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据统计,2007年1~6月中国共生产手机26,298.4万部,比上年同期增加了28.8%;累计销售26,680万部,比上年同期增长33.4%;销售收入达1610.8亿元,同比增长29.6%。根据IDC预计,2007年全球手机出货量将增长10%以上,总量超过11亿部,将继续拉动我国手机出口快速增长。
一、中国手机产业快速发展
2007年以来,我国手机产业在上年快速发展的基础上继续保持了稳步健康增长态势,产销衔接良好,出口大幅增加,拉动全行业增长的作用进一步增强。
(一)产销快速增长,产业规模继续扩大
截止上半年,获得核准制的手机生产企业共有79家,产能达5亿部/年。到6月底,全国手机用户较上年底增加4056.6万户,首次突破5亿户。全国手机普及率达到每百人38.3部。手机短信发送量为2790.2亿条,较上年同期增长37.5%。据统计,2007年1~6月我国共生产手机26,298.4万部,比上年同期增加了28.8%;累计销售26,680万部,比上年同期增长33.4%;销售收入达1610.8亿元,同比增长29.6%。其中,国内手机销售10,290万部,同比增长51%。1~6月我国手机产品实现销售收入1610.8亿元,同比增长29.6%,占全行业主营业务收入9.3%,比上年提高了1.1个百分点。1~6月全国手机产品销售总量26,680万部,同比增长33.4%。其中:G网手机销售22,725万部,同比增长31.1%;C网手机销售3955万部,同比增长48.7%。
(二)经济效益持续领先
今年以来,我国手机产业经济效益继续保持平稳发展,销售利润率始终高于全行业平均水平。1~6月手机产业实现销售利润率3.22%,高于全行业0.56个百分点。其中外资企业效益增长更加明显,1~6月实现销售利润率高于全行业0.64个百分点,高于国内品牌企业2.26个百分点(今年国内品牌企业销售利润率仅为1.04%),比2006年底又提高了1.28个百分点。
(三)出口快速增长
手机出口在上年高速增长的情况下继续保持了快速发展,1~5月我国手机出口13098万部,同比增长26.5%。其中,国内品牌手机出口更是好于上年,1~5月国内品牌手机出口1695.3万部,同比增长49.6%,占全部出口的13%,比去年提高了2.1个百分点。另外国际市场仍是C网手机销售的主要方向,1~5月我国完成C网手机(CDMA手机)出口2740万台,同比增长52.8%,占全部C网手机销量的84%,比上年提高了4.4个百分点。增长最快的是中兴通讯股份有限公司,1~5月出口C网手机485万部,是上年销售的3倍,占全部C网手机出口的18%。
(四)新品开发频率加快
为适应手机市场的激烈竞争,许多企业都加大了开发新机型的力度,力求产品以差异化和精美化参与市场竞争。累计到今年5月底,国内市场新上市手机近900款,同比增长1倍多,其中大部分企业的新机型都超过20款以上。多媒体手机技术性能不断提高。
(五)国内市场明显提高
1~6月国内手机销售10290万部,同比增长51%,高于出口增幅32.8个百分点,占全部销量的45.3%,比上年内销比例提高了7.3个百分点。1~5月我国手机出口13,098万部,同比增长24.1%,占全部销量由上年61.8%下降到49.1%。主要原因:一是我国不断加快推进新农村步伐,提高农民收入水平,农村市场进一步活跃。二是低端手机快速增长,激发了城镇低收入人群的购买力。三是国内市场换机率提高较快,累计到4月底已由上年的50%提高到70%。四是运营业的定制手机明显提升。
(六)企业集中度进一步增强
1~5月排名前四家企业累计销售G网手机14,460万部,占全部销量的77%,比上年提高了3.7个百分点。其中除摩托罗拉手机销售增速同比下降外,其余三家均超过90%以上,增幅最高的是三星手机达100.9%。特别是诺基亚公司,今年以来进一步增强企业营销策略,扩大市场覆盖面,不断调整产品结构,使手机销售快速增长,累计到5月份其G 网手机销售占全国手机销量比重,由上年的25.1%迅速提升到36.6%,提高了11.5个百分点,占据了三分天下,其国内市场份额也由上年的10.5%提升到18.1%,提高了7.6个百分点。
(七)产业生产模式快速调整
