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摘要:2009年,海南省经济逐季回升,全年GDP增速超过两位数;金融业经营效益提高,存贷款规模双双扩大。2010年,随着金融危机的消退,海南省的外部经济环境好转,国际旅游岛建设更是赋予了海南经济金融良好的发展机遇,全省应充分把握好有利条件,加大改革与发展力度,全面提升经济金融运行质量与效率。
关键词:海南;经济金融运行;分析与预测
中图分类号:F832.7 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2010)02-0030-06
一、2009年海南省经济运行形势分析
(一)经济运行逐季回升,第三产业支撑力度突出
2009年,全省共实现地区生产总值1646.6亿元,增长11.7%,同比提升1.9个百分点,高于全国平均水平3个百分点。其中,第一产业增加值461.93亿元,增长7.2%,同比回落0.5个百分点;第二产业增加值443.43亿元,增长12.6%,同比提升5.6个百分点;第三产业增加值741.24亿元,增长14.1%,同比提升0.8个百分点。三次产业占比分别为28.1%、26.9%和45.0%,第三产业总量和增速均高于其它两大产业,成为拉动经济增长的重要引擎。
(二)工业增加值V型回转,大企业拉动作用明显
2009年全省规模以上工业完成增加值277.1亿元,同比增长7.5%,增幅比上年高1.5个百分点。在2008年工业增加值增速走低的背景下,逐步实现恢复增长,特别是四季度各月增速均高达20%左右,工业增加值走势呈现较为明显的“V”字型回升曲线。
分轻重工业看,2009年,全省轻工业增加值64.38亿元,同比增长7.4%;重工业增加值212.79亿元,同比增长7.6%。在全省26种主要工业产品中,有18种产品保持增长,占比约七成。
1-11月,全省列入统计的420家规模以上工业企业实现利润85.34亿元,同比增长1.88倍;产品销售收入886.7亿元,同比下降8.3%;亏损企业户数142户,同比增长5.2%;亏损面30.9%,同比回落0.1个百分点;企业综合效益指数283.2%,同比提升51.7个百分点。全年发电125.07亿千瓦小时,同比增长6.9%。与上年同期相比,生产经营困难的企业增多,工业利润出现大幅度增加,主要原因是油价上涨,上年曾出现巨亏并拖累全省工业总利润的海南炼化今年扭亏为盈。
(三)旅游业平稳恢复,入境游客降幅达四成
2009年,全省共接待旅游过夜人数2250.33万人次,同比增长9.2%,旅游收入211.72亿元,同比增长10.1%。其中,国内过夜游客2195.18万人次,同比增长11.9%,旅游收入192.82亿元,同比增长16.9%。入境游客55.15万人次,同比下降43.7%,旅游收入18.9亿元,同比下降30.8%。
(四)固定资产投资超千亿,房地产投资占比居首位
2009年,全社会固定资产投资1002.5亿元,同比增长41.4%。其中,城镇固定资产投资943.43亿元,同比增长41.3%。全省在建项目(未含房地产投资)1725个,同比增长39.7%。新开工项目1117个,同比增长38.4%。三次产业城镇固定资产投资占比分别为1.55、14.97、83.49。第三产业占比明显高出其他两大产业。其中,在第三产业中,房地产开发投资316.63亿元,占全部投资的33.5%;交通运输仓储和邮政业投资187.05亿元,占全部投资的19.8%,是全省投资规模超百亿元的两个行业。全年城镇固定资产投资财务资金来源1388.61亿元,同比增长64.4%,资金到位率147.19%,有力地保证了投资的快速增长。
(五)消费市场持续较快增长,房产汽车家电强力带动
2009年,全省社会消费品零售总额534.51亿元,同比增长19.2%,剔除价格因素后,实际增长21.0%。其中,城镇消费品零售额425.6亿元,同比增长19.3%;农村消费品零售额108.91亿元,同比增长18.6%。分行业看,批发业零售额40.59亿元,同比增长20.2%,零售业零售额383.69亿元,同比增长19.9%,住宿餐饮业零售额95.55亿元,同比增长18.1%,其他行业零售额14.68亿元,同比增长7.3%。消费品零售总额持续较快增长,主要得益于住房装修、家电、汽车等行业升温。
(六)外贸进口波幅较大,出口增幅年末转正
2009年,全省进出口总值89.6亿美元,同比下降14.9%。其中,出口额19.0亿美元,同比增长2%。进口额71.0亿美元,同比下降18.5%。
进口方面,从全年各月的走势看,上下波动幅度较大。主要是少数大企业,如海南炼化及海南航空两家公司的进口份额较大。出口方面,上年大幅增长的水海产品出口3.44亿美元,同比下降10.47%,占出口比重相对较低的加工贸易今年出现较快增长。
