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综述
2010年，有线数字电视、IPTV、地面数字电视、卫星数字电视虽然呈现多元化发展态势，但各个领域的发展并不均衡。其中，有线数字电视独领风骚，仍保持快速发展状态，有线数字化无论在规模及纵深上都取得了较好的成绩，用户规模净增长约2300万户，有线数字化程度达到47.6％，高清互动、双向网改、网络整合也取得了比较大的突破；在IPTV领域，广电总局叫停IPTV的“41号文”并没有阻挡住电信运营商在视频领域的挺进速度，2010年，IPTV用户规模净增长约300万户，略高于2009年水平，但低于市场预期；卫星数字电视行业秩序在2010年中被逐渐规范，广电总局先后数次对直播星加密给“山寨机”厂商巨大的打击，卫星数字电视灰色市场的规模受到一定的限制；2010年，地面数字电视的发展速度仍较为缓慢，2009年招标的300台发射机已经部分陆续到位，公益性覆盖在逐步推进过程中。
2010年是“十一五”的收官之年，综观有线数字电视、IPTV、地面数字电视、卫星数字电视在“十一五”期间的用户发展，呈现以下4大特点：
特点一：有线数字电视用户规模放量稳定增长。在整体转换政策的促进下，数字电视用户规模在“十一五”期间的增量达到8000万户以上，每年数字电视新增量均在千万级以上并稳定提高。虽然有线数字电视已拥有较大的用户规模基础，且有线运营商开通增值业务的比例也逐渐提高，但受制于分散的网络状态以及单向的网络结构，有线的增值业务商业模式仍处于探索阶段，没有建立成型的商业模式。
特点二：IPTV用户逐渐突破。在中国电信的大力推动下，IPTV用户在“十一五”期间增长了约750万户，但受制于政策等因素的限制，其用户分布仍主要集中在上海、江苏、广东、重庆等局部地区。
特点三：直播卫星产业得到了前所未有的发展。“十一五”期间，我国成功发射“中星9号”，首次拥有了可自主运营的广播电视直播卫星。在用户发展方面，“20户以上已通电自然村广播电视村村通”工程已进入实质性进展阶段，在“十一五”期间，我国共累计进行了3次大型“村村通”设备T程招标，终端设备招标总量接近1300万套。而直播卫星产业的发展也促进了地下市场的繁荣，“十一五”期间流向市场的“山寨机”市场总规模达到4000万台以上。
特点四：地面数字电视整体进展缓慢。地面电视国标GB 20600-2006于2007年08月01日正式实施后，广电总局一直在全力推进地面数字电视信号的覆盖工作，目前各地国标信号覆盖主要以市区覆盖为主，信号接收范围有一定的限制，如37个城市国标信号覆盖均主要集中在市区。地面数字电视运营主要可分为完全公益性播出和公益基础上的商业运营两种模式，其中公益基础上的商业运营主要集中在中小城市及城乡结合部，尤其是有线电视网络覆盖不到的地区，由于缺少统一规划，地域分布呈现“散、乱”的特征。
上篇：有线数字电视运营盘点
1 中国有线数字化保持稳定增长
格兰研究对330余家有线运营商的统计数据显示，截止到2010年9月底，我国有线数字电视用户已超过8000万户，达到8176.2万户。
在各地有线运营商的积极推动下，截止到2010年9月底，我国居民总用户的有线终端数字化程度达到19.17％；有线数字化程度达到47.00％，我国有线数字化程度稳步提高。
格兰研究调查显示：截止到2010年9月底，全国333个地级市中，已有186个完成或基本完成有线数字化的整体转换工作，尚未启动整体转换的地级市只有45个，占我国333个地级市的13.51％。尚未启动整体转换的地级市主要集中在河南省、江西省及四川省等地区，2010年8月26日河南省正式启动本省有线数字化整体转换工作，目前正在郑州开展试点工作，2011年随着河南全省整转工作的大规模开展，我国启动整体转换的地级市将进一步增加。
格兰研究认为，随着地级市数字化整体转换逐渐接近尾声，我国有线数字化的工作重点已逐渐实现从地级市向县级城市及农村地区转移，随着我国有线数字化整体转换的继续推进，县级城市及农网将成为我国有线数字电视用户的新增长点。
2 有线网络整合工作推进缓慢
全国网络公司组建情况：2010年8月，国家广电总局召开全国性广电网络公司筹备组会议，对全国性网络公司的成立进行前期的调研和讨论。组建后的国家级有线电视网络公司，将成为国务院推进三网融合的目标整合主体，据此进一步推进各地分散运营的有线电视网络资源整合。此外，组建后的国家级有线电视网络公司将采取包括国家投入资金在内的多种扶持政策，充分利用市场手段，开展资产重组、股份制改造等工作。但由于目前各地以省为单位的网络整合工作还未全部完成，且各地有线网络结构复杂，为组建国家级网络公司带来一定难度。同时，国家级网络公司前期规划以业务合作为切入点的方案需要得到各地的认同，与各地理顺关系的难度较大，因此格兰研究预计，全国性网络公司的组建时间将至少延迟到2011年上半年。
