论文部分内容阅读
1.项目单位概况
南通太平洋海洋工程有限公司（Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co.，Ltd）2006年11月由新加坡SPOM PTE.LTD.独资成立（简称：SOE）。历经四次增资，公司注册资本达14990万美元。其中：春和集团有限公司投资5500万美元，新加坡SPOM PTE.LTD.投资5000万美元，江苏太平洋造船集团股份有限公司投资4490万美元。公司由外商独资转为中外合资。
公司位于江苏启东沿江船舶工业园，一期LPG液罐项目占地约36万平方米，拥有岸线860米。现有员工约1500人，其中技术和管理人员约480人。公司的产业定位是海洋工程装备制造。目前主要生产液化气船、液罐及液化系统、大型海工吊车和海工模块等。一期LPG项目实际产能为年产液罐和液化系统10船套，LPG船6条，达产后年销售约25亿元，利税约5亿元。公司已出口LPG、LEG船12条，目前在手LEG、LNG船订单12条。
公司拥有相关产品的自主知识产权，在同行业中处于领先水平，所承接的新型液化气船和深海钻井项目，将使公司在海洋工程细分市场上取得竞争优势。公司2010年被江苏省经信委推荐为国家海洋工程装备十二五规划的重点企业。二期工程特殊海洋工程装备项目被列入《江苏省船舶产业调整与振兴规划纲要》的重点项目。该项目建成达产后，年销售额将达150亿元。
SOE企业文化、战略
战略目标： 具有国际一流管理水平及掌握产业链中核心竞争力的国际工程公司
Strategic objective： to be an international engineering company with core competence of the industrial chain and high management level
2.项目背景
2.1 我国造船工业面临转型升级
“十一五”时期是我国船舶工业高速发展的五年。产业规模实现跨越式增长，国际地位显著提升，产业技术水平和综合竞争力有了较大提高。2010年我国造船完工量6560万载重吨，跃居世界第一，国际市场占有率达43.6%，完成工业增加值1662亿元，增加值占工业总产值比重达24%，实现销售收入超过6000亿元，船舶出口额突破400亿美元，“十一五”规划主要指标全面完成。“十二五”时期，船舶工业将进入由大到强转变的关键阶段。国际金融危机影响深远，世界经济增长速度减缓，全球船舶运力和建造能力过剩，造船市场有效需求不足；需求结构出现明显变化，散货船等常规船型需求乏力，高技术船舶和海洋工程装备需求相对旺盛。
2.2 我国的海洋装备制造业面临发展机遇
以海洋油气资源为代表的海洋矿产资源是当前世界海洋资源开发的重点和热点，技术相对成熟，装备种类多，数量规模较大，是未来5～10年产业发展的主要方向。21世纪是海洋的世纪，面对海洋资源开发这一不断成长的新兴市场，世界各国都在积极发展相关装备，加快海洋资源开发和利用已成为世界各国发展的重要战略取向。未来5～10年是我国海洋工程装备制造业发展的关键时期，既要应对国际竞争日益激烈的挑战，更要抓住国内外海洋资源开发装备需求增加的机遇。
2.3 SOE企业自身发展的需要
根据国家《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》，在中国的近海，将会再建设5000万吨海洋油气的生产能力，并将会有2-3个深水油气田要建成投产，总投资将超过2500-3000亿元人民币。与此同时，世界主要天然气生产国、天然气供应商正在积极扩大生产和供应链规模，中国作为世界上主要的天然气消费国，除了通过陆上管道进口俄罗斯天然气外，也正在积极寻求海上运输渠道，加大从非洲和中东进口天然气的力度。
