3.3%)加快5.6个百分点。总体来看,经济发展平稳,主要经济指标位于全省前列。但从单项来看,2015年度太原市建筑业总产值呈现负增长,比上年下降2.7%,速度比上年(增长2.1%)回落4.8个百分点,这对于受建筑行业影响较大的房地产行业来说也是一个极大的冲击。
(三)社会因素(Social)分析
截至2015年年底,无锡市市户籍人口480.9万人,比上年增长0.8%。人口自然增长率为1.42‰。人口规模的缓步上升,刺激了住房需求的上升。在居民收入和支出方面方面,全体居民人均可支配收入39 461元,比上年增长8.2%;全体居民人均消费支出25 954元,比上年增长7.9%。收入和消费水平的提高,促进了楼市的回暖。
同年度的太原,全市常住人口431.87万人,比上年末增加1.98万人,人口自然增长率为4.59‰,人均可支配收入达到25 408元,比上年增长7.8%。但2015年全年CPI平均涨幅仅为0.4%,是近五年来涨幅最低的一年,这也表现出了市场需求疲惫。
(四)技术要素(Technological)分析
纵观无锡市整个工业领域可以发现,其正在经历转型升级的阶段。2015年无锡市委十二届九次全会出台《关于以智能化绿色化服务化高端化为引领全力打造无锡现代产业发展新高地的意见》后,各大企业主动适应“四化”潮流。数据显示,2016年上半年,无锡市高技术产业完成工业产值1 231.16亿元,同比上升了6.9个百分比,而七大高耗能产业同比下降了0.3%,产业结构升级为经济发展注入了新动力。
2015年度太原市新认定高新技术企业105家,比上年增长39%,科技创新能力提高迅速。尽管如此,太原市人大教科文卫委员会在科技创新工作情况的调研报告中表明,太原科技创新仍然存在企业自主创新的主体地位不强、人才数量和结构需要优化等不足,提出进一步加大科技创新资源的引进力度、着力落实科技创新的政策法规要求等建议。
(五)环境因素(Environmental)分析
江南水乡的无锡,素来就被评为宜居城市。近年来,环境保护力度也在不断加大。2015年度市区环境空气达标天数比例(AQI)为64.1%,与2013年相比PM2.5平均浓度下降18.7%。城市的绿化不断扩大,市区新增绿地面积500公顷,建成区绿化覆盖率达到42.98%。
处于煤炭大省的太原市,燃煤量大加之其降水量少,空气质量一直令人堪忧。近年来政府积极整治,环境质量有所提高。2015年空气质量综合指数7.13,比上年下降7.76%,但在整个山西省中仍为最高。
(六)法律因素(Legal)分析
在全国“去库存”浪潮下,各地政府响应国家号召,上台了一系列的政策和规定。2016年度无锡市开始执行购买商办补助契税和房产税,调整住房保障政策,放宽准入门槛。加上国家的刺激政策,无锡市上半年去化速度攀升,房价大幅上涨。为了抑制外地购买者投机,无锡市政府自10月2日起实行限购、限贷、土地拍卖限价的“三限政策”,抑制房价过快上涨。
为了加快去库存进程,山西省推出了一些列政策,对于公积金政策进行了调整,确定了个税抵扣房贷,开放了太原市的落户限制。太原市政府也在2016年10月底推出了化解房地產库存的16条举措,如放宽落户条件,支持农业转移人口在本市购房,扩大住房公积金使用范围,引导房企适当降低房价等措施等。
四、结论和建议
