小老鼠是山神的宠物，它很想知道凡间动物长什么样，于是就向山神请求下凡去看一看。
　　山神说：“你下凡后会变成一个普通的老鼠，你必须战胜强大的大象，才能重回我身边，否则，你只能 永 远留在凡间了。”
　　小老鼠答应了山神的条件。
　　但小老鼠一来到凡间，便意识到自己对山神的承诺是多么轻率。因为在这里，老鼠是一种非常弱小的动物，要战胜大象，那简直是天方夜谭。
　　但小老鼠还是决定试一试。它想：我要是从大象的长鼻子中钻进去，用身体堵住大象的气管，不让它喘气，大象一定会认输的。
　　这天，小老鼠趁大象吃树叶的时候，偷偷钻进大象的鼻子，准备实施它的计划。不料，小老鼠刚爬了一小段，大象觉得鼻子很痒，猛地打了个喷嚏。只听“轰”的一声巨响，小老鼠感觉天旋地转，它像炮弹一样被射向高空，半天才掉落到地上，摔得浑身上下像碎了一样。这下小老鼠可知道大象的厉害了。
　　大象也因此恨透了小老鼠，心想：这家伙长得小，胃口可不小，竟然敢打我大象的主意，真可恶！于是，大象只要见到小老鼠就去踩，小老鼠险些丧 命。
　　没办法，小老鼠只好远远地躲着大象。它可不想再自讨苦吃了。
　　可天有不测风云。一天，大象落入了猎人布下的巨网中。它用尽力气，挣扎了很久，也没能逃脱，只能等死。小老鼠想：这真是天赐良机，大象现在毫无抵抗力，只要我在它的要害部位咬几个洞，它就会没命了。我不就战胜大象了吗？
　　然而，小老鼠看到大象可怜的样子，又不忍下手。善良的心告诉它，应该救大象。于是，小老鼠开始用锋利的牙齿咬网绳，咬啊咬啊，巨网出现了一个大缺口，大象猛地一用力，成功地从巨网中钻了出来。
　　因为这件事，大象对小老鼠心存感激，决定同它交朋友。小老鼠呢，也愿意交大象这个朋友。于是，它们化干戈为玉帛，从敌人变成了朋友。
　　不久，山神找到了小老鼠，小老鼠说：“要我战胜大象，这大概是不可能了。”
　　山神说：“你已经战胜了大象。你将对手变成了朋友。这比战 胜 更 完美！”