(七)财政收入较快增长,环保、民生支出投入增加
2009年,全省地方一般预算收入178.2亿元,同比增长22.9%.其中,税收收入151.2亿元,占全部财政收入的84.9%,同比增长25.4%。税收收入增长较快的原因:一是第三产业税收收入较快增长。尽管2009年工业增长受到较大影响,以工业为主导的洋浦经济开发区和东方市未完成财政预算,但旅游业、房地产业等发展迅速,带动三产占税收比重逐步提高。二是县域经济发展后劲增强,促使市县财政收入大幅增长,全省17个市县超额完成年度收入预算,16个市县增长幅度高于20%。
2009年,全省一般预算支出485亿元,同比增长36.2%;基金预算支出117.24亿元,同比增长45.4%。财政在环保、民生及基础设施方面支出明显加快。环境保护、交通运输、医疗卫生、社会保障和就业支出分别增长1.79倍、1.5倍、57.4%和57.3%。
(八)价格指数同比负增长,下半年环比持续为正
2009年,全省居民消费价格指数(CPI)累计下降0.7%,其中,12月份同比上涨2.0%,环比上涨0.1%;工业品出厂价格指数(PPI)累计下降9.4%,其中12月份同比下降2.4%,环比上涨0.2%。原料燃料动力购进价格指数(RMPPI)累计下降14.7%,其中,12月份同比下降5.7%,环比上涨0.9%。商品零售价格指数累计下降1.5%,其中,12月份同比上涨1.3%,环比上涨0.5%。
尽管从全年各类物价指数同比仍为负增长,但从月度走势看,7月份以后,CPI、PPI、RMPPI环比连续6个月为正,物价指数攀升趋势明显。
二、2009年海南省金融运行形势分析
(一)信贷投放强劲增长,增量为历史最高水平
12月末,全省本外币各项贷款余额1940.86亿元,比年初增加555.12亿元,同比增长40.13%,贷款增势明显加快。由于政府投资项目陆续启动,带动全省信贷需求增加,信贷增速出现近十年来最高水平。改变了过去明显低于全国平均水平和同期固定资产投资增长的状况。
1.中长期贷款放量增长,短期贷款停止下滑,票据融资继续减少。12月末,全省本外币中长期贷款余额1435.14亿元,比年初增加463.44亿元,同比增长47.70%。1-12月,全省新增中长期贷款占全部新增贷款83.48%,成为拉动全年信贷增长的主力。短期贷款余额393.95亿元,比年初增加47.14亿元,同比增长13.68%。在12月之前,全省短期贷款曾连续6个月出现减少。票据融资余额89.05亿元,比年初增加28.72亿元,比去年同期多增12.60亿元,同比增长47.60%。9-12月,全省票据融资余额连续4个月出现下降。票据业务规模下降,与各家银行前期买入的短期票据陆续到期有关,从全年票据融资的走势看,呈现较为明显的前高后低态势,商业银行“以短换长”特征较为明显。
2.贷款投向行业集中,个人消费贷款快速增长。2009年,全省新增贷款全部分布在第三产业。且行业集中度相当突出。新增贷款最多的三个行业依次为:水利、环境和公共设施管理业新增167.26亿元,占31.77%;交通运输、仓储和邮政业增加111.56亿元,占21.19%;房地产业增加87.10亿元,占16.55%(12月末房地产业贷款余额148.29亿元),其余行业,除制造业减少29.15亿元外,贷款均有不同幅度增加。随着房地产市场较快复苏,以购房贷款为主的个人消费贷款较快增长。12月末,人民币个人消费贷款余额178.26亿元,同比增长38.07%,占人民币贷款余额的10.87%。
3.国开行贷款增量最为突出。2009年,国开行新增贷款284.77亿元,占全省新增贷款的51.30%;五家大型国有股份制银行新增贷款198.0亿元,占35.67%;光大、深发展两家股份制银行新增贷款15.33亿元,占2.76%;农信社新增贷款38.49亿元,占6.93%。
4.人民币贷款持续增长,外汇贷款十二月放量。12月末,全省人民币贷款余额1731.13亿元,比年初增加509.10亿元,同比增长41.74%,比上年同期高19.40个百分点。外汇贷款余额30.72亿美元,比年初增加6.76亿美元,同比增长28.23%,比上年同期高4.27个百分点。12月份,全省新增外汇贷款4.97亿美元,占全年新增外汇贷款的73.51%,主要是海航及金海浆的流动资金贷款。
外汇贷款全年走势呈现较为明显前低后高的特征,可能与近期人民币升值预期增强及本外币利差持续扩大有关。
(二)存款总量超过三千亿,活期化趋势较为明显
12月末,全省本外币存款余额3175.72亿元,比年初增加823.49亿元,比上年同期多增345.43亿元,同比增长35.03%,比上年同期高9.51个百分点。剔除季节性因素后,各项存款环比折年率80.29%,存款增势加快。
