发行概览：公司首次公开发行不超过1860万股人民币普通股（A股）股票。本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：上海皓元医药股份有限公司上海研发中心升级建设项目、安徽皓元药业有限公司生物医药研发中心建设项目、安徽皓元药业有限公司年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）、补充流动资金。
　　基本面介绍：公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业，主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。
　　核心竞争力：公司通过构建高端药物开发技术平台，服务于国内外创新药及高难度原料药客户，产品合成难度较大，树立了较高的市场竞争壁垒。以多手性复杂药物技术平台为例，公司具有手性拆分、底物或辅基诱导的不对称合成、手性化学催化、生物或酶催化的不对称合成等丰富的技术手段。本平台可对多手性复杂原料药及中间体的开发提供一站式解决方案，满足包括基础物料、小试工艺路线开发、中试放大到工业化生产，注册申报等不同阶段的需求。该平台已成功完成了多个产品项目的开发，其中的两个高壁垒产品艾日布林和曲贝替定已实现了产业化转化。
　　公司分子砌块和工具化合物业务所服务的客户众多，涵盖全球大部分生物医学研究机构及医药公司，如美国国立卫生研究院（NIH）、上海药物所、上海有机所、哈佛大学、北京大學、清华大学等。除了产品销售，公司还利用自身的技术平台为客户提供CRO服务，使得公司与客户间建立了更紧密的合作关系，能够为公司原料药和中间体业务带来更多的机会。
　　募投项目匹配性：上海皓元医药股份有限公司上海研发中心升级建设项目将大幅提升公司在药物工艺开发、技术改进和药证申报业务方面的研发能力。安徽皓元药业有限公司生物医药研发中心建设项目为工厂的GMP生产提供技术支持的同时为客户提供符合cGMP标准的药物研发及实验服务，为公司向制药产业化布局打下更为坚实的基础。安徽皓元药业有限公司年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）建设项目一期工程建成后将实现4个原料药产品和4个中间体产品的产业化生产，形成自有的符合GMP标准的原料药、中间体生产基地，改变公司目前主要依靠委托加工模式进行规模化生产的现状，完成公司在制药产业化领域的布局。
　　风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险。
　　（数据截至5月21日）