【摘 要】
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第二届中美金融策划论坛日前在北京圆满闭幕 ,理财规划的最高职业资格CFP ,即注册金融策划师或理财规划师有望登陆中国大陆。目前 ,国内个人理财市场方兴未艾 ,客户的理财需
【机 构】
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第二届中美金融策划论坛日前在北京圆满闭幕 ,理财规划的最高职业资格CFP ,即注册金融策划师或理财规划师有望登陆中国大陆。目前 ,国内个人理财市场方兴未艾 ,客户的理财需求日益增长 ,寿险业提供个人理财规划服务是市场竞争的必然结果。国际同业的个人理财规划服务已经蔚然成风 ,国内保险界也开始积极探索中国特色的个人理财服务模式。从长远看 ,寿险业开展个人理财规划服务将对寿险业产生积极影响 ,为寿险公司、代理人及中介机构、寿险客户带来多赢结果。未来几年 ,我国寿险业的个人理财规划服务将呈现出四大新趋势 ,进一步推动我国保险市场的健康、持续、快速发展。
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