1.储蓄存款稳定增长。12月末,全省本外币居民储蓄存款余额1297.12亿元,比年初增加224.52亿元,比上年同期多增28.44亿元,同比增长20.88%,比上年同期低1.43个百分点。其中,活期储蓄存款余额711.99亿元,比年初增加177.26亿元,同比增长32.97%。定期储蓄存款余额585.12亿元,比年初增加47.27亿元,同比增长8.79%。储蓄存款中,定期存款占比45.11%,比上年同期低4.89个百分点,储蓄存款活期化趋势较为明显。
2.企业存款快速增长。12月末,全省本外币企业存款1373.36亿元,比年初增加447.16亿元,比上年多增253.74亿元,同比增长48.72%,比上年高22.02个百分点。分期限看,企业活期存款余额1136.06亿元,比年初增加422.09亿元,同比增长59.50%;企业定期存款余额237.30亿元,比年初增加25.08亿元,同比增长12.03%。企业存款总量快速增长的原因:一是今年贷款快速增长导致派生存款增加;二是在省内项目投资、房地产投资扩大过程中,外地投资资金持续流入。
3.其他存款增加较多。12月末,全省其他存款496.0亿元,比年初新增153.09亿元,占全省新增存款的18.59%,其他存款的增加主要来自于企业保证金存款,如企业购汇、贸易融资以及票据融资等。
4.本外币存款双双增长。12月末,全省人民币存款余额3107.90亿元,比年初增加801.06亿元,同比增长34.75%;外汇存款余额9.93亿美元,比年初增加3.29亿美元,其中,12月份新增4.17亿美元,同比增长49.55%。12月外汇存款增加较多,主要是境外汇入资金增多,且没有及时结汇。
(三)银行经营较为稳健,业绩持续提升
1.流动性有所下降。12月末,全省各商业银行备付率2.21%,比年初下降1.97个百分点;贷存比59.45%,比年初提升2.16个百分点,银行业流动性较为充裕。
2.贷款质量有所提升。12月末,全省各商业银行不良贷款(次级+可疑+损失)51.65亿元,比年初减少5.97亿元;不良贷款率2.66%,比年初下降1.50个百分点;收息率90.8%,比年初提升14.9个百分点。
3.经营收入不断提升。受商业银行贷款多增及不良贷款双降影响,商业银行经营利润不断增加。2009年,全省各商业银行共实现利润40.3亿元,比上年多增16.97亿元。
三、2009年海南省经济金融运行中值得关注的问题
2009年,海南国际旅游岛建设步伐加快,国内实行适度宽松货币政策,信贷投放一改前几年的颓势,增速不断创出新高,有力地支持了省内重点项目,促进经济较快回升。同时,当前还有些问题,亟需引起关注:
(一)经济增长依赖投资推动
海南省出口额小于进口,净出口对GDP的贡献为负,经济增长主要依赖投资和消费拉动。近几年,全省投资率逐年、消费率下降的现象日益突出。面对外部经济面临的不确定性,2008年四季度以来,全省重点项目建设提速,固定资产投资保持强劲增长,在上年同期增长40.5%的基础上,再度增长41.4%,成为拉动经济增长的最主要动力。但是,经济增长过于依赖投资拉动,可能造成产能过剩、经济增长结构失衡和地方财政难以持续等问题。在扩内需、保增长的同时,应关注进一步落实相关扩大消费的政策措施,通过调结构的方式从根本上保证全省经济持续增长。
(二)涉外经济仍相对低迷
海南省经济走势呈现出企稳向好的态势,由于全球经济尚未出现根本性好转,省内涉外经济仍呈现出持续低迷的态势:首先,外贸进出口持续下滑。2009年,全省外贸进出口89.6亿美元,同比下降14.9%。其次,利用外资大幅下降。全省实际利用外资9.43亿美元,同比下降26.6%,新签协议合同外商投资额4.18亿美元,同比下降72.5%。三是涉外旅游业持续低迷。全省入境旅游者同比下降43.7%,入境旅游收入同比下降29.1%。海南省涉外经济尚未走出低谷,既有历史原因,也由于当前形势使然。[1]过去,全省涉外经济基础较薄弱,发展水平较低,具体表现为省内进口市场狭小,出口产品以资源性产品和收购内地货源为主,投资软环境较差以及旅游市场开发、管理落后。当前形势不利主要表现为外资流入减少和境外市场疲弱。
(三)房地产价格上涨过快
去年下半年房地产价格出现较快上涨,至年末,全省房产均价6294.57元,同比上涨55.44%。2010年海南省房地产市场健康,风险可控:一是销售面积与房屋竣工面积的比值为1.5。二是在房地产市场销售过程中,一次性付款占比较多。2009年全省购房贷款新增50.6亿元,占房屋销售额的比重仅为14.4%。三是海南省房地产市场面向全国,目前外地购房者占全部购房者比重超过80%。四是银行房地产开发贷款和个人按揭贷款之和占银行贷款的比例仅为17.7%,明显低于全国平均水平。值得注意的是,2010年1月份,随着海南省国际旅游岛建设意见的正式出台,房地产价格迅速上涨,短短十几天,部分楼盘价格涨幅超过50%,一旦信息逐步消化,房地产价格会有所回调,但给全省经济带来的负面冲击不可低估。
(四)流入实体经济信贷资金不足
