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中图分类号：TG33 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2014）20-0373-02
一、行业定义及分类
仪器仪表，是指用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。广义上讲，仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能。仪器仪表行业是为现代社会生产、生活和军事等领域提供测量手段、方法和控制系统的行业，仪器仪表使我们的生产、生活等所有领域实现科学计量，是一切经济领域实现科学认识的必要手段。
按照新修订的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2002）和《上市公司行业分类指引》，仪器仪表行业属制造业大类，可划分为通用仪器仪表、专用仪器仪表、钟表与计时仪器、光学仪器及眼镜四个大的子行业；并可进一步细分为包括工业自动化控制装置、电工仪器仪表、绘图、计算及测量仪器、试验分析仪器、试验机、供应用仪表及其他通用仪器制造、环境检测专用仪器仪表、汽车及其他用计数仪表、导航、气象及海洋专用仪器、农林牧渔专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、教学专用仪器、核子及核辐射测量仪器、电子测量仪器、其他专用仪器、种表与计时仪器、光学仪器、其他仪器仪表的制造及修理、衡器、医疗诊断监护及治疗设备等二级子行业。
二、仪器仪表行业总体状况
目前我国仪器仪表行业门类齐全，有一定基础，在发展中国家，属“上游”，但与发达国家差距明显。受体制、机制、经济及科技综合水平、管理、人才等条件的制约，目前国内企业“多、散、弱”，科技开发能力不强，产品稳定性、可靠性有差距，市场出现高中档产品以三资和进口为主，中低档产品以中资企业为主的局面，而且由于市场规模、人力成本、行业基础等比较优势，一些量大面广的产品将成为生产和出口大国。
过去10年来，我国仪器仪表企业体制发生了巨大变化，目前三资企业和民营企业已成为仪器仪表产业主体，其中三资企业（中高端市场）产销值约占到全行业的45%，而中资企业的亮点集中在已有一定规模和实力的民企和由大学及科研机构创建的高科技企业。
2.1.销售增长，市场趋于饱和
近年来，由于国内经济快速发展，固定资产投资维持高位，带动了仪器仪表行业的继续快速发展。目前市场已进入到了一个相对饱和的阶段。Wind数据显示，2012 年我国仪器仪表行业销售总产值6528.14 亿元、同比下滑9.79%。其中，仅专用仪器仪表和环境仪器仪表同比增长保持在25%以上，其他细分市场销售产值增速放缓明显。
2.2.高端市场缺失，盈利水平较低
然而，一方面国内市场趋于饱和；另一方面却由于行业产品科技含量欠缺、创新能力不足等因素，导致高端领域的核心开发技术和高新技术产品几乎100%依赖进口。国内企业大多涉足的是销售利润率不足10%的低端市场。
2.3.细分市场小，企业竞争力弱
下游行业分散。按照，仪器仪表行业主要分为4个大类，分别是通用仪器仪表、专用仪器仪表、钟表与计时器、和光学仪器仪表仪器仪表。其中，通用和专用仪器仪表所包含的子行业众多，虽然从规模上看产值较大，但是细分到各个领域，子行业发展空间十分有限。导致此类现象发生的原因就是由于下游行业的分散性所致，不同行业对仪器仪表产品的专业性要求不一，无法形成横向统一，导致行业内大多数企业规模小、效益低、产品单一且低水平重复。
三、仪器仪表行业发展趋势
3.1 技术指标不断提高
测量控制与仪器仪表的技术指标水平是一个国家测量控制与仪器仪表水平的量化标志，而提高测量控制的技术指标和功能是仪器仪表永远的追求。