为了抓住全球海工装备需求持续增长和中国政府鼓励海洋装备制造业发展的战略机遇，SOE决定在一期LPG液罐工程的基础上，进一步扩大生产规模，以海工模块和LNG船为纲领产品，以上级持股公司江苏太平洋造船集团作为世界著名的海洋工程装备制造商为资源依托，积极建设本项目。
截止2013年11月，SOE海工装备和船舶产品订单情况如下：
从公司目前手持订单看和后续接单情况分析，公司产品任务饱满，因此本项目的投资建设可以满足企业发展的内在需求。
根据SOE的产品纲领及其生产周期，水工建筑物规模及主要内容如下：
1）滑道平台及出运码头一座
滑道平台为基地海工产品的建造场地，负责海工产品的建造。滑道平台上设置有一个12000m3LNG船建造工位，五个海工模块建造工位，滑道长230m（20m出运码头段+平台段210m），有效宽度70m，结构宽度78m，其上配置300t门式起重机一台，轨距75m，230m基本为水上段，300t门式起重机轨道向陆域延伸至现状防汛大堤处，轨道长370m。
出运码头负责海工模块产品及LNG船壳的出运下水，该码头长200m，宽20m。
2）5000吨级舾装码头一座
码头长度同样为200m（考虑与出运码头连片整体建设），码头后延设置一个2000吨级的材料泊位并在滑道平台下游设一座长220m，宽10m的引桥将该码头与陆域相接。
受场地条件影响及总体布置需要，以及为节约岸线资源考虑，该码头基本为在已建LPG码头基础上向下游延伸，不可避免的预案LPG码头下游内侧的2000吨级的材料泊位將无法再利用，也需要本次建设一座出运码头后继续延伸一个泊位，并在其后沿设置2000吨级的材料泊位，为本基地以及LPG项目的材料进场服务。
3.项目总投资估算和资金筹措方案
3.1 项目总投资估算 本项目推荐方案总投资为67108.0万元，含：环保投资1017.4万元，外汇59.0万美元。
投资构成：
3.2 资金筹措
1）建设资金及资金来源
本项目建设资金来源按企业自筹60%，银行贷款40%考虑，贷款利率按7.05%计算。
2）项目资本金及来源
本项目建设所需资本金由产品预付款（铺底流动资金部分）及自筹资金解决。
3.3项目资金使用计划
根据项目实施进度计划，本项目建设期为二年。第一年投资26540万元，第二年投资40568万元。
4.项目风险分析
4.1 风险分析
1.市场风险
随着我国经济连续多年的高速发展，石油对外依存度快速上升，进口费用逐年增长。近年国际油价居高不下，开发海洋油气资源的重要性也日益突显，海洋工程装备市场将面临长期发展。
2011年以来，国际传播市场需求结构发生了重大变化，我国具有竞争优势的散货船、油船等的需求量和价格急速下跌，而超大型集装箱船、LNG船等双高船在整个市场需求结构中所占比例显著提升。韩国造船业凭借技术、产品结构优势和政府金融支持等手段，承接了超大型集装箱船、LNG船和大型海洋工程装备的大部分订单，我国大多数造船企业长期发展高度依赖散货船的产品格局遭受重挫；船舶工业研发能力薄弱，速度缓慢，研发产品不适應市场快速变化等问题浮出水面。
由于海洋工程装备的研发、标准、技术、制造、管理等核心竞争力一直掌握在国外发达国家手中，国内整体产业发展处于初级阶段，经济规模总量和市场份额均较小。海洋工程装备制造方面韩国、日本、新加坡将长期给我国构成危险，海洋工程装备核心配套产品和技术将长期控制在美国、西欧等发达国家手中。
所以本项目面临的市场风险是长期的。
2.技术风险
海洋工程装备行业需要强大的科学技术支撑，涉及到了动力学、机械、自动化等技术，这些都需要进行相应的针对海洋工程装备的特定研发。近年来，国际新贵不断出台，一系列新规则、新标准使我国造船业参与国际竞争的技术门槛大大抬高。传动要求也更加严格，应对这些变化，都需要有技术手段的支撑。未来海工市场的竞争越来越表现为科技创新实力的竞争，越来越体现为国际科技发展新趋势、环保节能、技术先进、成本经济、建造高效为目标的各项技术的竞争。
所以本项目面临的技术更新、规则变化、技术吸收消化再创新的情况是长期的，也是富有挑战的。
3.融资风险
