4月内燃机市场表现与整车同步:柴油机小降,汽油机大降

来源 :商用汽车 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ahde2006
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  根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,2019年4月全国内燃机销量环比呈较快下降,柴油机下降比较明显;与上年同期相比,柴油机小幅下降,汽油机大幅下降。
  销量总体概述
  2019年1-4月,内燃机销量延续下降趋势,柴油机销量小幅下滑,汽油机降幅明显。由于受年初刺激政策没有具体落实,国V向国Vl的切换,消费者持币待购的心理等因素影响,中国车市持续下滑,汽油机销量受到较大影响;第1季度中表现较好的商用车及工程机械也出现了小幅下滑现象,柴油机市场也裸游下滑。
  2019年4月,内燃机销量393.49万台,环比下降10.52%,同比下降16.06%;功率完成19579.06万kW,环比下降18.06%,同比下降14.37%。1-4月,内燃机累计销量1514.42万台,同比下降16.85%;累计功率完成78878.76万kW,同比下降11.21%。
  分燃料类型情况
  4月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比均下降,柴油机下降明显;与上年同期相比,柴油机、汽油机均同比下降,汽油机降幅明显。与上月比,柴油机下降20.69%,汽油机下降8.81%;与上年同期比,柴油机同比下降6.04%,汽油机同比下降1735%。
  4月,柴油机销售50.06万台,汽油机343.41万台。1-4月,柴油机累计销量196.40万台,同比下降2.06%;汽油机累计销量91317.96万台,同比下降18.68%。
  分用途市场情况
  4月,在主要内燃机分用途市场可比口径中,与上月比,除船用、发电用、摩托车用环比增长外,其他各分类用途均呈较快下降,下降幅度集中在13%~23%。具体为:发电机组环比增幅32.14%:船用环比增幅25.86%;摩托车用环比增幅2.59%;通机用环比下降1.75%:园林机械、农业机械环比下降13%~16%,乘用车用、商用车用、工程机械用环比下降19%~23%。
  与上年同期比,船用、通机用同比增长,增长幅度为71.48%、9.53%。其他各分类用途同比下降,其中商用车用降幅最小,下降6.21%;其次为摩托车用,下降8.10%;工程机械用、农业机械用、乘用车用降幅在12%~21%,发电机组用、园林机械用的降幅在34%~36%。4月,乘用车用销售147.62万台,商用车用27.61万台,工程机械用7.67万台,农业机械用29.62万台,船用0.35万台,发电机组用11.41万台,园林机械用17.94万台,摩托车用147.84万台,通机用3.43万台。
  14月累计销量各分类用途同比均为下降态势。具体为:船用、商用车用、工程机械用同比降幅在1%~4%,工程机械用、乘用车用、通机用、摩托车用同比降幅在11%~17%,园林机械用同比降幅26.34%,发电机组用同比降幅最大,为46.44%。1-4月,乘用车用累计销量609.13万台、商用车累计销量108.64万台、工程机械用累计销量30.72万台、农业机械用累计销量123.68万台、船用累计销量0.97万台、发电机组用累计销量34.32万台、园林机械用累计销量73.52万台、摩托车用累计销量521.80万台、通机用累计销量11.64万台。
  主要品种按单、多缸分用途情况
  主要配套于农业机械的单缸柴油机,4月销量同比、环比均呈现大幅下降。4月,单缸柴油机销售9.12万台,环比下降12.77%,同比下降12.28%;累计销量33.92万台,同比下降8.00%。排名靠前的5家企业为:常柴、智慧农业、三环、金飞鱼、四方。其配套于农业机械的4月销量8.84万台,环比下降12.95%,同比下降10.45%;累计销量33.01万台,同比下降7.19%。
  多缸柴油机环比大幅下降,同比基本持平。4月,多缸柴油机企业共销售40.95万台,环比下降22.26%,同比下降4.53%;累计销量162.48万台,同比下降0.72%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、新柴、江铃、福康、东康、重汽本部前10名销量占总销量的73.07%,前十集中度较上月(73.55%)略有下降。市场份额占比中,潍柴17.87%,玉柴10.94%,云内、全柴7%~9%,锡柴、新柴、江铃、福康5%-6%,东康、重汽本部2%~4%。