以提高测量精度指标为例，目前工业参数的测量要求已经提高至0.02%以上，航空航天参数测量则达到 0.05% 以上，计量精度和科学仪器达到的精度更是与时俱进；测量响应速度也在逐渐达到静态0.1～0.02毫秒，动态为1微秒；测量的灵敏度也在向单个粒子、分子、原子级发展。
3.2 大量采用新的科研成果和高新技术
数字技术的出现，相对于模拟仪器仪表把测量控制精度、灵敏度、速度及可靠性等性能提高了几个量级。计算机的引入，使仪器的功能发生了质的变化，从个别参量的测量转变成测量整个系统的特征参数，从单纯的接收、显示转变为控制、分析、处理、计算与显示输出，从用单个仪器进行测量转变成用测量系统进行测量。
仪器仪表科技的突破性进展是仪器仪表智能化程度的提高；DSP芯片的大量问世，使仪器仪表数字信号处理功能大大加强；微型机的发展，使仪器仪表具有更强的数据处理能力和图像处理功能；现场总线技术是九十年代迅速发展起来的一种用于各种现场自动化设备与其控制系统的网络通信技术，Internet和Intranet技术进入控制领域。现代仪器仪表产品将向着数字化、网络化、智能化、集成化的方向发展，跨学科的综合设计、高精尖的制造技术使它能更高速、更灵敏、更可靠、更简捷地获取被分析、检测、控制对象的全方位信息。
3.3 测量单元微小型化、智能化
测量控制与仪器仪表大量采用新的传感器、大规模和超大规模集成电路、计算机及专家系统等信息技术产品，不断向微小型化、智能化发展，从目前出现的“芯片式仪器仪表”，“芯片实验室”、“芯片系统”等看，测量单元的微小型化和智能化将是长期发展趋势。从应用技术看，微小型化和智能化测量单元的嵌入式连接和联网应用技术得到重视。
3.4 系统化、网络化发展
随着仪器仪表所测控的既定区域不断向立体化、全球化发展，仪器仪表已不再呈单个装置形式，它必然向装置系统化、网络化方向发展。例如一个大型水电站的测控系统，仅检测大坝安全性的传感器就达数千个，此外各个发电机组状态及水位情况的检测控制点（I/O测控点）将超过万点，要达到大型水电站的正常发电和送电，必须将各个测控点的测控装置形成一个有机的测控网络系统。又例如卫星测控系统，运载火箭上配置的各种传感器就达到数千，而卫星上各种测控装置构成一个完整的自动测控系统，然后和多个地面站的测控系统构成一个广域测控系统。 3.5 便携式、手持式以至个性化仪器仪表大量发展
随着生产的发展和人民生活水平的提高，人们对自己的生活质量和健康水平日益关注，检测与人们生活密切相关的各类商品、食品质量的仪器仪表，预防和治疗疾病的各种医疗仪器是今后发展的一个重要趋势。科学仪器的现场化、实时在线化，特别是家庭和个人使用的健康状况和疾病警示仪器仪表将有较大发展。
四、行业的机会和风险
4.1.国家振兴装备制造业政策利好仪器仪表行业
2006 年，国务院发布的《国务院关于振兴装备制造业的若干意见》（以下简称《意见》）为我国装备制造业未来良好的政策环境定下了主基调。仪器仪表作为装备制造业的重要组成部分，未来也将大大受益于国家振兴装备制造业的相关优惠政策。
在《意见》中，装备制造业在未来需要实现重大突破的16个关键领域中就有一项有关仪器仪表的内容：发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。《意见》中提到加强电子信息技术与装备制造技术的相互融合，以信息技术促进装备制造业的升级，仪器仪表作为信息技术和装备制造技术的接口在这中间将起到举足轻重的作用，也是需要优先发展的领域。
4.2.政策推动环保监测仪器发展
环保仪器仪表，是用于监测室内外环境各项参数的设备总称，它通过对影响环境质量因素的代表值的测定，确定环境质量（或污染程度）及其变化趋势。在我国，形成了国家、省、市、县4级环境监测网络，共有专业监测站4800多个。国控的空气质量监测网站103个、酸雨监测网站113个、水质监测网站135个。并且，已制定的各类国家环境标准已达到410项，覆盖了大气、水质、土壤、噪声、辐射、固体废物、农药等领域。