近年来,我国已呈现出一批上规模、上水平的代工企业进行贴牌组装或来料加工生产手机。目前许多国内手机定点企业都在与代工企业合作生产,不断推动着我国手机产业生产模式的快速调整。累计到2006年底,我国已呈现出数十家手机代工企业,全年共代工生产手机10,299.5万部,同比增长35%,占全年手机生产量的22.9%。其中年产代工手机超过100万部以上的有7家,上1000万部的有3家,代工规模最大的企业是华宝通讯(南京)有限公司,2006年代工生产手机达5413万部,占全部手机产量的10.4%。
(八)价格优势已经成为大部分企业抢占市场份额的主要手段
统计显示,手机价格下降速度加快,1~5月全国手机平均售价比上年下降了4~7个百分点,国内品牌企业则下降了15~20个百分点。从价格走势来看,2007年上半年1000元的低价手机销量为4132万部,同比增长103.2%,占57%的市场份额;700元和500元以下手机分别占市场份额的36%和23%。低价手机销量与份额的提升,使上半年国内手机平均价格由年初的1360元降至6月末的1106元。2007年上半年整体手机市场价格指数在上下振荡的过程中呈下跌态势,波动幅度达8.28个百分点。智能手机在5月份高位反弹,但随之下跌,音乐手机在上下波动状态下降至谷底。
(九)音乐手机和智能手机市场潜力较大
从手机产品结构的角度来看,音乐手机获得整体市场49.6%的关注比例,在市场上仍是主流机型,但上半年出现负增长;智能手机所占比例较低,市场发展空间较大,上半年增长幅度超过5个百分点。
二、2007年全年预测
2007年,手机产销将继续稳步增长。一是根据IDC预计,2007年全球手机出货量将增长10%以上,总量超过11亿部,将继续拉动我国手机出口快速增长。二是根据电信运营业预测,国内新增移动用户将继续保持在6000万户左右,随着国家加大对农村建设的投入,农村市场将继续升温,低端手机市场潜力较大;大中城市随着人民生活水平的提高,手机更新换代将继续加快,城市换机率将由上年的40%~50%提高到70%~75%。三是新一代移动通信发展和3C融合的步伐将日益加快,在国家“十一五”规划中,明确提出要大力推进“3网融合”,并在IPTV、手机电视等领域做了许多尝试,为尽快推进“3网融合”奠定了基础。四是随着技术与业务模式的变化,产业链条各环节将更为复杂和多样,企业上下游的整合能力将成为核心竞争力的重要指标,企业联合、兼并、改组、改制等新一轮的整合将呈现。五是电信运营商的定制手机的规模将不断提升,这对拓展手机的营销渠道和品牌机企业都将构成新的挑战。预计2007年手机产量近5亿部,增长41%,其中出口4亿部,增长5%。
一、中国手机产业快速发展
2007年以来,我国手机产业在上年快速发展的基础上继续保持了稳步健康增长态势,产销衔接良好,出口大幅增加,拉动全行业增长的作用进一步增强。
(一)产销快速增长,产业规模继续扩大
截止上半年,获得核准制的手机生产企业共有79家,产能达5亿部/年。到6月底,全国手机用户较上年底增加4056.6万户,首次突破5亿户。全国手机普及率达到每百人38.3部。手机短信发送量为2790.2亿条,较上年同期增长37.5%。据统计,2007年1~6月我国共生产手机26,298.4万部,比上年同期增加了28.8%;累计销售26,680万部,比上年同期增长33.4%;销售收入达1610.8亿元,同比增长29.6%。其中,国内手机销售10,290万部,同比增长51%。1~6月我国手机产品实现销售收入1610.8亿元,同比增长29.6%,占全行业主营业务收入9.3%,比上年提高了1.1个百分点。1~6月全国手机产品销售总量26,680万部,同比增长33.4%。其中:G网手机销售22,725万部,同比增长31.1%;C网手机销售3955万部,同比增长48.7%。
(二)经济效益持续领先
今年以来,我国手机产业经济效益继续保持平稳发展,销售利润率始终高于全行业平均水平。1~6月手机产业实现销售利润率3.22%,高于全行业0.56个百分点。其中外资企业效益增长更加明显,1~6月实现销售利润率高于全行业0.64个百分点,高于国内品牌企业2.26个百分点(今年国内品牌企业销售利润率仅为1.04%),比2006年底又提高了1.28个百分点。
(三)出口快速增长
手机出口在上年高速增长的情况下继续保持了快速发展,1~5月我国手机出口13098万部,同比增长26.5%。其中,国内品牌手机出口更是好于上年,1~5月国内品牌手机出口1695.3万部,同比增长49.6%,占全部出口的13%,比去年提高了2.1个百分点。另外国际市场仍是C网手机销售的主要方向,1~5月我国完成C网手机(CDMA手机)出口2740万台,同比增长52.8%,占全部C网手机销量的84%,比上年提高了4.4个百分点。增长最快的是中兴通讯股份有限公司,1~5月出口C网手机485万部,是上年销售的3倍,占全部C网手机出口的18%。
