【摘 要】
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核心观点:rn1.欧洲新能源改革速度过快等一系列因素,导致供需阶段错配推升天然气价格,从而在严冬预期下最终传导至原油及整个能源价格,因此只有认知新能源革命对天然气这个核心因素、才能把握后面“能源危机”的走势.而事实上当前的天然气缺口、只要地缘政治驱动的供给能增加并不是问题.rn2.欧洲实际上原油替代天然气需求较难,原油自身供需在飓风季尾声已经将重归累库阶段,即使天然气再上涨也未必能够传导至原油趋势性暴涨.rn3.只有极端严寒+油转气可实现+俄罗斯断供同时兑现的情况下,才能真实传导至原油价格.原油真正的驱动
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核心观点:rn1.欧洲新能源改革速度过快等一系列因素,导致供需阶段错配推升天然气价格,从而在严冬预期下最终传导至原油及整个能源价格,因此只有认知新能源革命对天然气这个核心因素、才能把握后面“能源危机”的走势.而事实上当前的天然气缺口、只要地缘政治驱动的供给能增加并不是问题.rn2.欧洲实际上原油替代天然气需求较难,原油自身供需在飓风季尾声已经将重归累库阶段,即使天然气再上涨也未必能够传导至原油趋势性暴涨.rn3.只有极端严寒+油转气可实现+俄罗斯断供同时兑现的情况下,才能真实传导至原油价格.原油真正的驱动在后期OPEC+是否增量供给和货币紧缩对风险资产的压制来确定.
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