与发达国家相比，我国环保监测因子还有待加强。以美国为例，其监测因子涵盖了大气、地表水、噪声、生态、固体废弃物、土壤、放射性、振动、电磁波、地面沉降、恶臭等方面。其中，以有机污染物质为主，各类监测污染因子达到1600多项。并且，在地表水和废水监测中，优先控制的因子有189 种，其中有机污染物达到174 种。而我国生物环境的监测与治理正处于初步发展时期，还需逐步建立和完善环境监测。
中美污染因子监测情况对比
从我国“十一五”和“十二五”规划来看，生态环境监测与治理已成为宏观经济调控的重要手段。国家政策分别在不同时期，根据生态环境的轻重缓急提出了对不同污染因子的监测与治理标准。其中，“十一五”期间主要以水污染治理、二氧化硫治理和固体废物污染治理为主；“十二五”期间主要以氮氧化物治理、大气污染物综合控制、以及加强土壤环境保护为主。由此可知，不同时期对不同污染因子的监测治理将为下游环保仪器仪表带来持续的产销量增长空间。
4.3.进一步对外开放给仪器仪表行业内企业带来冲击
目前高端领域仪器仪表的核心技术严重依赖国外，在行业未完全开放下，外商有的时候委托国内企业进行大部件组装或者小部件组装，或者与国内企业合资，使得也有较高的利润。但是市场完全放开以后，外商直接进行投资，会对国内企业产生较大的冲击和影响。
结语
我国仪器仪表行业经过多年发展，目前有一定的行业基础，但与发达国家差距明显；行业集中度低，企业呈现“多、散、弱”特征，科技开发能力不强，产品稳定性、可靠性有差距。
随着行业的发展，急需改变“多、散、弱”的局面，行业内将按照多种方式加快重组：仪控生产制造企业的联合重组；应用领域大型企业与仪控企业的联合重组，如宁夏发电集团重组吴忠仪表；仪控生产企业与非仪控装备制造企业的联合重组，如上海电气重组ST自仪等。未来，仪器仪表行业需要进一步整合与提升，在快速发展的同时实现产业升级。
一、行业定义及分类
仪器仪表，是指用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。广义上讲，仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能。仪器仪表行业是为现代社会生产、生活和军事等领域提供测量手段、方法和控制系统的行业，仪器仪表使我们的生产、生活等所有领域实现科学计量，是一切经济领域实现科学认识的必要手段。
按照新修订的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2002）和《上市公司行业分类指引》，仪器仪表行业属制造业大类，可划分为通用仪器仪表、专用仪器仪表、钟表与计时仪器、光学仪器及眼镜四个大的子行业；并可进一步细分为包括工业自动化控制装置、电工仪器仪表、绘图、计算及测量仪器、试验分析仪器、试验机、供应用仪表及其他通用仪器制造、环境检测专用仪器仪表、汽车及其他用计数仪表、导航、气象及海洋专用仪器、农林牧渔专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、教学专用仪器、核子及核辐射测量仪器、电子测量仪器、其他专用仪器、种表与计时仪器、光学仪器、其他仪器仪表的制造及修理、衡器、医疗诊断监护及治疗设备等二级子行业。
二、仪器仪表行业总体状况
目前我国仪器仪表行业门类齐全，有一定基础，在发展中国家，属“上游”，但与发达国家差距明显。受体制、机制、经济及科技综合水平、管理、人才等条件的制约，目前国内企业“多、散、弱”，科技开发能力不强，产品稳定性、可靠性有差距，市场出现高中档产品以三资和进口为主，中低档产品以中资企业为主的局面，而且由于市场规模、人力成本、行业基础等比较优势，一些量大面广的产品将成为生产和出口大国。