基于PESTEL模型六个方面的对比可以看出,无锡市和太原市有各自的优劣势。在去库存这一过程中,无锡作为经济基础较好的二线城市,在政策的支持,在上海、苏州的带动,以及人们长久以来“买涨不买跌”心态的影响下,去化速度比预期还要迅速。而太原因为长期以来住房需求变化不大,对外来人口的吸引力欠缺,尽管出台政策不少,效果仍旧欠佳,这是由于两地房地产市场状况不同。基于这种情况,业内人士表明“一城一策”将应用于未来房地产的调控之中[3]。
(一)“一城一策”的必要性
事实上,去库存的冷热不均在很大程度上正是因为缺乏“一城一策”或者“一城一策”不到位。无锡市上半年去库存卓有成效,但却低估了力度,以致在下半年颁布限购政策,抑制房地产泡沫,而太原市缺乏对现状的综合评估,使得去库存政策没有能从根本上激发购房需求。
房地产作为我国国民经济的重要支柱产业之一,具有市场属性,同时又关系到国计民生。库存量的过多或过少以及房价的过高过低,都将对经济社会发展和人民生活水平的提高带来极大的威胁。因此,制定具体准确的“一城一策” 来调控房地产产业尤为重要。
(二)“一城一策”的内涵
“一城一策”的字面意思是针对某个具体的城市,应当制定出具有地方特色且符合地方实际情况的去库存政策。这“一策”的要求应该包括可行性、准确性、针对性、有效性,而不是只顾眼前利益地为了去库存而去库存。确保房地产行业健康、平稳和可持续发展才是房地产去库存的根本目标[4]。习近平总书记解释供给侧改革是以创新和改革的方式,更好地满足人民群众物质文化和生态文化的需求。因此,去库存作为五大任务之一,是作为实现总目标的途径被定位的,其本身并不是最终的目标。
中央政治局在会议上明确提出,要加快研究建立符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制,这一要求也对“一城一策”提出更深层次的引导。“一城一策”去库存的重要归宿并不是“零库存”,而是通过长效机制,将库存保持在一个可以接受的较低水平,实现总体的供需平衡。
另一方面,“一城一策”需要做到的是刺激住房需求,促进房地产的健康发展,而不是通过投资需求的增长达到去库存的目的。全联房地产商会创会会长聂梅生指出,由于去库存的过程投资者的参与,在一定程度上只是把房地产库存从房地产商手中转移到投资者手中,依然处于空置状态。
(三)“一城一策”的具体方向
“一城一策”的指导原则是因地制宜,具有针对性地去库存。除了需要避免短视的局限性,最关键的是对“一城”有一个整体的定位,认清自己所处的现状,这其中涉及到对人口的增长以及经济发展的趋势的预测。楼市调控真正需要顺应的是实际经济的真实需求[3]。对于发展形势好,对人口吸引力较大的一线和部分二线城市,应把工作重点放在如何进一步满足市民的购房需求,以及警惕房地产泡沫的产生。对于那些去库存困难的二三线城市,政府应控制土地供给,加速产业结构升级,减少财政收入对于房地产行业的依赖。
“一城一策”是一种方向性、战略性的指引,战术和落于实践的具体操作还需要各地政府在遵循城市发展规律的前提下,构建全方位的体系并有力监管。
参考文献:
[1] 吴学安.楼市“冰火两重天”困局如何破解[J].城市开发,2016,(6):64-66.
[2] 缪婧萱.基于PESTEL模型中的中澳两国高校国际学生招生策略对比研究[D].南京:南京理工大学,2016.
[3] 杨国英.“一城一策”先要有“顶层设计”[J].商周刊,2016,(18):72.
[4] 曹广晶.“一城一策”去库存 确保房地产市场健康平稳发展[N].湖北日报,2016-06-15.