(四)新品开发频率加快
为适应手机市场的激烈竞争,许多企业都加大了开发新机型的力度,力求产品以差异化和精美化参与市场竞争。累计到今年5月底,国内市场新上市手机近900款,同比增长1倍多,其中大部分企业的新机型都超过20款以上。多媒体手机技术性能不断提高。
(五)国内市场明显提高
1~6月国内手机销售10290万部,同比增长51%,高于出口增幅32.8个百分点,占全部销量的45.3%,比上年内销比例提高了7.3个百分点。1~5月我国手机出口13,098万部,同比增长24.1%,占全部销量由上年61.8%下降到49.1%。主要原因:一是我国不断加快推进新农村步伐,提高农民收入水平,农村市场进一步活跃。二是低端手机快速增长,激发了城镇低收入人群的购买力。三是国内市场换机率提高较快,累计到4月底已由上年的50%提高到70%。四是运营业的定制手机明显提升。
(六)企业集中度进一步增强
1~5月排名前四家企业累计销售G网手机14,460万部,占全部销量的77%,比上年提高了3.7个百分点。其中除摩托罗拉手机销售增速同比下降外,其余三家均超过90%以上,增幅最高的是三星手机达100.9%。特别是诺基亚公司,今年以来进一步增强企业营销策略,扩大市场覆盖面,不断调整产品结构,使手机销售快速增长,累计到5月份其G 网手机销售占全国手机销量比重,由上年的25.1%迅速提升到36.6%,提高了11.5个百分点,占据了三分天下,其国内市场份额也由上年的10.5%提升到18.1%,提高了7.6个百分点。
(七)产业生产模式快速调整
近年来,我国已呈现出一批上规模、上水平的代工企业进行贴牌组装或来料加工生产手机。目前许多国内手机定点企业都在与代工企业合作生产,不断推动着我国手机产业生产模式的快速调整。累计到2006年底,我国已呈现出数十家手机代工企业,全年共代工生产手机10,299.5万部,同比增长35%,占全年手机生产量的22.9%。其中年产代工手机超过100万部以上的有7家,上1000万部的有3家,代工规模最大的企业是华宝通讯(南京)有限公司,2006年代工生产手机达5413万部,占全部手机产量的10.4%。
(八)价格优势已经成为大部分企业抢占市场份额的主要手段
统计显示,手机价格下降速度加快,1~5月全国手机平均售价比上年下降了4~7个百分点,国内品牌企业则下降了15~20个百分点。从价格走势来看,2007年上半年1000元的低价手机销量为4132万部,同比增长103.2%,占57%的市场份额;700元和500元以下手机分别占市场份额的36%和23%。低价手机销量与份额的提升,使上半年国内手机平均价格由年初的1360元降至6月末的1106元。2007年上半年整体手机市场价格指数在上下振荡的过程中呈下跌态势,波动幅度达8.28个百分点。智能手机在5月份高位反弹,但随之下跌,音乐手机在上下波动状态下降至谷底。
(九)音乐手机和智能手机市场潜力较大
从手机产品结构的角度来看,音乐手机获得整体市场49.6%的关注比例,在市场上仍是主流机型,但上半年出现负增长;智能手机所占比例较低,市场发展空间较大,上半年增长幅度超过5个百分点。
二、2007年全年预测
2007年,手机产销将继续稳步增长。一是根据IDC预计,2007年全球手机出货量将增长10%以上,总量超过11亿部,将继续拉动我国手机出口快速增长。二是根据电信运营业预测,国内新增移动用户将继续保持在6000万户左右,随着国家加大对农村建设的投入,农村市场将继续升温,低端手机市场潜力较大;大中城市随着人民生活水平的提高,手机更新换代将继续加快,城市换机率将由上年的40%~50%提高到70%~75%。三是新一代移动通信发展和3C融合的步伐将日益加快,在国家“十一五”规划中,明确提出要大力推进“3网融合”,并在IPTV、手机电视等领域做了许多尝试,为尽快推进“3网融合”奠定了基础。四是随着技术与业务模式的变化,产业链条各环节将更为复杂和多样,企业上下游的整合能力将成为核心竞争力的重要指标,企业联合、兼并、改组、改制等新一轮的整合将呈现。五是电信运营商的定制手机的规模将不断提升,这对拓展手机的营销渠道和品牌机企业都将构成新的挑战。预计2007年手机产量近5亿部,增长41%,其中出口4亿部,增长5%。