过去10年来，我国仪器仪表企业体制发生了巨大变化，目前三资企业和民营企业已成为仪器仪表产业主体，其中三资企业（中高端市场）产销值约占到全行业的45%，而中资企业的亮点集中在已有一定规模和实力的民企和由大学及科研机构创建的高科技企业。
2.1.销售增长，市场趋于饱和
近年来，由于国内经济快速发展，固定资产投资维持高位，带动了仪器仪表行业的继续快速发展。目前市场已进入到了一个相对饱和的阶段。Wind数据显示，2012 年我国仪器仪表行业销售总产值6528.14 亿元、同比下滑9.79%。其中，仅专用仪器仪表和环境仪器仪表同比增长保持在25%以上，其他细分市场销售产值增速放缓明显。
2.2.高端市场缺失，盈利水平较低
然而，一方面国内市场趋于饱和；另一方面却由于行业产品科技含量欠缺、创新能力不足等因素，导致高端领域的核心开发技术和高新技术产品几乎100%依赖进口。国内企业大多涉足的是销售利润率不足10%的低端市场。
2.3.细分市场小，企业竞争力弱
下游行业分散。按照，仪器仪表行业主要分为4个大类，分别是通用仪器仪表、专用仪器仪表、钟表与计时器、和光学仪器仪表仪器仪表。其中，通用和专用仪器仪表所包含的子行业众多，虽然从规模上看产值较大，但是细分到各个领域，子行业发展空间十分有限。导致此类现象发生的原因就是由于下游行业的分散性所致，不同行业对仪器仪表产品的专业性要求不一，无法形成横向统一，导致行业内大多数企业规模小、效益低、产品单一且低水平重复。
三、仪器仪表行业发展趋势
3.1 技术指标不断提高
测量控制与仪器仪表的技术指标水平是一个国家测量控制与仪器仪表水平的量化标志，而提高测量控制的技术指标和功能是仪器仪表永远的追求。
以提高测量精度指标为例，目前工业参数的测量要求已经提高至0.02%以上，航空航天参数测量则达到 0.05% 以上，计量精度和科学仪器达到的精度更是与时俱进；测量响应速度也在逐渐达到静态0.1～0.02毫秒，动态为1微秒；测量的灵敏度也在向单个粒子、分子、原子级发展。
3.2 大量采用新的科研成果和高新技术
数字技术的出现，相对于模拟仪器仪表把测量控制精度、灵敏度、速度及可靠性等性能提高了几个量级。计算机的引入，使仪器的功能发生了质的变化，从个别参量的测量转变成测量整个系统的特征参数，从单纯的接收、显示转变为控制、分析、处理、计算与显示输出，从用单个仪器进行测量转变成用测量系统进行测量。
仪器仪表科技的突破性进展是仪器仪表智能化程度的提高；DSP芯片的大量问世，使仪器仪表数字信号处理功能大大加强；微型机的发展，使仪器仪表具有更强的数据处理能力和图像处理功能；现场总线技术是九十年代迅速发展起来的一种用于各种现场自动化设备与其控制系统的网络通信技术，Internet和Intranet技术进入控制领域。现代仪器仪表产品将向着数字化、网络化、智能化、集成化的方向发展，跨学科的综合设计、高精尖的制造技术使它能更高速、更灵敏、更可靠、更简捷地获取被分析、检测、控制对象的全方位信息。
3.3 测量单元微小型化、智能化
测量控制与仪器仪表大量采用新的传感器、大规模和超大规模集成电路、计算机及专家系统等信息技术产品，不断向微小型化、智能化发展，从目前出现的“芯片式仪器仪表”，“芯片实验室”、“芯片系统”等看，测量单元的微小型化和智能化将是长期发展趋势。从应用技术看，微小型化和智能化测量单元的嵌入式连接和联网应用技术得到重视。
3.4 系统化、网络化发展