海洋工程装备具有高技术、高投入和高风险的特点。作为大工业生产，海工装备制造周期较长，占用的流动资金额较大，产品买房大多为国外公司，交货条件较之交船更为苛刻；产品如果不成功投入极易造成前功尽弃的结果。此外抛开高技术不说，海工装备造价都比较高，有些甚至超过几亿美元，即使是一些海洋工程辅助船，其造价也都远高于同型传统船舶。
因此，本项目企业必须具备强大的调配资金和融资能力，由此也将产生一定的融资风险。
4.2 风险对策
1.由于SOE为中外合资企业，其上级投资方与外商合作的渠道多，潜力大，技术引进条件好、资源多，在此基础上完全有能力做好细分市场的研究工作，病充分利用现有成熟条件吸引客户。公司应积极实施“走出去”和“引进来”战略。大力开拓国际市场，针对海洋工程装备产业的全球区域布局，着眼于接近市场、接近客户，创建国际化营销和服务网络，提高国际化经营水平。
2.着力提高装备的总承包能力和总装集成能力，以项目管理带动设备供应商和分包商；继续在LPG液罐及系统的核心技术优势上，夯实专业化发展道路，在不断的实践中培育研发设计、总装建造、模块制造、设备采购、技术服务等方面的海工制造专业化能力。
3.针对海洋工程装备制造的特点，对现有生产设施进行适应性改造，并以本项目固定资产扩能改造为契机，实现工艺流程的进一步优化。
4.在船价大跌、成本上涨的双重压力下，公司需加强成本控制盒管理；以提高生产效率、降低成本为核心，推进各项工作；通过采取加强财务管理、狠抓降本增效；大力发展信息化技术、推进精益造船；控制采购成本、提高钢材利用率；降低能源消耗等措施，全面提升企业管理水平，提高企业运营效能和质量。
5.结合海洋工程装备的技术发展趋势，在巩固提高液罐、液化系统、海工吊车等产品设计能力的基础上，着重提升与之相关的海工装备的前端工程设计和基本设计能力，掌握大型功能模块的设计技术，突破相关系统和设备的核心技术，全面提升企业承担大型海洋工程装备的设计能力。
6.公司可积极利用海外上市等办法，筹措资金。
南通太平洋海洋工程有限公司（Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co.，Ltd）2006年11月由新加坡SPOM PTE.LTD.独资成立（简称：SOE）。历经四次增资，公司注册资本达14990万美元。其中：春和集团有限公司投资5500万美元，新加坡SPOM PTE.LTD.投资5000万美元，江苏太平洋造船集团股份有限公司投资4490万美元。公司由外商独资转为中外合资。
公司位于江苏启东沿江船舶工业园，一期LPG液罐项目占地约36万平方米，拥有岸线860米。现有员工约1500人，其中技术和管理人员约480人。公司的产业定位是海洋工程装备制造。目前主要生产液化气船、液罐及液化系统、大型海工吊车和海工模块等。一期LPG项目实际产能为年产液罐和液化系统10船套，LPG船6条，达产后年销售约25亿元，利税约5亿元。公司已出口LPG、LEG船12条，目前在手LEG、LNG船订单12条。
公司拥有相关产品的自主知识产权，在同行业中处于领先水平，所承接的新型液化气船和深海钻井项目，将使公司在海洋工程细分市场上取得竞争优势。公司2010年被江苏省经信委推荐为国家海洋工程装备十二五规划的重点企业。二期工程特殊海洋工程装备项目被列入《江苏省船舶产业调整与振兴规划纲要》的重点项目。该项目建成达产后，年销售额将达150亿元。
SOE企业文化、战略
战略目标： 具有国际一流管理水平及掌握产业链中核心竞争力的国际工程公司
Strategic objective： to be an international engineering company with core competence of the industrial chain and high management level
2.项目背景
2.1 我国造船工业面临转型升级