[责任编辑 吴明宇]
关键词:去库存;PESTEL模型;“一城一策”
中图分类号:F293.3 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2017)25-0097-03
改革开放近四十年,随着经济的持续增长以及城镇化的推动,住房需求攀升,我国房地产产业得到了飞速发展,成为我国国民经济的重要支柱产业之一。但现阶段经济增长乏力,已由高速增长逐渐转变为中高速度增长,经济发展步入新常态阶段。与此同时,房地产也由卖方市场转变为买方市场,库存增加,为金融和经济系统带来了极大的威胁。
在中央经济工作会议上,化解房地产库存被列为“供给侧改革”五大任务之一,是经济结构性改革的四大歼灭战的重中之重,在被提出之后得到了各地政府的积极响应,全国范围内掀起大规模的“去库存”运动。本文以无锡市和太原市的去库存状况为例,涉及无锡市的所有数据均来源于无锡市统计局。
一、去库存现状
根据国家统计局数据显示,我国上半年国内生产总值(GDP)340 637亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。与2015年全年的6.9%相比处于下滑趋势。尽管如此,房地产在“去库存”的号召下保持着平稳增长的态势,销售面积与销售额都已在2016年度结束之前超过了往年。从2016年2—11月以来,全国商品房住房累计销售面积从10 056.39万平方米持续上升到119 562.83万平方米,保持着每月至少10 056.39万平方米的销售面积,在8月的时候达到了巅峰15 570.28万平方米。累计商品住宅销售额从7 435.28亿元上升到87 120.88亿元。在2016年11月末,全国房地产库存量已经连续减少9个月。在颇为乐观的整体形势下,将眼光投放到具体城市的房地产销售状况,不难发现地方销售已经出现了严重的分化。一线城市以及被其带动的二线城市房价和销量都上升较快,而一直以来比较冷门的二三线城市仍然处于高库存的困境之中,去库存效果不佳,形成了房地产“冰火两重天”的情况[1]。
具体到江苏省无锡市,2015年年末楼市库存量长达20个月。但在 “去库存”的号召下,加之政府有利政策的支持,从3月起库存量大规模下降,而截至2016年6月,无锡市楼市的库存量仅剩9个月,2016年1—11月商品房销售面积1 195.42万平方米,同比增长40.4%,住宅销售面积1 096.17万平方米,增长45%,大有“去库存”转变为“补库存”的趋势。
同为二线城市的山西省太原市,截至2016年5月底,根据易居研究院发布的消息,太原市作为35个样本中库存反而增长的城市之一,同比增幅分别达到84.7%,库存越去越多令人担忧。据山西市场监控统计,2016年1—10月,太原市库存出清周期分别为16、17、14、17、17、15、14、13、13、12,其周期稳定在12—17个月之间,且有稳步递减的趋势。但由于其库存量的基数大,较于其他二线城市,去库存任务依旧很艰巨。
二、PESTEL模型介绍
PESTEL分析模型又被叫作大环境分析,被应用于战略管理的环境分析部分。其应用广泛,除了分析外部环境之外,还能识别出一切对组织具有冲击作用的力量,让使用者了解整体概况,是一种分析宏观经济的有效工具。作为调查外部影响因素的方法,PESTEL分析模型包含了六大因素[2]。
根据房地产行业的自身情况,六大因素可以具体对应如下。(1)政治因素(Political):主要是指政治力量对于房地产行业的干涉,包括政策、法律法规等,如税收政策、货币政策,土地规划政策、城市规划等。(2)经济因素(Economic):包括整体国民经济发展状况、具体地方经济发展状况、经济增长率、利率、通胀率、物价水平等。(3)社会因素(Social):包括人口方面的,如人口数量、人口素质、家庭结构,以及社会整体方面的,如社会治安。(4)技术要素(Technological):主要指房地产开发所在地在技术层面的状况,可以包括工业化、城市化、智能化等方面。(5)环境因素(Environmental):主要是指房地产开发所在地的地理位置及生态环境,包括气候状况、空气质量、污染程度等,也包括了其配套的公共设施、如交通便捷程度、教育设施等。(6)法律因素(Legal):国家或者地方政府出台的关于房地产行业的一系列具体规定,如限购政策、首付比等。
