铃儿吃完早餐，准备出门去找小伙伴玩。忽然，她听见从沙滩传来悦耳的歌声。走近一看，是个美丽的小姑娘在唱歌。她头戴银冠，身穿五彩纱裙，半个身子都浸泡在海水里。
　　“啊，难道你是美人鱼？”铃儿捂着嘴巴，吃惊地喊了起来。
　　“我是住在太平洋的美人鱼公主！我喜欢环游世界，今天来到这个美丽的地方，就即兴作了首曲子，唱了起来。你是我的第一个听众。”美人鱼笑嘻嘻地回答。
　　铃儿手舞足蹈地说：“我太幸运了，我能跟你一起玩儿吗？”
　　美人鱼公主高兴地答应了。
　　当铃儿和美人鱼公主正坐在一起欣赏美景时，突然，海面掀起了一个巨浪，一个丑陋的女人从巨浪里跳了出来，恶狠狠地叫道：“公主，你今天逃不掉了！”
　　美人鱼公主对铃儿说：“她是女妖，想用我的心脏提炼一种长生不老药，每天都想尽办法追踪我。你快走吧！”
　　铃儿说：“你躲到我家去吧，我来保护你！”
　　美人鱼公主说：“不行啊，离开了海洋我会活不了的。再见，你要好好保重！”说完，就跳进了大海，女妖也跟着消失不见了。
　　铃儿伤心地哭了起来。
　　一位路过的天使把这一切看在眼里，飞过来安慰铃儿说：“别难过，我教你怎么救美人鱼公主！”
　　说着，天使的手中出现了一串项链、一个水晶球和一根银针。天使把项链挂在铃儿的脖子上，铃儿立刻变成了一条美人鱼！
　　“你现在可以去海底救美人鱼公主了。”天使说。
　　铃儿谢过天使，带着宝贝们游到海底，顺利找到了女妖的家。美人鱼公主被困在一个大泡泡里，女妖正握着一把亮闪闪的尖刀，准备朝她的胸口刺去。铃儿举起水晶球用力向女妖砸去，女妖惨叫一声，被水晶球吸了进去，无论怎么挣扎也出不来了。
　　铃儿拿起银针，在大泡泡上刺了一下。“啪”的一声，泡泡破裂了，美人鱼公主和铃儿紧紧地拥抱在一起。