2009年,省内信贷规模大幅增长,信贷总量和增幅均处于近年最高水平,但实际流入实体经济的信贷资金依然不足。从行业投向看,今年以来全省新增中长期贷款60%以上是通过政府融资平台流向基础设施建设项目的,房地产开发贷款、个人房贷占去一定比例。1-12月全省工业贷款减少5.98亿元(其中,制造业贷款减少33.77亿元)。从企业投向看,少数大型企业的信贷资金得到了满足,但中小企业获得的信贷支持不足。截止12月末,全省中、小企业贷款余额分别为808.93亿元、345.11亿元、122.48亿元,分别占企业贷款的63.37%、27.04%、9.59%。造成当前信贷投向偏向于基础项目、大企业的原因与海南省中小企业的信用程度较低有关,这种现象持续必然造成信贷投向集中,不利于增强经济的活力,使经济增长后劲不足。
(五)金融支持国际旅游岛建设存在差距
2009年底,国家出台了关于海南国际旅游岛建设的若干意见,国际旅游岛建设正式上升为国家战略,意味着海南面临建省以来的第二次发展机遇。当前金融部门提供的服务与国际旅游岛建设仍存在一定差距,一是融资渠道相对不足。当前海南省融资来源主要依赖于信贷资金,而债券融资、股票市场、产业发展基金等直接融资渠道相对不足,规模较小,一旦2010年国家信贷政策出现微调,资金供给会出现困难。二是资金结算方面服务仍相对不足。主要表现为当前全省各种资金清算服务、刷卡消费普及程度较低,不能满足国际旅游岛建设的需求。三是在贸易结算、货币兑换等方面机制仍不健全。目前我省尚未实现人民币跨境结算,货币兑换机构严重不足,在一定程度上制约了全省涉外贸易、旅游的发展。四是旅游保险业务品种较为单一,不能适应国际旅游岛建设需要。
四、政策建议
(一)加大金融对国际旅游岛建设的支持力度
金融部门应在金融制度、管理和业务等方面进行创新,为全省的投资贸易便利化、货币兑换便利化、刷卡消费便利化、资金汇划便利化提供支撑。一是充分发挥海南特区优势,探索金融制度创新,包括金融调控与监管制度创新、金融机构组织制度创新、融资制度创新、经营管理制度创新等。二是推进中间业务产品开发。通过加强银行、保险、证券公司等金融机构之间的同业合作,拓展中间业务发展空间。三是完善全省金融电子化工程,提高现代金融服务水平。通过积极推广和普及银行卡以及资金汇划的电子化水平,进一步推动金融服务网络化发展,促进金融服务在时间、地域、手段、效率等方面得到提升。[2]四是提高外汇管理水平。恢复市县支局外汇管理业务功能、简化金融业务行政审批手续。
(二)增强涉外经济活力
外贸进出口方面,一是优化出口结构,扶持优质产品,强化进出口产品的质量监督,提高出口产品质量、档次及附加值,推动对外贸易转型升级;二是加大对出口企业的扶持力度,解决企业融资困难;三是通过开拓国际市场,扩大出口规模。涉外旅游业方面,一是加大外资的引进建立旅游产业基金,做大做强旅游企业,改变目前旅游企业规模小、层次低、服务差的状况。二是发展旅游购物,开拓旅游客源,提高旅游业的产业附加值。三是通过加大宣传力度,提升国家旅游形象,积极引进国际元素,开拓国际市场,带动全省旅游业的发展。利用外资方面,一是创新招商投资方式,通过积极探索市场化、专业化和社会化等招商模式,充分利用各种国际经贸平台,吸引外资;二是集中对省内资源优势、区位优势、产业产品优势、优惠政策、重点招商项目进行宣传,提高海南“健康岛”的国外知名度,吸引外资投资开发。三是深化体制改革,加大对外资的吸引力。通过税收、土地等政策,吸引国内外大公司、大企业来海南省投资低碳、能源等有特色的产业,提升外资的质量。
(三)提高房地产市场调控能力
当前外部资金流入炒作,房地产价格出现快速上涨,省有关部门应厘清思路,找准定位,完善调控措施,确保房地产市场平稳、有序发展。一是加大经济适用房及廉租房的投入量,有效改善房地产市场供应的结构性矛盾,平抑房价,保障低收入者的住房要求。[3]二是有关部门协调配合,加强对房地产市场和房地产金融的监测、分析,完善信息交流、沟通机制,及时向社会提供可靠的市场信息,正确引导消费预期,同时加强管理,打击房地产商不法行为。三是搞好房地产开发规划,形成高端旅游房产,普通商品房和中低收入保障住房三个层次,引导房地产热钱投资房地产信托基金,旅游产业基金、股权酒店等。
(四)提高信贷资金使用效率
针对海南省银行有效信贷投入不足,相当部分资金外流和贷存比偏低的问题。一是省级财政应加大对政策性中小企业融资信用担保公司的资金支持力度,突破因信息不对称对中小企业融资的障碍,同时创新担保公司的融资制度,吸引民间资本,壮大担保公司的资金实力。二是商业银行应加大产品创新力度,在合理规避风险的基础上,增加对高新技术产业以及成长性好的中小企业的信贷投放。三是在合理增加信贷投放的同时,商业银行强化资本金约束和流动性管理,关注不良贷款反弹问题,防止新一轮银行债务问题的出现。■
参考资料:
[1]覃道爱,肖毅,石海峰.2008年海南省经济金融运行分析[J].海南金融,2009(3).