三、PESTEL模型分析
(一)政治因素(Political)分析
隨着中国经济发展步入新常态阶段,市场经济的进一步发展需要政府的宏观调控。政府的干预对于房地产的发展产生巨大影响。根据无锡市国土资源数据显示,2016年无锡市国有建设用地供应计划中,无锡市经营性用地供应量为134万平方米,同比下降33%,达到了六年来的最低值,从源头上减缓库存。
而山西省国土资源厅数据显示2016年太原市住房用地计划为112.35万平方米,是2015年计划的50万平方米的2.247倍,这在一定程度上为太原市去库存带来了更大的压力。
(二)经济因素(Economic)分析
无锡市位于长江三角洲地区,江苏省南部,北靠长江,南临太湖,东西邻居分别是苏州、常州,是长江经济带的重要的一环。继改革开放后,无锡外向型产业迅速发展,经济发展状况在江苏省一直名列前茅,人均GDP高居江苏第二。2015年全年实现地区生产总值8 518.26亿元,同比增长7.1%,经济平稳发展,为房地产的持续发展提供了保障。 太原市是山西省的省会城市,是我国重要的重工业基地之一,主要的产业为工业和农业。在2015年度,太原市生产总值(GDP)2 735.34亿元,增长8.9%,增速比上年(3.3%)加快5.6个百分点。总体来看,经济发展平稳,主要经济指标位于全省前列。但从单项来看,2015年度太原市建筑业总产值呈现负增长,比上年下降2.7%,速度比上年(增长2.1%)回落4.8个百分点,这对于受建筑行业影响较大的房地产行业来说也是一个极大的冲击。
(三)社会因素(Social)分析
截至2015年年底,无锡市市户籍人口480.9万人,比上年增长0.8%。人口自然增长率为1.42‰。人口规模的缓步上升,刺激了住房需求的上升。在居民收入和支出方面方面,全体居民人均可支配收入39 461元,比上年增长8.2%;全体居民人均消费支出25 954元,比上年增长7.9%。收入和消费水平的提高,促进了楼市的回暖。
同年度的太原,全市常住人口431.87万人,比上年末增加1.98万人,人口自然增长率为4.59‰,人均可支配收入达到25 408元,比上年增长7.8%。但2015年全年CPI平均涨幅仅为0.4%,是近五年来涨幅最低的一年,这也表现出了市场需求疲惫。
(四)技术要素(Technological)分析
纵观无锡市整个工业领域可以发现,其正在经历转型升级的阶段。2015年无锡市委十二届九次全会出台《关于以智能化绿色化服务化高端化为引领全力打造无锡现代产业发展新高地的意见》后,各大企业主动适应“四化”潮流。数据显示,2016年上半年,无锡市高技术产业完成工业产值1 231.16亿元,同比上升了6.9个百分比,而七大高耗能产业同比下降了0.3%,产业结构升级为经济发展注入了新动力。
2015年度太原市新认定高新技术企业105家,比上年增长39%,科技创新能力提高迅速。尽管如此,太原市人大教科文卫委员会在科技创新工作情况的调研报告中表明,太原科技创新仍然存在企业自主创新的主体地位不强、人才数量和结构需要优化等不足,提出进一步加大科技创新资源的引进力度、着力落实科技创新的政策法规要求等建议。
(五)环境因素(Environmental)分析
江南水乡的无锡,素来就被评为宜居城市。近年来,环境保护力度也在不断加大。2015年度市区环境空气达标天数比例(AQI)为64.1%,与2013年相比PM2.5平均浓度下降18.7%。城市的绿化不断扩大,市区新增绿地面积500公顷,建成区绿化覆盖率达到42.98%。
处于煤炭大省的太原市,燃煤量大加之其降水量少,空气质量一直令人堪忧。近年来政府积极整治,环境质量有所提高。2015年空气质量综合指数7.13,比上年下降7.76%,但在整个山西省中仍为最高。
(六)法律因素(Legal)分析