省级网络公司组建情况：国家广电总局在《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》中明确要求：推进有线网络整合……确保2010年底前各省基本完成整合。格兰研究调查显示，2010年，很多尚未完成全省有线网络整合工作的省份都加快了网络整合步伐，如广东、辽宁、黑龙江、甘肃等都在向着“全省一张网”的目标迈进。截止到2010年12月底，我国已有北京、吉林、江苏、海南、广西、云南、陕西、宁夏、贵州等9个省份完成了省内网络整合；河北(承德八县两区被中广有线收购)、河南省网(县级地区尚未整合)、新疆省网(石河子、克拉玛依等未整合)、江西省网(南昌市网及11个县级网络未整合)、天津广电网络(泰达网络)、内蒙古(50余家县级网络未整合，等6个省份基本完成了省内网络整合工作；上海、重庆、辽宁、黑龙江、安徽、浙江、广东、四川、湖北等省份正在积极推进省内有线网络整合工作；另外，福建、山东等省份已在商讨有线网络整合方案，处于网络整合准备阶段。从目前的状况看，各省“一张网”的有线网络发展格局正在形成。级市地区网络及部分县级地区的整合。
格兰研究调查显示，各省的网络整合依靠行政手段推动的方式多样，且整合模式各有特色。如广东省有线网络的整合在效仿江苏“行政推动+市场运作”模式基础上，又提出了“三步走”的战略；黑龙江省有线网络整合采用政府主导“存量不变增量分成”的行政整合方式，有效地解决了各地网络状况不一、数字电视整转进度不同的制约瓶颈，确保能在短时间内充分协调各方利益，快速推进网络整合。
3 双向网改提速EPON+EoC成为首选技术
格兰研究调查结果显示：截止到2010年9月底，我 国有线双向网络覆盖用户已超过4700万户。目前，有线运营商双向网络接入网改造主要选用EPON+EoC、EPON+LAN及CMTS三种网改技术方案，另有部分有线运营商选择LAN入户。
调查同时显示，国内绝大部分有线运营商已经启动本地的双向网改工作，2010年启动整体转换的有线运营商中有超过70％的运营商选择采用EPON+EoC及EPON+LAN技术方案。此外，河北省网、贵州省网、湖北省网、云南省网等省级网络单位均在进行EPON+EoC技术的测试T作，方案选型正在进行过程中。
格兰研究认为，目前EPON+EoC已成为有线运营商双向网改的首选技术方案，但目前整个产业链上还存在一些问题，如标准不统一、设备不兼容等，此外，EoC方案在设备质量、网管等多方面也有待于进一步完善。
4 有线运营商对双向互动业务重视程度提升
随着各地有线数字化的快速发展，有线运营商的工作重点逐渐由网络数字化向发展增值业务，实现综合运营过渡。双向互动业务的运营已成为有线运营商在三网融合时期最重要的工作内容之一。
根据格兰研究调查，有线运营商开通增值业务的比例逐渐提高。根据有线运营商开展单向增值业务和双向增值业务的比例及业务开展情况，格兰研究认为：
数据广播已成为最基础的一项增值业务。格兰研究调查显示，有线运营商开展数据广播业务的比例最高，且随着有线运营商启动整体转换，数据广播已成为其提供公共服务、政务信息的重要平台，也是有线运营商首选的增值业务之一。
VOD业务成为最重要的一项增值业务。格兰研究调查显示，作为最能体现数字电视优势的一项增值业务，有线运营商开通VOD业务的比例逐年递增，且增长幅度也在逐年提升。
增值业务的多样化，并没有带动双向互动用户的快速发展。受制于业务盈利模式不清晰，及市场需要长期培育等因素的影响，截止到2010年9月底，我国双向互动用户约300万户(不合宽带用户)，我国有线数字电视双向互动用户所占比例依然较低。
近年来，IPTV、网络视频、互联网电视等新媒体业态呈现高速发展的态势，为人们提供了更多收看电视节目的渠道。格兰研究认为，随着三网融合工作的推进，在日益激烈的市场竞争机制下，有线运营商在业务运营方面必须做好两方面的工作：首先，通过不断摸索，创建良好的增值业务盈利模式；其次，积极改变传统的市场赢利模式，通过招揽市场营销人才，建立专业的营销队伍，发展增值业务，提高用户ARPU值，才能在三网融合中占据一定的市场份额。
下篇：数字电视设备／软件市场盘点
1 数字电视前端设备市场高速增长
数字电视前端设备主要包括：卫星接收机、编码器、复用器、加扰器、QAM调制器、IP QAM等。目前，数字电视前端设备(生产或销售)国内厂商主要有数码视讯、四达、佳创、算通、金亚等，其中数码视讯、四达、佳创等厂商还代理国外相关产品在国内市场的销售推广。