[2]林明恒,符合.海南省金融业发展战略创新的方向与对策建议[J].海南金融,2008(2).
[3]中国人民银行海口中心支行课题组.海南省房地产发展状况和政策效应评价[J].海南金融,2009(12).
关键词:海南;经济金融运行;分析与预测
中图分类号:F832.7 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2010)02-0030-06
一、2009年海南省经济运行形势分析
(一)经济运行逐季回升,第三产业支撑力度突出
2009年,全省共实现地区生产总值1646.6亿元,增长11.7%,同比提升1.9个百分点,高于全国平均水平3个百分点。其中,第一产业增加值461.93亿元,增长7.2%,同比回落0.5个百分点;第二产业增加值443.43亿元,增长12.6%,同比提升5.6个百分点;第三产业增加值741.24亿元,增长14.1%,同比提升0.8个百分点。三次产业占比分别为28.1%、26.9%和45.0%,第三产业总量和增速均高于其它两大产业,成为拉动经济增长的重要引擎。
(二)工业增加值V型回转,大企业拉动作用明显
2009年全省规模以上工业完成增加值277.1亿元,同比增长7.5%,增幅比上年高1.5个百分点。在2008年工业增加值增速走低的背景下,逐步实现恢复增长,特别是四季度各月增速均高达20%左右,工业增加值走势呈现较为明显的“V”字型回升曲线。
分轻重工业看,2009年,全省轻工业增加值64.38亿元,同比增长7.4%;重工业增加值212.79亿元,同比增长7.6%。在全省26种主要工业产品中,有18种产品保持增长,占比约七成。
1-11月,全省列入统计的420家规模以上工业企业实现利润85.34亿元,同比增长1.88倍;产品销售收入886.7亿元,同比下降8.3%;亏损企业户数142户,同比增长5.2%;亏损面30.9%,同比回落0.1个百分点;企业综合效益指数283.2%,同比提升51.7个百分点。全年发电125.07亿千瓦小时,同比增长6.9%。与上年同期相比,生产经营困难的企业增多,工业利润出现大幅度增加,主要原因是油价上涨,上年曾出现巨亏并拖累全省工业总利润的海南炼化今年扭亏为盈。
(三)旅游业平稳恢复,入境游客降幅达四成
2009年,全省共接待旅游过夜人数2250.33万人次,同比增长9.2%,旅游收入211.72亿元,同比增长10.1%。其中,国内过夜游客2195.18万人次,同比增长11.9%,旅游收入192.82亿元,同比增长16.9%。入境游客55.15万人次,同比下降43.7%,旅游收入18.9亿元,同比下降30.8%。
(四)固定资产投资超千亿,房地产投资占比居首位
2009年,全社会固定资产投资1002.5亿元,同比增长41.4%。其中,城镇固定资产投资943.43亿元,同比增长41.3%。全省在建项目(未含房地产投资)1725个,同比增长39.7%。新开工项目1117个,同比增长38.4%。三次产业城镇固定资产投资占比分别为1.55、14.97、83.49。第三产业占比明显高出其他两大产业。其中,在第三产业中,房地产开发投资316.63亿元,占全部投资的33.5%;交通运输仓储和邮政业投资187.05亿元,占全部投资的19.8%,是全省投资规模超百亿元的两个行业。全年城镇固定资产投资财务资金来源1388.61亿元,同比增长64.4%,资金到位率147.19%,有力地保证了投资的快速增长。
(五)消费市场持续较快增长,房产汽车家电强力带动
2009年,全省社会消费品零售总额534.51亿元,同比增长19.2%,剔除价格因素后,实际增长21.0%。其中,城镇消费品零售额425.6亿元,同比增长19.3%;农村消费品零售额108.91亿元,同比增长18.6%。分行业看,批发业零售额40.59亿元,同比增长20.2%,零售业零售额383.69亿元,同比增长19.9%,住宿餐饮业零售额95.55亿元,同比增长18.1%,其他行业零售额14.68亿元,同比增长7.3%。消费品零售总额持续较快增长,主要得益于住房装修、家电、汽车等行业升温。
(六)外贸进口波幅较大,出口增幅年末转正
2009年,全省进出口总值89.6亿美元,同比下降14.9%。其中,出口额19.0亿美元,同比增长2%。进口额71.0亿美元,同比下降18.5%。
进口方面,从全年各月的走势看,上下波动幅度较大。主要是少数大企业,如海南炼化及海南航空两家公司的进口份额较大。出口方面,上年大幅增长的水海产品出口3.44亿美元,同比下降10.47%,占出口比重相对较低的加工贸易今年出现较快增长。
(七)财政收入较快增长,环保、民生支出投入增加