在全国“去库存”浪潮下,各地政府响应国家号召,上台了一系列的政策和规定。2016年度无锡市开始执行购买商办补助契税和房产税,调整住房保障政策,放宽准入门槛。加上国家的刺激政策,无锡市上半年去化速度攀升,房价大幅上涨。为了抑制外地购买者投机,无锡市政府自10月2日起实行限购、限贷、土地拍卖限价的“三限政策”,抑制房价过快上涨。
为了加快去库存进程,山西省推出了一些列政策,对于公积金政策进行了调整,确定了个税抵扣房贷,开放了太原市的落户限制。太原市政府也在2016年10月底推出了化解房地產库存的16条举措,如放宽落户条件,支持农业转移人口在本市购房,扩大住房公积金使用范围,引导房企适当降低房价等措施等。
四、结论和建议
基于PESTEL模型六个方面的对比可以看出,无锡市和太原市有各自的优劣势。在去库存这一过程中,无锡作为经济基础较好的二线城市,在政策的支持,在上海、苏州的带动,以及人们长久以来“买涨不买跌”心态的影响下,去化速度比预期还要迅速。而太原因为长期以来住房需求变化不大,对外来人口的吸引力欠缺,尽管出台政策不少,效果仍旧欠佳,这是由于两地房地产市场状况不同。基于这种情况,业内人士表明“一城一策”将应用于未来房地产的调控之中[3]。
(一)“一城一策”的必要性
事实上,去库存的冷热不均在很大程度上正是因为缺乏“一城一策”或者“一城一策”不到位。无锡市上半年去库存卓有成效,但却低估了力度,以致在下半年颁布限购政策,抑制房地产泡沫,而太原市缺乏对现状的综合评估,使得去库存政策没有能从根本上激发购房需求。
房地产作为我国国民经济的重要支柱产业之一,具有市场属性,同时又关系到国计民生。库存量的过多或过少以及房价的过高过低,都将对经济社会发展和人民生活水平的提高带来极大的威胁。因此,制定具体准确的“一城一策” 来调控房地产产业尤为重要。
(二)“一城一策”的内涵
“一城一策”的字面意思是针对某个具体的城市,应当制定出具有地方特色且符合地方实际情况的去库存政策。这“一策”的要求应该包括可行性、准确性、针对性、有效性,而不是只顾眼前利益地为了去库存而去库存。确保房地产行业健康、平稳和可持续发展才是房地产去库存的根本目标[4]。习近平总书记解释供给侧改革是以创新和改革的方式,更好地满足人民群众物质文化和生态文化的需求。因此,去库存作为五大任务之一,是作为实现总目标的途径被定位的,其本身并不是最终的目标。
中央政治局在会议上明确提出,要加快研究建立符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制,这一要求也对“一城一策”提出更深层次的引导。“一城一策”去库存的重要归宿并不是“零库存”,而是通过长效机制,将库存保持在一个可以接受的较低水平,实现总体的供需平衡。
另一方面,“一城一策”需要做到的是刺激住房需求,促进房地产的健康发展,而不是通过投资需求的增长达到去库存的目的。全联房地产商会创会会长聂梅生指出,由于去库存的过程投资者的参与,在一定程度上只是把房地产库存从房地产商手中转移到投资者手中,依然处于空置状态。
(三)“一城一策”的具体方向
“一城一策”的指导原则是因地制宜,具有针对性地去库存。除了需要避免短视的局限性,最关键的是对“一城”有一个整体的定位,认清自己所处的现状,这其中涉及到对人口的增长以及经济发展的趋势的预测。楼市调控真正需要顺应的是实际经济的真实需求[3]。对于发展形势好,对人口吸引力较大的一线和部分二线城市,应把工作重点放在如何进一步满足市民的购房需求,以及警惕房地产泡沫的产生。对于那些去库存困难的二三线城市,政府应控制土地供给,加速产业结构升级,减少财政收入对于房地产行业的依赖。
“一城一策”是一种方向性、战略性的指引,战术和落于实践的具体操作还需要各地政府在遵循城市发展规律的前提下,构建全方位的体系并有力监管。
参考文献:
[1] 吴学安.楼市“冰火两重天”困局如何破解[J].城市开发,2016,(6):64-66.
[2] 缪婧萱.基于PESTEL模型中的中澳两国高校国际学生招生策略对比研究[D].南京:南京理工大学,2016.
[3] 杨国英.“一城一策”先要有“顶层设计”[J].商周刊,2016,(18):72.
[4] 曹广晶.“一城一策”去库存 确保房地产市场健康平稳发展[N].湖北日报,2016-06-15.
[责任编辑 吴明宇]