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立讯精密(002475.SZ)一季度收入20.9亿元,同比增长16％,净利润2亿元,同比增长31％,处于此前预告20％-40％区间中值偏上,对应EPS 0.16元,符合预期.如我们此前分析,一季度增速有所回落主要因为PC低迷以及新业务大量投入影响,但凭借Lightning份额提升和提升效率,公司业绩做到31％的增速已属不易.从基本面上看,立讯精密严重被低估.