  用于商用车配套的多缸柴油机占比61.14%。4月,商用车用多缸柴油机销量25.33万台,环比下降21.36%,同比下降2.65%;累计销量99.35万台,同比下降1.22%。销量前十的为潍柴、玉柴、云内、江铃、福康、锡柴、全柴、东康、杭发、重汽本部,其前10名销量占总销量的82.54%。潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比19.99%;其后依次为玉柴12.12%,云内、江铃、福康、锡柴占比为8%~10%,全柴、东康、杭发、重汽本部的占比为3%~5%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。
  用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比17.56%。4月销量7.03万台,环比下降24.86%,同比下降12.57%;累計销量28.53万台,同比下降2.66%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、广康、卡特彼勒、东康、上柴、锡柴。其前10名销量占其总销量95.42%。
  受乘用车市场销售持续快速下滑影响,多缸汽油机4月销量同比继续下降。4月销售148.61万台,环比下降19.20%,同比下降20.79%;累计销量613.90万台,同比下降17.00%。在54家多缸汽油机企业中,一汽大众、上通五菱、吉利控股等10家销量排在前列,其总体销量占行业销量的59.04%。累计销量前十的企业中,东风日产、东本汽车、上通武汉、东本发动机同比销量为正增长;其余均呈现不同程度降幅,降幅较上月均有所扩大。乘用车用在多缸汽油机占比为98.35%,4月销售146.11万台,环比下降19.12%,同比下降20.55%;累计销量603.80万台,同比下降17.10%。   小汽油机企业多,规模小、较分散。在可比较的口径中,4月销量环比小幅下降、同比大幅下降,累计销量同比降幅也较大。4月销售56.21万台,环比下降4.55%,同比下降26.26%;1-4月累计销量222.10万台,同比下降27.22%。销量前5名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、双马。在园林机械配套中,4月,销售17.94万台,环比下降13.08%,同比下降34.54%;1-4月累计销量73.52万台,同比下降26.34%。在农业机械中,4月销量15.92万台,环比下降11.43%,同比下降23.72%;1-4月累计销量69.61万台,同比下降17.41%。
  2019年1-3月内燃机行业经济指标情况
  据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)604家规模以上汇总数据,1-3月内燃机行业经济总体保持平稳运行态势,3大指标与上年同期比均保持增长,内燃机及配件业情况略好于汽车发动机制造业;龙头企业(集团)支撑行业效益增长,多数中小企业仍较为困难,效益没有改观。
  1-3月内燃机行业主营业务收入为989.63亿元,同比增长3.49%。其中:内燃机及配件行业为500.49亿元,同比增长9.38%;汽车发动机制造业为489.15亿元,同比下降1.92%。1-3月行业利润总额为109.35亿元,同比增长13.43%。其中:内燃机及配件行业为52.66亿元,同比增长13.03%;汽车发动机制造业为56.69亿元,同比增长13.81%。行业出口交货值为69.20亿元,同比增长8.7%,其中:内燃机及配件行业为46.66亿元,同比增长13.4%;汽车发动机制造业22.54亿元,同比增长0.14%。
  从相关指标分析看,营业成本、管理费用、利息支出同比分别增长2.48%、8%、12.74%,销售费用、财务费用同比分别下降20.45%和18.12%,企业应收账款同比下降0.67%,存货同比增长10.57%。其中:产成品存货同比略有增长;企业资产负债率50.77%。以上各项指标可以看出内燃机行业经济运行基本中规中矩,营业成本增长低于营业收入增长,说明控制了有关费用支出,企业应收实际数额较高对企业资金周转会有一定影响。
  从重点企业(24家)效益数据分析,营业收入、利润总额、出口交货值分别同比增长17.94%、4%、19.4%,主要来源是大企业《集团)的贡献。具体分析看,仅有50%的企业营收同比增长,25%的企业利润总额同比增长,企业效益整体表现不均衡。在重点企业《24家)中,营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为4家,占比17%。
  1-3月节假日多,历年第1季度也是行业低谷。预计在国家实施更大的力度减税降负政策全面落實后,内燃机行业会出现新的变化。
  2019年1-3月内燃机行业进出口情况
  随着中美贸易摩擦加剧,国际上进出口贸易变化较快,进出口贸易有所减少。1-3月内燃机行业进口小幅下降,出口降幅收窄,仍保持了出口额大干进口额的贸易顺差。具体数据为:进出口总额61.08亿美元,同比下降3.32%。其中,进口25.81亿美元,同比下降2.57%;出口35.27亿美元,同比下降3.86%。
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