格兰调查结果显示，2010年，国内数字电视前端硬件设备的市场销售规模已超过5亿元，达到5.2亿元。其中，数码视讯在数字电视前端硬件设备市场的占比最高，达到19.6％，市场主要分布在广西省、内蒙古省、福建莆田、青海省、杭州等地区；其次是四达，所占比例为15.6％，2010年的市场主要分布在北京、甘肃定西、辽宁丹东等地区；佳创所占市场比例为15.1％，排名第三，2010年市场主要分布在河南省、沈阳等地区。其他企业所占市场比例相对较低。
格兰研究认为，随着更多有线运营商启动有线数字电视整体转换工作，加大双向网络改造力度，积极推广增值业务，我国数字电视前端硬件设备市场的规模将逐年扩大，预计2013年数字电视前端硬件设备市场的规模将超过11亿元。
2 价格主导CA市场
截止到2010年9月底，国内有线CA市场累计总发卡量超过9000万张。2010年前三季度，CA市场发卡量超过2100万张，达到2143.8万张，其中永新视博CA发卡量已超过800万张，所占市场比例最高，达到37.55％，其次是天柏、NDS、数码视讯、Irdeto。格兰研究认为，2010年CA市场发展呈现以下特点：
永新视博依旧保持市场第一。永新视博2010年CA发卡量稳定增长，依旧保持市场第一的位置，市场主要分布在安徽省、河北承德的八县两区、山西晋中市、山东泰安市、江苏省、浙江省台州市、湖南省、湖北省、黑龙江省及安徽省等地区。
天柏CA发卡量平稳增加。2010年天柏CA发卡量主要分布在吉林省、云南省、海南省、江苏省、杭州、山东省、云南省、江苏无锡、苏州、江都、海安、杭州、广东、吉林省、湖北省、重庆等地区，随着河南省网启动有线数字化整体转换，天柏的CA发卡量有所突破。
NDS CA出货量大幅度增加。随着上海市继续推进有线数字化整体转换，NDS CA发卡量大幅度增加。另外，NDS已中标温州市整体转换项目，随着温州地区有线数字化的快速推进，将成为NDS CA发卡量的又一主要增长地区。
数码视讯CA市场不断扩张。数码视讯除保持在陕西省、内蒙古等原有市场的发卡量之外，又新中标河南、江西、新疆、天津广电网络等具有后续发展潜力的省份，预计在下一阶段的市场发展中，CA发卡量将不断增加。
格兰研究认为，随着我国有线数字化的发展，CA市场的竞争将更加激烈，同时价格已成为影响营销的主要主导因素，随着CA卡招标价格的逐渐下降，CA卡的利润空间将进一步被压缩。在具体产品方面，由于双向CA能够有效保证回传通道的安全、可靠，保障用户交易的安全性，因此，随着各地有线网络双向化改造的快速推进，及双向业务的陆续开通，有线运营商对双向CA的需求也将进一步增加。
3 数字电视软件市场重要性日益凸显
数字电视软件可更好地实现有线数字电视的增值业务，利于有线运营商更好地为用户提供多样化增值服务，如视频点播、信息服务、电视回看／录制／时移、电视游戏、电视缴费、电视卡拉OK等，以满足用户差异化的需求。
因此，随着增值业务的发展，数字电视软件已经成为有线运营商实现数字电视增值业务不可或缺的一部分。目前数字电视软件主要包含EPG、NVOD、VOD、数据广播、浏览器及SMS系统等几大类。格兰研究对能够提供三类及以上功能软件的厂商进行调查后认为，满足该条件的厂商主要有佳创、金亚、影莅驰、天柏、算通、金亚等。
格兰研究调查显示，2010年我国有线数字电视软件市场的规模达到6.2亿元，其中佳创的市场占比最高，达到14.2％，主要市场分布在河南省、吉林省、宁夏省等地区；其次是思华，所占比例为12.2％，主要市场分布在浙江省、湖南省、陕西省、新疆省、杭州等地区；影莅驰排名第三，所占比例为9.3％， 主要分布在河北省、江西省、江苏省的苏州、如皋以及山东省的城阳、胶州、即墨、莱芜、胶州等地区。另外，四达代理销售的软件，市场主要分布在河北省、甘肃省、阳泉、长治、荷泽、张掖地区等以及一些企业网。
格兰研究认为，随着三网融合的推进，广播电视网络将成为一个全业务应用发展网络，可满足用户多样化业务需求；其也将促进有线电视数字化、双向化、互联网化的发展进程，促进广电的开展更多的新业态服务，进而促进数字电视软件市场需求的进一步扩大。2010年是数字电视增值业务开展的培育期，有线运营商的工作主要以数字化、改造双向网络为主，在此基础上，探索增值业务发展模式；2011年，随着有线运营商不断加大增值业务的发展力度，数字电视软件市场将进入快速发展期，格兰研究预计，2013年数字电视软件市场规模将超过13亿元。
数据广播市场
数据广播是一种能够以很高速度将文本、图形、视频、音频、数据等传输到诸如PC、机顶盒等智能设备的一项技术。数据广播服务商可从因特网或其他途径获取大量的信息，通过数字广播信道，将丰富的多媒体信息送到用户家中。
目前，我国有线数字电视数据广播软件市场主要以茁壮、影莅驰、天柏、佳创4家厂商的产品为主，其中茁壮网络市场占比最高，其次是影莅驰、佳创、天柏。其他企业的市场占比较低。