“十一五”时期是我国船舶工业高速发展的五年。产业规模实现跨越式增长，国际地位显著提升，产业技术水平和综合竞争力有了较大提高。2010年我国造船完工量6560万载重吨，跃居世界第一，国际市场占有率达43.6%，完成工业增加值1662亿元，增加值占工业总产值比重达24%，实现销售收入超过6000亿元，船舶出口额突破400亿美元，“十一五”规划主要指标全面完成。“十二五”时期，船舶工业将进入由大到强转变的关键阶段。国际金融危机影响深远，世界经济增长速度减缓，全球船舶运力和建造能力过剩，造船市场有效需求不足；需求结构出现明显变化，散货船等常规船型需求乏力，高技术船舶和海洋工程装备需求相对旺盛。
2.2 我国的海洋装备制造业面临发展机遇
以海洋油气资源为代表的海洋矿产资源是当前世界海洋资源开发的重点和热点，技术相对成熟，装备种类多，数量规模较大，是未来5～10年产业发展的主要方向。21世纪是海洋的世纪，面对海洋资源开发这一不断成长的新兴市场，世界各国都在积极发展相关装备，加快海洋资源开发和利用已成为世界各国发展的重要战略取向。未来5～10年是我国海洋工程装备制造业发展的关键时期，既要应对国际竞争日益激烈的挑战，更要抓住国内外海洋资源开发装备需求增加的机遇。
2.3 SOE企业自身发展的需要
根据国家《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》，在中国的近海，将会再建设5000万吨海洋油气的生产能力，并将会有2-3个深水油气田要建成投产，总投资将超过2500-3000亿元人民币。与此同时，世界主要天然气生产国、天然气供应商正在积极扩大生产和供应链规模，中国作为世界上主要的天然气消费国，除了通过陆上管道进口俄罗斯天然气外，也正在积极寻求海上运输渠道，加大从非洲和中东进口天然气的力度。
为了抓住全球海工装备需求持续增长和中国政府鼓励海洋装备制造业发展的战略机遇，SOE决定在一期LPG液罐工程的基础上，进一步扩大生产规模，以海工模块和LNG船为纲领产品，以上级持股公司江苏太平洋造船集团作为世界著名的海洋工程装备制造商为资源依托，积极建设本项目。
截止2013年11月，SOE海工装备和船舶产品订单情况如下：
从公司目前手持订单看和后续接单情况分析，公司产品任务饱满，因此本项目的投资建设可以满足企业发展的内在需求。
根据SOE的产品纲领及其生产周期，水工建筑物规模及主要内容如下：
1）滑道平台及出运码头一座
滑道平台为基地海工产品的建造场地，负责海工产品的建造。滑道平台上设置有一个12000m3LNG船建造工位，五个海工模块建造工位，滑道长230m（20m出运码头段+平台段210m），有效宽度70m，结构宽度78m，其上配置300t门式起重机一台，轨距75m，230m基本为水上段，300t门式起重机轨道向陆域延伸至现状防汛大堤处，轨道长370m。
出运码头负责海工模块产品及LNG船壳的出运下水，该码头长200m，宽20m。
2）5000吨级舾装码头一座
码头长度同样为200m（考虑与出运码头连片整体建设），码头后延设置一个2000吨级的材料泊位并在滑道平台下游设一座长220m，宽10m的引桥将该码头与陆域相接。
受场地条件影响及总体布置需要，以及为节约岸线资源考虑，该码头基本为在已建LPG码头基础上向下游延伸，不可避免的预案LPG码头下游内侧的2000吨级的材料泊位將无法再利用，也需要本次建设一座出运码头后继续延伸一个泊位，并在其后沿设置2000吨级的材料泊位，为本基地以及LPG项目的材料进场服务。
3.项目总投资估算和资金筹措方案
3.1 项目总投资估算 本项目推荐方案总投资为67108.0万元，含：环保投资1017.4万元，外汇59.0万美元。
投资构成：
3.2 资金筹措
1）建设资金及资金来源
本项目建设资金来源按企业自筹60%，银行贷款40%考虑，贷款利率按7.05%计算。
2）项目资本金及来源
本项目建设所需资本金由产品预付款（铺底流动资金部分）及自筹资金解决。
