1943年的一个夏日，新四军支队特派员于海东带领陈强、小慧、白生，划着小船到江南岸来执行破坏日军清乡的任务。忽然，江面上敌人的几艘炮艇迎面开来，于海东命令大家赶快跳水，游向对岸。
　　大家游上了岸，发现少了白生，于是四处寻找，也不见他的踪影。任务紧急，不能在此久留，于海东和陈强、小慧赶紧换了衣服，向火车站走去。
　　于海东他们上了“京陵”特快列车，一路向东，很快到达了苏州站。一到出口处，于海东发现特务密布，敌人还不时望一下楼上。原来，失踪的白生被敌人抓住，当了叛徒，向日军供出了一切。这会儿，就是他给特务当向导，抓他们来了。
　　果然，敌人发现了于海东，他们拨开人群，冲了过来。于海东临危不惧，他顺手抡起旁边一个旅客的皮箱，砸在特务的头上。于海东、陈强和小慧，返身跑向月台，登上飞驰的列车，甩掉了紧追的敌人。
　　这时，在苏州的一所宴会厅里，为受奖归来的日军司令吉田举办的宴会就要开始。特务队长松尾跑来报告，要抓的共党分子跑掉了，把吉田气得发狂。
　　吉田命令松尾带特务队全城出动，同时命令开行的火车紧急刹车，搜捕游击队。可是，手下一个个来报，没抓到人。吉田气得老毛病“偏嘴疯”又犯了，龇牙咧嘴直哼哼。
　　于海东一行从车站脱险后，因为陆路被敌人封死，便找到一条小船趁天黑摇往古塘乡，与那里的地下党组织接头。行进途中，又遇鬼子的汽艇盘查，于海东巧妙地将敌人应对过去。
　　小船快到古塘乡了，小慧忽然发现芦苇中有特务，于海东立即招呼大家上岸，向古塘乡相反的方向跑。
　　“唰！唰！”子弹从头上飞过。不好，陈强负伤了。他把枪交给于海东、小慧，叫他们赶快到古塘乡找地下党负责人钱阳同志，自己来掩护。无奈，战友分手，陈强被敌人抓住了。
　　于海东和小慧扮作父女来到城里，与打入敌人内部的地下党人孔原接上了头。无意中，他们发现路边墙上贴的治病求医的广告。于海东学过医，大家商议正好开个诊所，以作掩护。
　　陈强被带到吉田那儿，面对严刑拷打，他宁死不屈。吉田一时无计可施，命人先把他关起来。陈强被带出去时，古塘乡魏乡长正好进来，两人一照面，都露出不易察觉的惊异神色。原来，魏乡长就是地下党负责人钱阳。当晚，他就赶到古塘乡去商议解救陈强的对策。
　　于海东的“王医生诊所”开起来了。这天，吉田派人也来请“王医生”给他治疗。于海东认为这是打探敌人内部的好时机。他来到吉田处，泰然应对了吉田的盘问。经他妙手治疗，吉田病痛顿时减轻，他十分满意，给“王医生”开了《特别通行证》。
　　于海东在街上行走，找寻地下党接头人。钱阳和战友王凯以为于海东是叛徒，将他架到郊外，于海东不明对方真实身份，便拿出《特别通行证》。他忽然看到钱阳耳边的黑痣，记起陈强说过，钱阳就有此特征。他试探地询问，不料引起钱阳的警觉。他和王凯迅速离开，决定半路干掉于海东。
　　于海东没有接上头，摸黑回城，突然身后有人向他打枪。他迅速跑回了诊所，可是手臂还是中了弹。他回想刚才一幕，猛然眼睛一亮：虽然中了这一枪，但能验证自己的猜测，此人就是钱阳。
　　于海东照常去给吉田治疗，这天在路上，突然碰到了白生。白生缠住于海东不放，被于海东将计就计甩掉了。
　　孔原赶来诊所，告诉于海东，晚上9点，吉田要枪毙陈强。两人焦急万分。忽然，于海东看见一个小病人留下的玩具小手枪，顿时计上心来。他请孔原把自己的想法迅速转告地下党组织。
　　晚上，陈强被带到刑场。他大骂吉田，高呼中国共产党万岁！吉田气得发狂，高叫“枪毙”！枪响了，陈强倒在了地上。
　　陈强没死。原来，地下党已经做了安排，行刑的都换成了自己人，子弹换成了教学弹，陈强听到枪响就倒地不动也是事先通了气的。在刑场，于海东和钱阳终于经陈强的介绍相认了。
　　钱阳、陈强回到了古塘乡，他们加紧训练党的地方武装，要打乱日军到苏北清乡的计划。
　　有人报告，新四军一支队伍来到了下林镇。于海东召集大伙分析，上级明确指示，现在不会派队伍来，这一定是敌人玩的花招。于是，地下党武装将计就计，到下林镇痛击了伪装成新四军的敌人。
　　叛徒白生躲在远处目睹了这一切，他吓得赶紧往城里跑，没想到与于海东狭路相逢，被于海东两枪毙命。
　　于海东回到了古塘乡，和同志们相聚，共同祝贺这次任务胜利完成。第二天，于海东、陈强和小慧又踏上了征途，去迎接新的战斗。