格兰研究认为，数据广播作为目前最有社会效用的一项增值业务，受到了有线运营商的广泛重视，目前已经成为数字电视的一项基础增值业务。但发展模式单一，缺乏有创意、有亮点的业务等因素，严重影响了数据广播市场的进一步发展。数据广播的未来发展重点为：增加信息提供种类及信息量、不断提升内容质量及传输效率，在满足用户多样化需求的基础上，更利于有线运营商进行商业化运作及推广。
视频点播市场
VOD是有线运营商进行双向网改之后重要的增值业务应用之一，其摆脱了传统广播电视受时空限制的束缚，使用户可以根据自己的喜好选择希望收看的电视节目，可满足不同视频消费人群的差异化需求。
目前在国内市场上主要提供VOD系统的厂商主要有：思迁、思华、影莅驰、佳创、天柏等。
格兰研究调查显示，截止到2010年11月底，我国有线运营商搭建的VOD平台可提供的并发流达到近百万个，其中思迁所占市场比例最高，达到23.7％，主要分布在北京、湖南省、深圳等地区；思华所占市场比例为21.5％，排名第二，市场分布地区较广，主要分布在杭州、湖州、扬州、陕西省、新疆省等地区；佳创所占市场比例为17.4％，排名第三，市场主要分布在沈阳、河南省网、宁夏省网等地区。另外，同洲VOD市场主要分布在广西省、成都及深圳等地区；宏天德美VOD市场主要分布在江苏省；影莅驰的市场主要分布在珠海、惠州、青海省等地区，随着这些地区有线运营商网络整合的快速推进，其市场占比将进一步扩大。
格兰研究认为，随着我国加大力度推进三网融合，有线电视网络双向业务开展势在必行，而视频点播是最能够体现有线数字电视优势的一项增值业务。随着开通VOD业务的有线运营商逐渐增加，VOD系统市场规模将进一步扩大。
4 有线机顶盒品牌集中度日益提升
2010年，我国有线数字化的稳定推进，带动了有线机顶盒市场稳定发展。格兰研究认为，有线机顶盒市场发展呈现以下特点：
创维机顶盒出货量第一。格兰研究的调查显示，2010年前三季度，我国有线机顶盒出货量达到2143.8万台，其中创维出货所占比例最高，其次是同洲、九洲、长虹、银河、天柏，所占比例分别为15.63％、9.89％、9.75％、8.63％、8.44％、7.37％。
主流机顶盒厂商市场占比近六成。格兰研究的调查显示，2010年前三季度，创维、同洲、九洲、长虹、银河、天柏6家机顶盒出货量占到市场总量(2010年前三季度有线机顶盒出货量2143.8万台)的59.7％。
双向机顶盒成为市场主流。格兰研究调查显示，2010年前三季度，双向机顶盒(含RJ-45接口)的出货比例达到72.22％。
高清机顶盒取得突破性发展。格兰研究调查显示，我国高清机顶盒的市场出货量已超过170万台，主要分布在北京、深圳、广西、重庆、上海、杭州等地区。其中北京地区积极推动高清交互机顶盒整体转换，促使创维高清机顶盒出货量快速增加，市场占比实现第一。
格兰研究认为，三网融合为广电带来新机遇，有线运营商意识到发展增值互动业务是必然趋势，双向机顶盒的普及将为今后开展互动业务奠定良好基础。随着芯片性能进一步增强，机顶盒支持的功能越来越多，不但能够支持最基本的数字电视功能，且可扩展基于家庭通
展望篇：发展趋势和难点
目前我国正处于转变经济发展方式，促进文化产业成为国民经济支柱产业的新时期。为此，格兰研究预计：2011年，国家将进一步加大对文化产业的政策支持力度，以提升文化产业的发展速度。而广播电视业作为文化产业的重要分支，广播电视从业者应该抓住文化产业大发展以及三网融合带来的历史机遇，通过新业态创新推动文化产业的升级、发展。在大的宏观背景下，广电总局副局长张海涛在总局科学技术委员会第八届四次会议上作题为“转变发展方式，推动改革创新，促进‘十二五’广播影视科技和事业大发展大繁荣”的工作报告，报告指出：“十二五”期间，广播影视科技发展的主题就是转变发展方式，推动全行业实现战略转型。格兰研究认为，目前的宏观政策环境正向有利于广电产业化的方向发展，广播影视全行业将在十二五期间迎来政策监管、体制创新、技术发展、市场定位、商业模式、竞争格局等方面的重大发展变革，每一次变革都会打破原有的市场格局，形成新的竞争格局。
诚然，我国广播影视转变发展方式也存在一些难点，格兰研究认为，这些难点主要体现在以下几个方面：
首先。如何面对(固定、移动)互联网迅猛发展所带来的视频收看行为方式的转变?如何把握下一代网络的发展趋势潮流?如何引导互联网电视乃至智能电视在中国的发展?
其次，如何促进有线、无线、卫星等多种传输网络的协同发展?如何引导地面数字电视产业的发展?如何建立直播星的商业模式?
第三。如何确保NGB网络规划目标的实现?如何通过三网融合创造出老百姓需要的新业务和新服务?如何将宽带互联网业务与视频服务业务进行组包服务，以提升有线网络的价值?
第四。如何使有线网络从分散走向真正的统一。并最终实现中国通信网络“3+1”的适当竞争格局?