2009年,全省地方一般预算收入178.2亿元,同比增长22.9%.其中,税收收入151.2亿元,占全部财政收入的84.9%,同比增长25.4%。税收收入增长较快的原因:一是第三产业税收收入较快增长。尽管2009年工业增长受到较大影响,以工业为主导的洋浦经济开发区和东方市未完成财政预算,但旅游业、房地产业等发展迅速,带动三产占税收比重逐步提高。二是县域经济发展后劲增强,促使市县财政收入大幅增长,全省17个市县超额完成年度收入预算,16个市县增长幅度高于20%。
2009年,全省一般预算支出485亿元,同比增长36.2%;基金预算支出117.24亿元,同比增长45.4%。财政在环保、民生及基础设施方面支出明显加快。环境保护、交通运输、医疗卫生、社会保障和就业支出分别增长1.79倍、1.5倍、57.4%和57.3%。
(八)价格指数同比负增长,下半年环比持续为正
2009年,全省居民消费价格指数(CPI)累计下降0.7%,其中,12月份同比上涨2.0%,环比上涨0.1%;工业品出厂价格指数(PPI)累计下降9.4%,其中12月份同比下降2.4%,环比上涨0.2%。原料燃料动力购进价格指数(RMPPI)累计下降14.7%,其中,12月份同比下降5.7%,环比上涨0.9%。商品零售价格指数累计下降1.5%,其中,12月份同比上涨1.3%,环比上涨0.5%。
尽管从全年各类物价指数同比仍为负增长,但从月度走势看,7月份以后,CPI、PPI、RMPPI环比连续6个月为正,物价指数攀升趋势明显。
二、2009年海南省金融运行形势分析
(一)信贷投放强劲增长,增量为历史最高水平
12月末,全省本外币各项贷款余额1940.86亿元,比年初增加555.12亿元,同比增长40.13%,贷款增势明显加快。由于政府投资项目陆续启动,带动全省信贷需求增加,信贷增速出现近十年来最高水平。改变了过去明显低于全国平均水平和同期固定资产投资增长的状况。
1.中长期贷款放量增长,短期贷款停止下滑,票据融资继续减少。12月末,全省本外币中长期贷款余额1435.14亿元,比年初增加463.44亿元,同比增长47.70%。1-12月,全省新增中长期贷款占全部新增贷款83.48%,成为拉动全年信贷增长的主力。短期贷款余额393.95亿元,比年初增加47.14亿元,同比增长13.68%。在12月之前,全省短期贷款曾连续6个月出现减少。票据融资余额89.05亿元,比年初增加28.72亿元,比去年同期多增12.60亿元,同比增长47.60%。9-12月,全省票据融资余额连续4个月出现下降。票据业务规模下降,与各家银行前期买入的短期票据陆续到期有关,从全年票据融资的走势看,呈现较为明显的前高后低态势,商业银行“以短换长”特征较为明显。
2.贷款投向行业集中,个人消费贷款快速增长。2009年,全省新增贷款全部分布在第三产业。且行业集中度相当突出。新增贷款最多的三个行业依次为:水利、环境和公共设施管理业新增167.26亿元,占31.77%;交通运输、仓储和邮政业增加111.56亿元,占21.19%;房地产业增加87.10亿元,占16.55%(12月末房地产业贷款余额148.29亿元),其余行业,除制造业减少29.15亿元外,贷款均有不同幅度增加。随着房地产市场较快复苏,以购房贷款为主的个人消费贷款较快增长。12月末,人民币个人消费贷款余额178.26亿元,同比增长38.07%,占人民币贷款余额的10.87%。
3.国开行贷款增量最为突出。2009年,国开行新增贷款284.77亿元,占全省新增贷款的51.30%;五家大型国有股份制银行新增贷款198.0亿元,占35.67%;光大、深发展两家股份制银行新增贷款15.33亿元,占2.76%;农信社新增贷款38.49亿元,占6.93%。
4.人民币贷款持续增长,外汇贷款十二月放量。12月末,全省人民币贷款余额1731.13亿元,比年初增加509.10亿元,同比增长41.74%,比上年同期高19.40个百分点。外汇贷款余额30.72亿美元,比年初增加6.76亿美元,同比增长28.23%,比上年同期高4.27个百分点。12月份,全省新增外汇贷款4.97亿美元,占全年新增外汇贷款的73.51%,主要是海航及金海浆的流动资金贷款。
外汇贷款全年走势呈现较为明显前低后高的特征,可能与近期人民币升值预期增强及本外币利差持续扩大有关。
(二)存款总量超过三千亿,活期化趋势较为明显
12月末,全省本外币存款余额3175.72亿元,比年初增加823.49亿元,比上年同期多增345.43亿元,同比增长35.03%,比上年同期高9.51个百分点。剔除季节性因素后,各项存款环比折年率80.29%,存款增势加快。
1.储蓄存款稳定增长。12月末,全省本外币居民储蓄存款余额1297.12亿元,比年初增加224.52亿元,比上年同期多增28.44亿元,同比增长20.88%,比上年同期低1.43个百分点。其中,活期储蓄存款余额711.99亿元,比年初增加177.26亿元,同比增长32.97%。定期储蓄存款余额585.12亿元,比年初增加47.27亿元,同比增长8.79%。储蓄存款中,定期存款占比45.11%,比上年同期低4.89个百分点,储蓄存款活期化趋势较为明显。
