中国啤酒业2008年展望素描(上)

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  展望2008年,啤酒业如何在新起点上发力攻坚,更好地担当起奥运会赞助商的责任,行业和社会寄望甚重。2008年不仅是行业竞争最为激烈的年份,也是书写啤酒业最新、最美画卷的时代。
  
  


  书写啤酒业最美的历史画卷。作为打破奥运会一个行业选一家赞助商的纪录,而在2008北京奥运会上中外三家啤酒企业参与赞助,注定了作为世界啤酒市场增长最快、产销量最大和中国大众消费品市场化程度最高、竞争最为激烈,且是第二产业中改革开放以来发展最好产业之一的中国啤酒业会发生激烈的竞争。青岛啤酒和燕京啤酒两家中国啤酒企业代表中国啤酒业与美国百威啤酒一同赞助北京奥运会,已经不仅仅是赞助商的责任了,从某种意义来讲是政治、是代表中国啤酒业接受世界的检阅。更好地担当起奥运会赞助商的责任,不仅是行业的期待,社会更是寄望甚重。因而,2008年是中国啤酒业书写最美年份、最美历史画卷的时代。
  产销量持续宽幅攀升。依照2007年啤酒业超过13.8%的增幅,2008年全国啤酒产销量突破4200万千升将是必然。长期看,啤酒的消费量持续增长和消费高端化是啤酒业发展的长期趋势,短期看,作为快速消费品中与体育最有缘的啤酒类食品,随着2008年奥运会的到来对啤酒的消费量肯定会有明显刺激。另外,随着居民收入和消费水平的提高,啤酒的消费增长仍会有较大的持续的发展潜力和空间。特别是9亿农民的消费量一旦达到目前城镇的消费水平,中国啤酒业的真正腾飞就会超越现在的速度而飞速增长,真正实现质的飞跃而成为实际意义上的啤酒产销大国。所以,2008年,中国啤酒业的产销量将会持续大幅度攀升。
  国内实力企业持续扩张,自建为主收购为辅。今年,我国啤酒业扩张、兼并、联合的优化重组仍将继续,燕京啤酒在1月下旬公告,2008年将融资18亿元进行全国扩张投资,而青岛啤酒亦已在1月下旬公告的2008年投资方案中公布了投资30多亿的扩张计划……大的企业集团仍将向更大更强的方向发展,而弱小缺乏市场竞争力的企业将在竞争日益加剧的形势下而难以为继。
  作为无国家行业保护、鼓励或限制的特殊政策,而靠市场自我调控生存发展的竞争性产业的中国啤酒工业,以燕京、青岛和雪花为首的中资企业和以英博、AB、嘉士伯等为代表的外资军团,把“收购战”演绎至巅峰。从2007年国内外啤酒巨头的发展趋势看,追逐“规模竞争力”依然是最显著的特征,啤酒业喊了多年的结构调整和规模生产将通过竞争而实现。但由于国内三大啤酒公司的布局已基本趋稳,国内中型以上的啤酒企业基本都已“名花有主”,行业整合不再有以前跑马圈地的火药味,整个行业的资产重组已经放缓。特别是百威收购哈啤、英博收购雪津的成本已至极限,从2008年的发展趋势分析,集团扩张在持续发展的同时,将以自建为主,收购为辅。
  微利经营依然,但啤酒业的短板将得到改进。在经济全球一体化的今天,中国义无反顾地走向了经济全球化发展之路。2008年,是我国加入世贸组织后进口啤酒业零关税的第二年。虽然我们早已是世界第一啤酒产销大国,啤酒酿造也有108年的历史,并发展到了4000多万吨的产销量5000多万吨的生产规模,但从整体效益来讲,我们的效益还很低,突出表现为低水平的产能过剩造成资金沉淀,同时产品风味雷同,产量效益比与世界知名品牌相差甚远,整个啤酒工业一年的经营利润不如美国百威啤酒公司一家啤酒企业利润的1/2,因而,我们需要努力的方面还很多。
  即便如此,在啤酒类上市公司公布的2007年的盈利报告中,受去年以来提价潮等因素的影响,啤酒业2007年的效益虽不是宽幅攀升,但与前几年相比仍是令人满意的持续增长,包括未上市的大多数啤酒企业,利润增势都在2007年得到提升。
  2008年,虽然供大于求的局面将使中国啤酒业竞争更加残酷,原辅材料等啤酒酿造所有环节生产成本的大幅攀升使所有企业不堪重负,但随着奥运市场的需要,企业盈利和生存的需要,啤酒业产品结构将进一步优化,产品价格在2007年终岁尾提价后,今年,啤酒业所有企业、所有产品将会全部提价,甚至在第一次提价后会二次、三次公开提价或迂回变相提价已成定局,因此,2008年,啤酒业销售收入增幅也将高于产量增幅。特别是在两税合一的新政影响和市场消费热情持续等因素作用下,2008啤酒业的业绩将得到持续增长。
  