不论我国广播影视在发展方式的转变上还存在哪些难点，但转变和创新都已经成为不可逆转的趋势，整个广播影视产业必将被卷入其中，未来许多市场都将发生改变，产业边界将逐渐消融。
2011年，无论多么迷茫和痛苦，广电都必须踏上新的征程。
2010年，有线数字电视、IPTV、地面数字电视、卫星数字电视虽然呈现多元化发展态势，但各个领域的发展并不均衡。其中，有线数字电视独领风骚，仍保持快速发展状态，有线数字化无论在规模及纵深上都取得了较好的成绩，用户规模净增长约2300万户，有线数字化程度达到47.6％，高清互动、双向网改、网络整合也取得了比较大的突破；在IPTV领域，广电总局叫停IPTV的“41号文”并没有阻挡住电信运营商在视频领域的挺进速度，2010年，IPTV用户规模净增长约300万户，略高于2009年水平，但低于市场预期；卫星数字电视行业秩序在2010年中被逐渐规范，广电总局先后数次对直播星加密给“山寨机”厂商巨大的打击，卫星数字电视灰色市场的规模受到一定的限制；2010年，地面数字电视的发展速度仍较为缓慢，2009年招标的300台发射机已经部分陆续到位，公益性覆盖在逐步推进过程中。
2010年是“十一五”的收官之年，综观有线数字电视、IPTV、地面数字电视、卫星数字电视在“十一五”期间的用户发展，呈现以下4大特点：
特点一：有线数字电视用户规模放量稳定增长。在整体转换政策的促进下，数字电视用户规模在“十一五”期间的增量达到8000万户以上，每年数字电视新增量均在千万级以上并稳定提高。虽然有线数字电视已拥有较大的用户规模基础，且有线运营商开通增值业务的比例也逐渐提高，但受制于分散的网络状态以及单向的网络结构，有线的增值业务商业模式仍处于探索阶段，没有建立成型的商业模式。
特点二：IPTV用户逐渐突破。在中国电信的大力推动下，IPTV用户在“十一五”期间增长了约750万户，但受制于政策等因素的限制，其用户分布仍主要集中在上海、江苏、广东、重庆等局部地区。
特点三：直播卫星产业得到了前所未有的发展。“十一五”期间，我国成功发射“中星9号”，首次拥有了可自主运营的广播电视直播卫星。在用户发展方面，“20户以上已通电自然村广播电视村村通”工程已进入实质性进展阶段，在“十一五”期间，我国共累计进行了3次大型“村村通”设备T程招标，终端设备招标总量接近1300万套。而直播卫星产业的发展也促进了地下市场的繁荣，“十一五”期间流向市场的“山寨机”市场总规模达到4000万台以上。
特点四：地面数字电视整体进展缓慢。地面电视国标GB 20600-2006于2007年08月01日正式实施后，广电总局一直在全力推进地面数字电视信号的覆盖工作，目前各地国标信号覆盖主要以市区覆盖为主，信号接收范围有一定的限制，如37个城市国标信号覆盖均主要集中在市区。地面数字电视运营主要可分为完全公益性播出和公益基础上的商业运营两种模式，其中公益基础上的商业运营主要集中在中小城市及城乡结合部，尤其是有线电视网络覆盖不到的地区，由于缺少统一规划，地域分布呈现“散、乱”的特征。
上篇：有线数字电视运营盘点
1 中国有线数字化保持稳定增长
格兰研究对330余家有线运营商的统计数据显示，截止到2010年9月底，我国有线数字电视用户已超过8000万户，达到8176.2万户。
在各地有线运营商的积极推动下，截止到2010年9月底，我国居民总用户的有线终端数字化程度达到19.17％；有线数字化程度达到47.00％，我国有线数字化程度稳步提高。
格兰研究调查显示：截止到2010年9月底，全国333个地级市中，已有186个完成或基本完成有线数字化的整体转换工作，尚未启动整体转换的地级市只有45个，占我国333个地级市的13.51％。尚未启动整体转换的地级市主要集中在河南省、江西省及四川省等地区，2010年8月26日河南省正式启动本省有线数字化整体转换工作，目前正在郑州开展试点工作，2011年随着河南全省整转工作的大规模开展，我国启动整体转换的地级市将进一步增加。
格兰研究认为，随着地级市数字化整体转换逐渐接近尾声，我国有线数字化的工作重点已逐渐实现从地级市向县级城市及农村地区转移，随着我国有线数字化整体转换的继续推进，县级城市及农网将成为我国有线数字电视用户的新增长点。
2 有线网络整合工作推进缓慢
全国网络公司组建情况：2010年8月，国家广电总局召开全国性广电网络公司筹备组会议，对全国性网络公司的成立进行前期的调研和讨论。组建后的国家级有线电视网络公司，将成为国务院推进三网融合的目标整合主体，据此进一步推进各地分散运营的有线电视网络资源整合。此外，组建后的国家级有线电视网络公司将采取包括国家投入资金在内的多种扶持政策，充分利用市场手段，开展资产重组、股份制改造等工作。但由于目前各地以省为单位的网络整合工作还未全部完成，且各地有线网络结构复杂，为组建国家级网络公司带来一定难度。同时，国家级网络公司前期规划以业务合作为切入点的方案需要得到各地的认同，与各地理顺关系的难度较大，因此格兰研究预计，全国性网络公司的组建时间将至少延迟到2011年上半年。