2.企业存款快速增长。12月末,全省本外币企业存款1373.36亿元,比年初增加447.16亿元,比上年多增253.74亿元,同比增长48.72%,比上年高22.02个百分点。分期限看,企业活期存款余额1136.06亿元,比年初增加422.09亿元,同比增长59.50%;企业定期存款余额237.30亿元,比年初增加25.08亿元,同比增长12.03%。企业存款总量快速增长的原因:一是今年贷款快速增长导致派生存款增加;二是在省内项目投资、房地产投资扩大过程中,外地投资资金持续流入。
3.其他存款增加较多。12月末,全省其他存款496.0亿元,比年初新增153.09亿元,占全省新增存款的18.59%,其他存款的增加主要来自于企业保证金存款,如企业购汇、贸易融资以及票据融资等。
4.本外币存款双双增长。12月末,全省人民币存款余额3107.90亿元,比年初增加801.06亿元,同比增长34.75%;外汇存款余额9.93亿美元,比年初增加3.29亿美元,其中,12月份新增4.17亿美元,同比增长49.55%。12月外汇存款增加较多,主要是境外汇入资金增多,且没有及时结汇。
(三)银行经营较为稳健,业绩持续提升
1.流动性有所下降。12月末,全省各商业银行备付率2.21%,比年初下降1.97个百分点;贷存比59.45%,比年初提升2.16个百分点,银行业流动性较为充裕。
2.贷款质量有所提升。12月末,全省各商业银行不良贷款(次级+可疑+损失)51.65亿元,比年初减少5.97亿元;不良贷款率2.66%,比年初下降1.50个百分点;收息率90.8%,比年初提升14.9个百分点。
3.经营收入不断提升。受商业银行贷款多增及不良贷款双降影响,商业银行经营利润不断增加。2009年,全省各商业银行共实现利润40.3亿元,比上年多增16.97亿元。
三、2009年海南省经济金融运行中值得关注的问题
2009年,海南国际旅游岛建设步伐加快,国内实行适度宽松货币政策,信贷投放一改前几年的颓势,增速不断创出新高,有力地支持了省内重点项目,促进经济较快回升。同时,当前还有些问题,亟需引起关注:
(一)经济增长依赖投资推动
海南省出口额小于进口,净出口对GDP的贡献为负,经济增长主要依赖投资和消费拉动。近几年,全省投资率逐年、消费率下降的现象日益突出。面对外部经济面临的不确定性,2008年四季度以来,全省重点项目建设提速,固定资产投资保持强劲增长,在上年同期增长40.5%的基础上,再度增长41.4%,成为拉动经济增长的最主要动力。但是,经济增长过于依赖投资拉动,可能造成产能过剩、经济增长结构失衡和地方财政难以持续等问题。在扩内需、保增长的同时,应关注进一步落实相关扩大消费的政策措施,通过调结构的方式从根本上保证全省经济持续增长。
(二)涉外经济仍相对低迷
海南省经济走势呈现出企稳向好的态势,由于全球经济尚未出现根本性好转,省内涉外经济仍呈现出持续低迷的态势:首先,外贸进出口持续下滑。2009年,全省外贸进出口89.6亿美元,同比下降14.9%。其次,利用外资大幅下降。全省实际利用外资9.43亿美元,同比下降26.6%,新签协议合同外商投资额4.18亿美元,同比下降72.5%。三是涉外旅游业持续低迷。全省入境旅游者同比下降43.7%,入境旅游收入同比下降29.1%。海南省涉外经济尚未走出低谷,既有历史原因,也由于当前形势使然。[1]过去,全省涉外经济基础较薄弱,发展水平较低,具体表现为省内进口市场狭小,出口产品以资源性产品和收购内地货源为主,投资软环境较差以及旅游市场开发、管理落后。当前形势不利主要表现为外资流入减少和境外市场疲弱。
(三)房地产价格上涨过快
去年下半年房地产价格出现较快上涨,至年末,全省房产均价6294.57元,同比上涨55.44%。2010年海南省房地产市场健康,风险可控:一是销售面积与房屋竣工面积的比值为1.5。二是在房地产市场销售过程中,一次性付款占比较多。2009年全省购房贷款新增50.6亿元,占房屋销售额的比重仅为14.4%。三是海南省房地产市场面向全国,目前外地购房者占全部购房者比重超过80%。四是银行房地产开发贷款和个人按揭贷款之和占银行贷款的比例仅为17.7%,明显低于全国平均水平。值得注意的是,2010年1月份,随着海南省国际旅游岛建设意见的正式出台,房地产价格迅速上涨,短短十几天,部分楼盘价格涨幅超过50%,一旦信息逐步消化,房地产价格会有所回调,但给全省经济带来的负面冲击不可低估。
(四)流入实体经济信贷资金不足