3.3项目资金使用计划
根据项目实施进度计划，本项目建设期为二年。第一年投资26540万元，第二年投资40568万元。
4.项目风险分析
4.1 风险分析
1.市场风险
随着我国经济连续多年的高速发展，石油对外依存度快速上升，进口费用逐年增长。近年国际油价居高不下，开发海洋油气资源的重要性也日益突显，海洋工程装备市场将面临长期发展。
2011年以来，国际传播市场需求结构发生了重大变化，我国具有竞争优势的散货船、油船等的需求量和价格急速下跌，而超大型集装箱船、LNG船等双高船在整个市场需求结构中所占比例显著提升。韩国造船业凭借技术、产品结构优势和政府金融支持等手段，承接了超大型集装箱船、LNG船和大型海洋工程装备的大部分订单，我国大多数造船企业长期发展高度依赖散货船的产品格局遭受重挫；船舶工业研发能力薄弱，速度缓慢，研发产品不适應市场快速变化等问题浮出水面。
由于海洋工程装备的研发、标准、技术、制造、管理等核心竞争力一直掌握在国外发达国家手中，国内整体产业发展处于初级阶段，经济规模总量和市场份额均较小。海洋工程装备制造方面韩国、日本、新加坡将长期给我国构成危险，海洋工程装备核心配套产品和技术将长期控制在美国、西欧等发达国家手中。
所以本项目面临的市场风险是长期的。
2.技术风险
海洋工程装备行业需要强大的科学技术支撑，涉及到了动力学、机械、自动化等技术，这些都需要进行相应的针对海洋工程装备的特定研发。近年来，国际新贵不断出台，一系列新规则、新标准使我国造船业参与国际竞争的技术门槛大大抬高。传动要求也更加严格，应对这些变化，都需要有技术手段的支撑。未来海工市场的竞争越来越表现为科技创新实力的竞争，越来越体现为国际科技发展新趋势、环保节能、技术先进、成本经济、建造高效为目标的各项技术的竞争。
所以本项目面临的技术更新、规则变化、技术吸收消化再创新的情况是长期的，也是富有挑战的。
3.融资风险
海洋工程装备具有高技术、高投入和高风险的特点。作为大工业生产，海工装备制造周期较长，占用的流动资金额较大，产品买房大多为国外公司，交货条件较之交船更为苛刻；产品如果不成功投入极易造成前功尽弃的结果。此外抛开高技术不说，海工装备造价都比较高，有些甚至超过几亿美元，即使是一些海洋工程辅助船，其造价也都远高于同型传统船舶。
因此，本项目企业必须具备强大的调配资金和融资能力，由此也将产生一定的融资风险。
4.2 风险对策
1.由于SOE为中外合资企业，其上级投资方与外商合作的渠道多，潜力大，技术引进条件好、资源多，在此基础上完全有能力做好细分市场的研究工作，病充分利用现有成熟条件吸引客户。公司应积极实施“走出去”和“引进来”战略。大力开拓国际市场，针对海洋工程装备产业的全球区域布局，着眼于接近市场、接近客户，创建国际化营销和服务网络，提高国际化经营水平。
2.着力提高装备的总承包能力和总装集成能力，以项目管理带动设备供应商和分包商；继续在LPG液罐及系统的核心技术优势上，夯实专业化发展道路，在不断的实践中培育研发设计、总装建造、模块制造、设备采购、技术服务等方面的海工制造专业化能力。
3.针对海洋工程装备制造的特点，对现有生产设施进行适应性改造，并以本项目固定资产扩能改造为契机，实现工艺流程的进一步优化。
4.在船价大跌、成本上涨的双重压力下，公司需加强成本控制盒管理；以提高生产效率、降低成本为核心，推进各项工作；通过采取加强财务管理、狠抓降本增效；大力发展信息化技术、推进精益造船；控制采购成本、提高钢材利用率；降低能源消耗等措施，全面提升企业管理水平，提高企业运营效能和质量。
5.结合海洋工程装备的技术发展趋势，在巩固提高液罐、液化系统、海工吊车等产品设计能力的基础上，着重提升与之相关的海工装备的前端工程设计和基本设计能力，掌握大型功能模块的设计技术，突破相关系统和设备的核心技术，全面提升企业承担大型海洋工程装备的设计能力。
6.公司可积极利用海外上市等办法，筹措资金。