省级网络公司组建情况：国家广电总局在《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》中明确要求：推进有线网络整合……确保2010年底前各省基本完成整合。格兰研究调查显示，2010年，很多尚未完成全省有线网络整合工作的省份都加快了网络整合步伐，如广东、辽宁、黑龙江、甘肃等都在向着“全省一张网”的目标迈进。截止到2010年12月底，我国已有北京、吉林、江苏、海南、广西、云南、陕西、宁夏、贵州等9个省份完成了省内网络整合；河北(承德八县两区被中广有线收购)、河南省网(县级地区尚未整合)、新疆省网(石河子、克拉玛依等未整合)、江西省网(南昌市网及11个县级网络未整合)、天津广电网络(泰达网络)、内蒙古(50余家县级网络未整合，等6个省份基本完成了省内网络整合工作；上海、重庆、辽宁、黑龙江、安徽、浙江、广东、四川、湖北等省份正在积极推进省内有线网络整合工作；另外，福建、山东等省份已在商讨有线网络整合方案，处于网络整合准备阶段。从目前的状况看，各省“一张网”的有线网络发展格局正在形成。级市地区网络及部分县级地区的整合。
格兰研究调查显示，各省的网络整合依靠行政手段推动的方式多样，且整合模式各有特色。如广东省有线网络的整合在效仿江苏“行政推动+市场运作”模式基础上，又提出了“三步走”的战略；黑龙江省有线网络整合采用政府主导“存量不变增量分成”的行政整合方式，有效地解决了各地网络状况不一、数字电视整转进度不同的制约瓶颈，确保能在短时间内充分协调各方利益，快速推进网络整合。
3 双向网改提速EPON+EoC成为首选技术
格兰研究调查结果显示：截止到2010年9月底，我 国有线双向网络覆盖用户已超过4700万户。目前，有线运营商双向网络接入网改造主要选用EPON+EoC、EPON+LAN及CMTS三种网改技术方案，另有部分有线运营商选择LAN入户。
调查同时显示，国内绝大部分有线运营商已经启动本地的双向网改工作，2010年启动整体转换的有线运营商中有超过70％的运营商选择采用EPON+EoC及EPON+LAN技术方案。此外，河北省网、贵州省网、湖北省网、云南省网等省级网络单位均在进行EPON+EoC技术的测试T作，方案选型正在进行过程中。
格兰研究认为，目前EPON+EoC已成为有线运营商双向网改的首选技术方案，但目前整个产业链上还存在一些问题，如标准不统一、设备不兼容等，此外，EoC方案在设备质量、网管等多方面也有待于进一步完善。
4 有线运营商对双向互动业务重视程度提升
随着各地有线数字化的快速发展，有线运营商的工作重点逐渐由网络数字化向发展增值业务，实现综合运营过渡。双向互动业务的运营已成为有线运营商在三网融合时期最重要的工作内容之一。
根据格兰研究调查，有线运营商开通增值业务的比例逐渐提高。根据有线运营商开展单向增值业务和双向增值业务的比例及业务开展情况，格兰研究认为：
数据广播已成为最基础的一项增值业务。格兰研究调查显示，有线运营商开展数据广播业务的比例最高，且随着有线运营商启动整体转换，数据广播已成为其提供公共服务、政务信息的重要平台，也是有线运营商首选的增值业务之一。
VOD业务成为最重要的一项增值业务。格兰研究调查显示，作为最能体现数字电视优势的一项增值业务，有线运营商开通VOD业务的比例逐年递增，且增长幅度也在逐年提升。
增值业务的多样化，并没有带动双向互动用户的快速发展。受制于业务盈利模式不清晰，及市场需要长期培育等因素的影响，截止到2010年9月底，我国双向互动用户约300万户(不合宽带用户)，我国有线数字电视双向互动用户所占比例依然较低。
近年来，IPTV、网络视频、互联网电视等新媒体业态呈现高速发展的态势，为人们提供了更多收看电视节目的渠道。格兰研究认为，随着三网融合工作的推进，在日益激烈的市场竞争机制下，有线运营商在业务运营方面必须做好两方面的工作：首先，通过不断摸索，创建良好的增值业务盈利模式；其次，积极改变传统的市场赢利模式，通过招揽市场营销人才，建立专业的营销队伍，发展增值业务，提高用户ARPU值，才能在三网融合中占据一定的市场份额。
下篇：数字电视设备／软件市场盘点
1 数字电视前端设备市场高速增长
数字电视前端设备主要包括：卫星接收机、编码器、复用器、加扰器、QAM调制器、IP QAM等。目前，数字电视前端设备(生产或销售)国内厂商主要有数码视讯、四达、佳创、算通、金亚等，其中数码视讯、四达、佳创等厂商还代理国外相关产品在国内市场的销售推广。