2009年,省内信贷规模大幅增长,信贷总量和增幅均处于近年最高水平,但实际流入实体经济的信贷资金依然不足。从行业投向看,今年以来全省新增中长期贷款60%以上是通过政府融资平台流向基础设施建设项目的,房地产开发贷款、个人房贷占去一定比例。1-12月全省工业贷款减少5.98亿元(其中,制造业贷款减少33.77亿元)。从企业投向看,少数大型企业的信贷资金得到了满足,但中小企业获得的信贷支持不足。截止12月末,全省中、小企业贷款余额分别为808.93亿元、345.11亿元、122.48亿元,分别占企业贷款的63.37%、27.04%、9.59%。造成当前信贷投向偏向于基础项目、大企业的原因与海南省中小企业的信用程度较低有关,这种现象持续必然造成信贷投向集中,不利于增强经济的活力,使经济增长后劲不足。
(五)金融支持国际旅游岛建设存在差距
2009年底,国家出台了关于海南国际旅游岛建设的若干意见,国际旅游岛建设正式上升为国家战略,意味着海南面临建省以来的第二次发展机遇。当前金融部门提供的服务与国际旅游岛建设仍存在一定差距,一是融资渠道相对不足。当前海南省融资来源主要依赖于信贷资金,而债券融资、股票市场、产业发展基金等直接融资渠道相对不足,规模较小,一旦2010年国家信贷政策出现微调,资金供给会出现困难。二是资金结算方面服务仍相对不足。主要表现为当前全省各种资金清算服务、刷卡消费普及程度较低,不能满足国际旅游岛建设的需求。三是在贸易结算、货币兑换等方面机制仍不健全。目前我省尚未实现人民币跨境结算,货币兑换机构严重不足,在一定程度上制约了全省涉外贸易、旅游的发展。四是旅游保险业务品种较为单一,不能适应国际旅游岛建设需要。
四、政策建议
(一)加大金融对国际旅游岛建设的支持力度
金融部门应在金融制度、管理和业务等方面进行创新,为全省的投资贸易便利化、货币兑换便利化、刷卡消费便利化、资金汇划便利化提供支撑。一是充分发挥海南特区优势,探索金融制度创新,包括金融调控与监管制度创新、金融机构组织制度创新、融资制度创新、经营管理制度创新等。二是推进中间业务产品开发。通过加强银行、保险、证券公司等金融机构之间的同业合作,拓展中间业务发展空间。三是完善全省金融电子化工程,提高现代金融服务水平。通过积极推广和普及银行卡以及资金汇划的电子化水平,进一步推动金融服务网络化发展,促进金融服务在时间、地域、手段、效率等方面得到提升。[2]四是提高外汇管理水平。恢复市县支局外汇管理业务功能、简化金融业务行政审批手续。
(二)增强涉外经济活力
外贸进出口方面,一是优化出口结构,扶持优质产品,强化进出口产品的质量监督,提高出口产品质量、档次及附加值,推动对外贸易转型升级;二是加大对出口企业的扶持力度,解决企业融资困难;三是通过开拓国际市场,扩大出口规模。涉外旅游业方面,一是加大外资的引进建立旅游产业基金,做大做强旅游企业,改变目前旅游企业规模小、层次低、服务差的状况。二是发展旅游购物,开拓旅游客源,提高旅游业的产业附加值。三是通过加大宣传力度,提升国家旅游形象,积极引进国际元素,开拓国际市场,带动全省旅游业的发展。利用外资方面,一是创新招商投资方式,通过积极探索市场化、专业化和社会化等招商模式,充分利用各种国际经贸平台,吸引外资;二是集中对省内资源优势、区位优势、产业产品优势、优惠政策、重点招商项目进行宣传,提高海南“健康岛”的国外知名度,吸引外资投资开发。三是深化体制改革,加大对外资的吸引力。通过税收、土地等政策,吸引国内外大公司、大企业来海南省投资低碳、能源等有特色的产业,提升外资的质量。
(三)提高房地产市场调控能力
当前外部资金流入炒作,房地产价格出现快速上涨,省有关部门应厘清思路,找准定位,完善调控措施,确保房地产市场平稳、有序发展。一是加大经济适用房及廉租房的投入量,有效改善房地产市场供应的结构性矛盾,平抑房价,保障低收入者的住房要求。[3]二是有关部门协调配合,加强对房地产市场和房地产金融的监测、分析,完善信息交流、沟通机制,及时向社会提供可靠的市场信息,正确引导消费预期,同时加强管理,打击房地产商不法行为。三是搞好房地产开发规划,形成高端旅游房产,普通商品房和中低收入保障住房三个层次,引导房地产热钱投资房地产信托基金,旅游产业基金、股权酒店等。
(四)提高信贷资金使用效率
针对海南省银行有效信贷投入不足,相当部分资金外流和贷存比偏低的问题。一是省级财政应加大对政策性中小企业融资信用担保公司的资金支持力度,突破因信息不对称对中小企业融资的障碍,同时创新担保公司的融资制度,吸引民间资本,壮大担保公司的资金实力。二是商业银行应加大产品创新力度,在合理规避风险的基础上,增加对高新技术产业以及成长性好的中小企业的信贷投放。三是在合理增加信贷投放的同时,商业银行强化资本金约束和流动性管理,关注不良贷款反弹问题,防止新一轮银行债务问题的出现。■
参考资料:
[1]覃道爱,肖毅,石海峰.2008年海南省经济金融运行分析[J].海南金融,2009(3).
[2]林明恒,符合.海南省金融业发展战略创新的方向与对策建议[J].海南金融,2008(2).
[3]中国人民银行海口中心支行课题组.海南省房地产发展状况和政策效应评价[J].海南金融,2009(12).