随着仪器仪表所测控的既定区域不断向立体化、全球化发展，仪器仪表已不再呈单个装置形式，它必然向装置系统化、网络化方向发展。例如一个大型水电站的测控系统，仅检测大坝安全性的传感器就达数千个，此外各个发电机组状态及水位情况的检测控制点（I/O测控点）将超过万点，要达到大型水电站的正常发电和送电，必须将各个测控点的测控装置形成一个有机的测控网络系统。又例如卫星测控系统，运载火箭上配置的各种传感器就达到数千，而卫星上各种测控装置构成一个完整的自动测控系统，然后和多个地面站的测控系统构成一个广域测控系统。 3.5 便携式、手持式以至个性化仪器仪表大量发展
随着生产的发展和人民生活水平的提高，人们对自己的生活质量和健康水平日益关注，检测与人们生活密切相关的各类商品、食品质量的仪器仪表，预防和治疗疾病的各种医疗仪器是今后发展的一个重要趋势。科学仪器的现场化、实时在线化，特别是家庭和个人使用的健康状况和疾病警示仪器仪表将有较大发展。
四、行业的机会和风险
4.1.国家振兴装备制造业政策利好仪器仪表行业
2006 年，国务院发布的《国务院关于振兴装备制造业的若干意见》（以下简称《意见》）为我国装备制造业未来良好的政策环境定下了主基调。仪器仪表作为装备制造业的重要组成部分，未来也将大大受益于国家振兴装备制造业的相关优惠政策。
在《意见》中，装备制造业在未来需要实现重大突破的16个关键领域中就有一项有关仪器仪表的内容：发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。《意见》中提到加强电子信息技术与装备制造技术的相互融合，以信息技术促进装备制造业的升级，仪器仪表作为信息技术和装备制造技术的接口在这中间将起到举足轻重的作用，也是需要优先发展的领域。
4.2.政策推动环保监测仪器发展
环保仪器仪表，是用于监测室内外环境各项参数的设备总称，它通过对影响环境质量因素的代表值的测定，确定环境质量（或污染程度）及其变化趋势。在我国，形成了国家、省、市、县4级环境监测网络，共有专业监测站4800多个。国控的空气质量监测网站103个、酸雨监测网站113个、水质监测网站135个。并且，已制定的各类国家环境标准已达到410项，覆盖了大气、水质、土壤、噪声、辐射、固体废物、农药等领域。
与发达国家相比，我国环保监测因子还有待加强。以美国为例，其监测因子涵盖了大气、地表水、噪声、生态、固体废弃物、土壤、放射性、振动、电磁波、地面沉降、恶臭等方面。其中，以有机污染物质为主，各类监测污染因子达到1600多项。并且，在地表水和废水监测中，优先控制的因子有189 种，其中有机污染物达到174 种。而我国生物环境的监测与治理正处于初步发展时期，还需逐步建立和完善环境监测。
中美污染因子监测情况对比
从我国“十一五”和“十二五”规划来看，生态环境监测与治理已成为宏观经济调控的重要手段。国家政策分别在不同时期，根据生态环境的轻重缓急提出了对不同污染因子的监测与治理标准。其中，“十一五”期间主要以水污染治理、二氧化硫治理和固体废物污染治理为主；“十二五”期间主要以氮氧化物治理、大气污染物综合控制、以及加强土壤环境保护为主。由此可知，不同时期对不同污染因子的监测治理将为下游环保仪器仪表带来持续的产销量增长空间。
4.3.进一步对外开放给仪器仪表行业内企业带来冲击
目前高端领域仪器仪表的核心技术严重依赖国外，在行业未完全开放下，外商有的时候委托国内企业进行大部件组装或者小部件组装，或者与国内企业合资，使得也有较高的利润。但是市场完全放开以后，外商直接进行投资，会对国内企业产生较大的冲击和影响。
结语
我国仪器仪表行业经过多年发展，目前有一定的行业基础，但与发达国家差距明显；行业集中度低，企业呈现“多、散、弱”特征，科技开发能力不强，产品稳定性、可靠性有差距。
随着行业的发展，急需改变“多、散、弱”的局面，行业内将按照多种方式加快重组：仪控生产制造企业的联合重组；应用领域大型企业与仪控企业的联合重组，如宁夏发电集团重组吴忠仪表；仪控生产企业与非仪控装备制造企业的联合重组，如上海电气重组ST自仪等。未来，仪器仪表行业需要进一步整合与提升，在快速发展的同时实现产业升级。