格兰调查结果显示，2010年，国内数字电视前端硬件设备的市场销售规模已超过5亿元，达到5.2亿元。其中，数码视讯在数字电视前端硬件设备市场的占比最高，达到19.6％，市场主要分布在广西省、内蒙古省、福建莆田、青海省、杭州等地区；其次是四达，所占比例为15.6％，2010年的市场主要分布在北京、甘肃定西、辽宁丹东等地区；佳创所占市场比例为15.1％，排名第三，2010年市场主要分布在河南省、沈阳等地区。其他企业所占市场比例相对较低。
格兰研究认为，随着更多有线运营商启动有线数字电视整体转换工作，加大双向网络改造力度，积极推广增值业务，我国数字电视前端硬件设备市场的规模将逐年扩大，预计2013年数字电视前端硬件设备市场的规模将超过11亿元。
2 价格主导CA市场
截止到2010年9月底，国内有线CA市场累计总发卡量超过9000万张。2010年前三季度，CA市场发卡量超过2100万张，达到2143.8万张，其中永新视博CA发卡量已超过800万张，所占市场比例最高，达到37.55％，其次是天柏、NDS、数码视讯、Irdeto。格兰研究认为，2010年CA市场发展呈现以下特点：
永新视博依旧保持市场第一。永新视博2010年CA发卡量稳定增长，依旧保持市场第一的位置，市场主要分布在安徽省、河北承德的八县两区、山西晋中市、山东泰安市、江苏省、浙江省台州市、湖南省、湖北省、黑龙江省及安徽省等地区。
天柏CA发卡量平稳增加。2010年天柏CA发卡量主要分布在吉林省、云南省、海南省、江苏省、杭州、山东省、云南省、江苏无锡、苏州、江都、海安、杭州、广东、吉林省、湖北省、重庆等地区，随着河南省网启动有线数字化整体转换，天柏的CA发卡量有所突破。
NDS CA出货量大幅度增加。随着上海市继续推进有线数字化整体转换，NDS CA发卡量大幅度增加。另外，NDS已中标温州市整体转换项目，随着温州地区有线数字化的快速推进，将成为NDS CA发卡量的又一主要增长地区。
数码视讯CA市场不断扩张。数码视讯除保持在陕西省、内蒙古等原有市场的发卡量之外，又新中标河南、江西、新疆、天津广电网络等具有后续发展潜力的省份，预计在下一阶段的市场发展中，CA发卡量将不断增加。
格兰研究认为，随着我国有线数字化的发展，CA市场的竞争将更加激烈，同时价格已成为影响营销的主要主导因素，随着CA卡招标价格的逐渐下降，CA卡的利润空间将进一步被压缩。在具体产品方面，由于双向CA能够有效保证回传通道的安全、可靠，保障用户交易的安全性，因此，随着各地有线网络双向化改造的快速推进，及双向业务的陆续开通，有线运营商对双向CA的需求也将进一步增加。
3 数字电视软件市场重要性日益凸显
数字电视软件可更好地实现有线数字电视的增值业务，利于有线运营商更好地为用户提供多样化增值服务，如视频点播、信息服务、电视回看／录制／时移、电视游戏、电视缴费、电视卡拉OK等，以满足用户差异化的需求。
因此，随着增值业务的发展，数字电视软件已经成为有线运营商实现数字电视增值业务不可或缺的一部分。目前数字电视软件主要包含EPG、NVOD、VOD、数据广播、浏览器及SMS系统等几大类。格兰研究对能够提供三类及以上功能软件的厂商进行调查后认为，满足该条件的厂商主要有佳创、金亚、影莅驰、天柏、算通、金亚等。
格兰研究调查显示，2010年我国有线数字电视软件市场的规模达到6.2亿元，其中佳创的市场占比最高，达到14.2％，主要市场分布在河南省、吉林省、宁夏省等地区；其次是思华，所占比例为12.2％，主要市场分布在浙江省、湖南省、陕西省、新疆省、杭州等地区；影莅驰排名第三，所占比例为9.3％， 主要分布在河北省、江西省、江苏省的苏州、如皋以及山东省的城阳、胶州、即墨、莱芜、胶州等地区。另外，四达代理销售的软件，市场主要分布在河北省、甘肃省、阳泉、长治、荷泽、张掖地区等以及一些企业网。
格兰研究认为，随着三网融合的推进，广播电视网络将成为一个全业务应用发展网络，可满足用户多样化业务需求；其也将促进有线电视数字化、双向化、互联网化的发展进程，促进广电的开展更多的新业态服务，进而促进数字电视软件市场需求的进一步扩大。2010年是数字电视增值业务开展的培育期，有线运营商的工作主要以数字化、改造双向网络为主，在此基础上，探索增值业务发展模式；2011年，随着有线运营商不断加大增值业务的发展力度，数字电视软件市场将进入快速发展期，格兰研究预计，2013年数字电视软件市场规模将超过13亿元。
数据广播市场
数据广播是一种能够以很高速度将文本、图形、视频、音频、数据等传输到诸如PC、机顶盒等智能设备的一项技术。数据广播服务商可从因特网或其他途径获取大量的信息，通过数字广播信道，将丰富的多媒体信息送到用户家中。
目前，我国有线数字电视数据广播软件市场主要以茁壮、影莅驰、天柏、佳创4家厂商的产品为主，其中茁壮网络市场占比最高，其次是影莅驰、佳创、天柏。其他企业的市场占比较低。
格兰研究认为，数据广播作为目前最有社会效用的一项增值业务，受到了有线运营商的广泛重视，目前已经成为数字电视的一项基础增值业务。但发展模式单一，缺乏有创意、有亮点的业务等因素，严重影响了数据广播市场的进一步发展。数据广播的未来发展重点为：增加信息提供种类及信息量、不断提升内容质量及传输效率，在满足用户多样化需求的基础上，更利于有线运营商进行商业化运作及推广。
