环保:估值已回归至大涨前

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  华泰证券
  投资要点:
  1、多项大型政策助力水务行业。
  2、板块整体PE已回归至大涨前的估值水平。
  水务行业循环化的产业链框架已形成,当下开始强调资源化,重视处理后水质的功能性回用;后续需要进一步提升能源化,向概念水厂的方向挺进;行业补链后,新增诸多市场空间有待开发。
  多项大型政策助力水务行业开启广阔市场空间。上半年水务市场最大政策利好,来自"水十条"的出台,开启数万亿水务市场空间;再加上开始实施新环保法,发布环保税的征求意见稿,以及多项新增行业标准等,都给予水务行业政策利好。水务行业后市的热点及主要投资领域方向:1)智慧水务(水务行业现代化发展的必然方向);2)污泥(源头减量,并带有资源化和能源化的技术型公司);3)农村环境(符合政策发展趋势,重视乡镇、农村污水治理);4)工业废水(环保税、排污费的双重要求,让工业废水治理成为排污企业的刚需)。
  水务板块业绩稳步发展,上半年营业收入规模达221.4亿,同比增长4.2%;行业毛利率为33.4%,较去年同期提升0.4个百分点,受益于智慧水务等产业升级方式的推进,成本得到进一步控制。
  水务行业板块整体PE目前约为44.84,已回归至大涨前的估值水平,在"水十条"、"十三五"等政策规划的强力带动作用下,我们看好水务板块后市的整体估值超过1年前和2年前的水平。推荐技术型或综合型水务公司,结合公司的综合实力、业绩和成长性,以及当前的价位等因素,关注碧水源、兴蓉环境、中电环保。
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