  出口创汇将持续增长,中高档产品竞争力增强。受国家鼓励出口和为企业赚取外汇的激励,加上北京奥运会的影响,2008年,我国啤酒出口比2007年会更攀新高,但进口啤酒也将会增加,国外啤酒品牌仍将进一步向中高档市场渗透。
  特别是随着企业生存的盈利需要和奥运会消费的需要,国内品牌啤酒产品的质量和中高档产品的比例将得到真正的升华和增加,进入高档市场的竞争力也有所增强。
  建设节约型企业成行业共识。从国内宏观环境来讲,企业生产经营成本投入大、粗放增长的行为早已超过了我国资源、生态、环境的承受能力,与以人为本、科学发展、和谐社会的“新政”主张背道而驰。目前,百万美元的产品,我国耗费的能源是欧盟、日本同样产品的5倍和9倍,面临严峻的资源形势已给企业生产和国家经济发展带来了诸多难题。另外,国家2007年又出台了土地使用收费新标准,由过去每亩土地3元的使用费提高到6元,各地区电价每度至少又上升了2~5分钱,在所有生产环节成本持续宽幅攀升的今天,压缩成本,最大限度地减少成本支出是啤酒生产企业“放之四海而皆准”的真理。
  特别是中低档啤酒的市场销售价低于矿泉水及一般碳酸饮料,加上啤酒链条上的原料、辅料、能源、运输等四个环节成本均宽幅上涨,导致啤酒生产成本一再攀升,而终端价格比拼和成本挤压双重压力引发的盈利空间的大压缩,成为整个啤酒行业的“坎儿”。啤酒业以“高投入、高消耗、高排放、低效率”为主要特征粗放式的增长方式,不仅成为企业持续健康发展的严重障碍,而且给企业的发展业也带来了巨大的成本代价。因此,降低经营成本,最大限度地节能降耗,并以此提升盈利能力,已成为整个啤酒业的共识。
  另外,国际大麦价格居高不下,国内碎米原料十分紧张,啤酒花2007年初时2.5万元/吨,下半年就涨到每吨7.5万多元,进入2008年更是突破了9万元/吨的惊人价格;国产麦芽和进口麦芽也分别从年初的2600元/吨、3600元/吨涨至目前的5000元/吨和6200元/吨;2007年初时煤炭还是450元/吨,目前已涨至550多元/吨,还买不到好货;大米从2007年初的0.8元/斤已涨到目前1.1元/斤依然货源紧张;而新瓶更由0.45元左右/个,目前已涨价到0.55元/个,像云南、贵州、宁夏、西藏等边远省份的区域市场,0.8元也找不到货源。随着生产成本的攀升,所有原材物料价格均会持续上涨。特别是中国啤酒企业购进原料无论是国内还是国外的货源必须先交预付款等货,这给啤酒企业造成了巨大的资金压力。许多中小企业既面临原料价格、产品价格的压力,又面临啤酒集团挤压的多重压力而苦苦支撑,提升啤酒销价是整个啤酒行业盈利和生存的需要。
  进入品牌争霸期。一是啤酒业目前正处于大型啤酒集团之间最残酷、最激烈的以品牌竞争为主要形式的第三阶段的竞争;二是品牌压缩初见成效。2006年以来,特别是2007年,国内三大集团燕京和青岛的3+1策略,华润雪花主推雪花都已大见成效的利润攀升;三是由于我国目前生产工厂依然众多,不仅为国内外啤酒巨头所垂涎,也同样为地方诸侯提供了扩张的机会。特别是在消费潜力巨大的市场形势面前,我国啤酒市场随着外资再次进入对我国啤酒企业的大举收购,啤酒商之间的竞争继2003年以来的市场战、收购战已演变为集团之间和品牌之间的竞争;四是随着我国经济形势的稳定发展和老百姓收入的不断增长,购买消费能力达到一定的程度后,品牌就决定着人们的选择。今年啤酒业规模战的特点是以品牌为平台进行的资源整合的品牌战。
  


  中国啤酒业仍面临着一系列问题。首先是整个行业正缓慢进入微利时期;其次是全球化程度较低,出口创汇不足国内销售额的3%,虽然2007年以来有所增长,但依然是在小步慢走;三是市场集中度优势较低,数百个啤酒品牌在国内啤酒市场低效益的横冲直撞;四是酿造技术同世界先进技术相比还存在差距,高端啤酒空间大部分被洋啤瓜分;五是国外啤酒巨头利用其强大的资本通过并购在我国攻城略地,民族啤酒业的发展面临空前危机;六是国内啤酒集团许多整合后的子公司与集团总部貌合神离,整而难合的现象俯拾即是。很多子公司依然留有国有企业人员过剩、产能过剩、债务过剩的通病,大量的管理成本、资金投入与市场风险拖垮母公司财务结构的巨大压力,统统压在总部身上。另外,一个集团十几个、几十个不同牌子的啤酒也使一些整合后的企业集团大而不强,过多过杂的品牌,不利于,也不可能做到对工艺标准、质量标准、风味特征和市场运作的统一,即使是有抢占国内市场的动机也是事与愿违。随着中外啤酒巨头在中国啤酒市场的持续对决和盈利能力的加强,在适者生存的环境下,中国啤酒业的短板将得到改进。
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