视频点播市场
VOD是有线运营商进行双向网改之后重要的增值业务应用之一，其摆脱了传统广播电视受时空限制的束缚，使用户可以根据自己的喜好选择希望收看的电视节目，可满足不同视频消费人群的差异化需求。
目前在国内市场上主要提供VOD系统的厂商主要有：思迁、思华、影莅驰、佳创、天柏等。
格兰研究调查显示，截止到2010年11月底，我国有线运营商搭建的VOD平台可提供的并发流达到近百万个，其中思迁所占市场比例最高，达到23.7％，主要分布在北京、湖南省、深圳等地区；思华所占市场比例为21.5％，排名第二，市场分布地区较广，主要分布在杭州、湖州、扬州、陕西省、新疆省等地区；佳创所占市场比例为17.4％，排名第三，市场主要分布在沈阳、河南省网、宁夏省网等地区。另外，同洲VOD市场主要分布在广西省、成都及深圳等地区；宏天德美VOD市场主要分布在江苏省；影莅驰的市场主要分布在珠海、惠州、青海省等地区，随着这些地区有线运营商网络整合的快速推进，其市场占比将进一步扩大。
格兰研究认为，随着我国加大力度推进三网融合，有线电视网络双向业务开展势在必行，而视频点播是最能够体现有线数字电视优势的一项增值业务。随着开通VOD业务的有线运营商逐渐增加，VOD系统市场规模将进一步扩大。
4 有线机顶盒品牌集中度日益提升
2010年，我国有线数字化的稳定推进，带动了有线机顶盒市场稳定发展。格兰研究认为，有线机顶盒市场发展呈现以下特点：
创维机顶盒出货量第一。格兰研究的调查显示，2010年前三季度，我国有线机顶盒出货量达到2143.8万台，其中创维出货所占比例最高，其次是同洲、九洲、长虹、银河、天柏，所占比例分别为15.63％、9.89％、9.75％、8.63％、8.44％、7.37％。
主流机顶盒厂商市场占比近六成。格兰研究的调查显示，2010年前三季度，创维、同洲、九洲、长虹、银河、天柏6家机顶盒出货量占到市场总量(2010年前三季度有线机顶盒出货量2143.8万台)的59.7％。
双向机顶盒成为市场主流。格兰研究调查显示，2010年前三季度，双向机顶盒(含RJ-45接口)的出货比例达到72.22％。
高清机顶盒取得突破性发展。格兰研究调查显示，我国高清机顶盒的市场出货量已超过170万台，主要分布在北京、深圳、广西、重庆、上海、杭州等地区。其中北京地区积极推动高清交互机顶盒整体转换，促使创维高清机顶盒出货量快速增加，市场占比实现第一。
格兰研究认为，三网融合为广电带来新机遇，有线运营商意识到发展增值互动业务是必然趋势，双向机顶盒的普及将为今后开展互动业务奠定良好基础。随着芯片性能进一步增强，机顶盒支持的功能越来越多，不但能够支持最基本的数字电视功能，且可扩展基于家庭通
展望篇：发展趋势和难点
目前我国正处于转变经济发展方式，促进文化产业成为国民经济支柱产业的新时期。为此，格兰研究预计：2011年，国家将进一步加大对文化产业的政策支持力度，以提升文化产业的发展速度。而广播电视业作为文化产业的重要分支，广播电视从业者应该抓住文化产业大发展以及三网融合带来的历史机遇，通过新业态创新推动文化产业的升级、发展。在大的宏观背景下，广电总局副局长张海涛在总局科学技术委员会第八届四次会议上作题为“转变发展方式，推动改革创新，促进‘十二五’广播影视科技和事业大发展大繁荣”的工作报告，报告指出：“十二五”期间，广播影视科技发展的主题就是转变发展方式，推动全行业实现战略转型。格兰研究认为，目前的宏观政策环境正向有利于广电产业化的方向发展，广播影视全行业将在十二五期间迎来政策监管、体制创新、技术发展、市场定位、商业模式、竞争格局等方面的重大发展变革，每一次变革都会打破原有的市场格局，形成新的竞争格局。
诚然，我国广播影视转变发展方式也存在一些难点，格兰研究认为，这些难点主要体现在以下几个方面：
首先。如何面对(固定、移动)互联网迅猛发展所带来的视频收看行为方式的转变?如何把握下一代网络的发展趋势潮流?如何引导互联网电视乃至智能电视在中国的发展?
其次，如何促进有线、无线、卫星等多种传输网络的协同发展?如何引导地面数字电视产业的发展?如何建立直播星的商业模式?
第三。如何确保NGB网络规划目标的实现?如何通过三网融合创造出老百姓需要的新业务和新服务?如何将宽带互联网业务与视频服务业务进行组包服务，以提升有线网络的价值?
第四。如何使有线网络从分散走向真正的统一。并最终实现中国通信网络“3+1”的适当竞争格局?
不论我国广播影视在发展方式的转变上还存在哪些难点，但转变和创新都已经成为不可逆转的趋势，整个广播影视产业必将被卷入其中，未来许多市场都将发生改变，产业边界将逐渐消融。
2011年，无论多么迷茫和痛苦，广电都必须踏上新的征程。