格力电器（000651 .SZ） 白色家电行业
　　一季度低于预期主要因行业销售平淡，见表1。
　　格力电器发布业绩快报：一季度实现营业收入222.9亿元，同比增长11%；归属于上市公司股东的净利润13.4亿元，同比增长14.3%。业绩低于预期与行业增速不高及同业促销有关，但不必担心格力份额下降和价格战，期待地产和天气拉动旺季销售。一季度是因行业数据不佳导致企业促销，但地产对空调需求的滞后拉动效应将逐季加码。维持对格力年收入1195亿元的预计不变。
　　维持盈利预测：预计2013～2014年公司收入1195亿元和1401亿元，增速19.4%和17.2%；EPS为2.939元和3.506元，净利润增速19.8%和19.3%。
　　维持买入建议：大跌后估值已经相当安全，业绩快报后股价仍可能下探，但估计跌幅不会大。年内合理价格按11X13PE为32.3元，已有21%空间。空调股有一投资特点是旺季旺销会催化股价在7～8月触到年内合理价格，建议即使5月空调行业没有太多催化剂，可在股价下探后关注等待旺季，临近6月时重点关注。
　　宜安科技（300328 .SZ）：机械基础部件行业
　　2012年公司实现营业收入2.96亿元，实现净利润3964万元，同比降低28.52%，见表2。
　　公司目前切入HTC One系列的金属支架订单，并且进入高端医疗器械领域，公司的技术实力和市场开拓能力已经得到了证实。预测公司2013～2015年实现净利润7683万元、1.13亿元和1.48亿元，分别同比增长93.80%、47.45%和30.69%，对应EPS为0.686元、1.012元和1.322元。
　　基于行业高成长以及公司业绩弹性，维持公司目标价至21.92元，目标价隐含今年公司业绩上调10%的可能，建议投资者关注。
　　华东医药（000963 .SZ）：医药流通行业
　　华东医药2012年实现销售收入146亿元，同比增长31%；实现归属于上市公司股东的净利润4.7亿元，同比增长23.18%，实现每股EPS1.08元。
　　预计公司2013～2015年EPS分别为1.38元、1.75元和2.21元，同比增长27%、27%和26%，目前股价对应2013年28倍，维持关注。