发行概览：公司拟公开发行人民币普通股（A股），公开发行数量不超过3006.67万股，本次发行所募集的资金，根据公司的发展规划和轻重缓急程度按顺序拟投资于以下项目：沿海省际液体危险货物船舶购置项目、危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目、补充流动资金。
　　基本面介绍：发行人主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，是国内液体化学品航运龙头企业之一。公司近年来保持快速、健康的发展趋势，截至2020年末，公司营运船舶17艘，总运力10.61万吨。公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上运输服务，获得了客户的高度认可。
　　核心竞争力：公司拥有十余年聚焦液货危险品内贸航运业务的丰富经验，通过严格的航运管理和充分利用现代化信息技术，为客户提供安全、优质的化学品航运服务。公司高度重视运输安全风险管理，建立了高标准、专业化的安全运输管控体系，成为交通运输部认定的交通运输企业安全生产标准化建设一级达标企业，被江苏海事局评定为“安全诚信等级A级公司”，多条船舶被海事部门评为“安全诚信船舶”，至今未发生过等级以上的安全事故。
　　公司服务上述大型石化生产企业均经历了高标准、严要求、全方位的筛选和考察，在成为其物流服务商后，公司提前编制运输计划、合理安排航线、灵活调配船舶按时装货，通过货物船期要求保障高、货损货差率低的持续优质服务获得客户的高度认可，长期合作客户的运输需求构成了公司报告期内收入的主要来源。未来，公司将在维系现有客户的基础上持续开拓业內知名的大型化工企业客户。
　　募投项目匹配性：通过募集资金投资项目的实施，公司的运力规模将进一步扩大，服务能力将进一步提高，有助于巩固并扩大公司在行业中的竞争优势;危化品绿色安全智能船舶大数据平台将提高公司的管理效率、营运效率，提升货物运输的安全性;补充流动资金将可以增强公司资金实力，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障。
　　风险因素：化工行业波动风险、市场竞争风险、安全管理和环境保护风险、经营成本上升的风险、经营业绩下滑风险、客户相对集中的风险、资质证书到期后不能换证的风险、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的冲击风险、流动性风险、应收账款无法收回的风险、经营管理及内部控制风险、控股股东和实际控制人不当控制的风险、募集资金投资项目实施风险、行业政策变化风险、专业人才引进和流失的风险、用工风险、税收优惠政策调整的风险、本次发行摊薄即期回报的风险、不可抗力产生的风险、股票价格波动的风险。
　　（数据截至4月23日）