论文部分内容阅读
2016年我国高粱种植面积733万亩，较2015年增幅8.51%。虽然面积增加，但极端天气使得大多数区域的单产量降低，导致全国总产量201.28万吨，下滑6.69%。进口方面，2016年高粱进口量预计在700万吨，同比下降35%左右。预计2017年价格稳中走低，因国内玉米价格下跌，美国、澳大利亚高粱、大麦等能量饲料需求减弱，价格承压。
2016年市场运行特点
2016年高粱市场1-9月份处于相对高位，但进入10月份价格下滑明显。受进口大幅减少影响，总体供应量大约738.75万吨，同比下降33.40%。受饲料消费量下降影响，总消费量下降至706万吨。期末库存下降至30.25万吨。
（一） 种植规模增加，总产量下降。近年来，高粱的主要产地集中于东北三省一区，该区域近三年种植面积逐步攀升。2016年黑龙江省高粱种植面积52.73万亩，同比增幅32.3%；总产量20.13万吨，同比增幅19.90%。吉林省高粱种植面积206.17万亩，同比增幅15%；总产量70.41万吨，同比减产幅度达到17.34%。辽宁省高粱种植面积96.22万亩，同比增幅22%；总产量35.04万吨，同比增幅达到30.31%。2016年内蒙古地区种植面积117.14万亩，同比减少13.33%；总产量28.18万吨，同比降幅达到28.18%。
（二） 出口增、进口减，贸易逆差略有缓解。2016年高粱进口结束四连增，首次出现进口下滑。1-10月份进口总量620.69万吨，预计全年进口700万吨左右，同比下降约 34.58%。进入2016年，国内玉米临储政策改革，提升了玉米价格的国际竞争性，进一步减弱了进口高粱对其的替代性。
2016年1-10月份我国高粱出口量2.01万吨，较2014、2015年增加1倍以上。
（三）需求下滑，贸易商利润萎缩。国内高粱下游主要分为种用、食用、酿造工业和饲料行业。近三年高粱下游领域中变化最大的区域是饲料消费，2016年该领域的消费占比从79.44%降低到63.74%，下降了近16个百分点。玉米价格下降导致饲料用高粱进行反替代，高粱在饲料消费占比中大幅下降，降幅达到53%。食用消费与酿造消费分别增长1个百分点和15个百分点。白酒行业需求增加处于平缓期，年均增幅不超9%。
2016年高粱贸易商经营收益一般，其中主要的影响因素是今年的运费政策，多数贸易商表示，运费上涨50%，进而导致利润被蚕食掉80%甚至更高。
（四）价格不及往年，种植收益逐年下滑。2016年高粱市场虽受进口政策保护，但今年玉米价格不断下跌，导致高粱粮商经历了“最谨慎”的一年。新粮上市前，价格走势呈现先跌后涨走势。新粮上市后，价格承压下行，年末进口粮源少，且酒厂采购旺季到来，市场价格触底反弹。相比前两年，本年度价格整体处于略低位置。
今年种植户整体收益下降。以吉林省水浇地为例，2016年种植收益为642元/亩，较2015年减少253元/亩，降幅30.47%。内蒙古旱地高粱2016年种植收益为238元/亩，较2015年降低72元/亩，降幅26.40%。
2017年行业展望与政策建议
（一）生产展望：种植收益相对较高，种植面积有望提升。从国际上来看，美国和澳大利亚高粱种植面积和产量下降。从国内来看，由于种植户收益相对较高，2017年种植面积扩大的意愿将增强。根据调研发现，内蒙古、吉林一带预计将增加2-3成，辽宁朝阳地区种植户表示2017年增加一成。综合来看，2017年全国高粱种植面积增加是大概率事件，如果天气配合，2017年高粱产量有望实现同比增加。
（二）消费展望：国内高粱饲用消费预计大幅减少，用于酿造工业的高粱消费量同比略有增加。预计2016/17年饲用消费量450万吨，约为2015/16年饲用消费量的50%。由于民间消费、商务消费逐渐复苏，白酒企业行业调整后，预计行业进入缓慢复苏期，因此预计主要用于酿造工业的高粱消费量同比略有增加，预计2016/17年工业消费量235万吨，较2015/16年增加5万吨，增幅2%。预计2017年进口高粱中，用于白酒酿造和食用高粱预计130万吨左右，较2016年减少20万吨左右，降幅13.3%。此将为国产高粱让出一定市场份额。
（三）价格展望：2017年高粱价格整体呈现波动下行走势。预计价格出现拐点的月份主要集中在3月、9月、12月前后。这与国际粮价下跌密不可分，国内玉米价格下跌，美国、澳大利亚高粱、大麦等能量饲料需求减弱，价格承压。
（四） 政策建议：种植环节商业化运作，亟须新国标出台。高粱种植的大部分散户居多，规模化种植多为租地经营。受租地成本拖累，盈利欠佳。
建议：
1.从种植环节，用“保险+期货”等金融工具进行商业化运作。
2.地方政府统一协调，联合相关科研单位提高育种能力，增加优良性。
3.提高农户的管理能力，改混装出售为分类销售；提倡高粱机打方式，因杂质少，提高销售价格。
4.關于订单农业方面，规范操作，防止农民受损失。企业对种植户进行订单操作的信用问题，应该纳入当地政府的监管范围。
5.加大进口的调控力度。
6.新国标需要尽快出台。目前行业仍在沿用1987年版国标，容易导致合同纠纷。
风险提示
天气因素不可控，气象灾害仍存在。从2016年来看，黑龙江、吉林、兴安盟等地高粱成熟期多雨，造成霉变率高，优质粮源有限。2017年或延续“拉尼娜”现象，气象灾害对于高粱的影响或仍然存在。
玉米前景不明，高粱受影响。玉米价格前景仍然不明，对于未来高粱的种植及销售均存在影响。
进口冲击仍存。美国高粱出口以及中国进口预测的数量均与玉米相关， 2016/17年度美国高粱进口达到500万吨，虽然不足2014/15年度的一半，但从历史标准来看这样的进口规模依然很庞大，将对国产高粱继续有影响。
酒厂需求或降低。国家对于酒类的消费限制将会直接影响高粱的消费量，白酒行业尤其是中高端白酒的需求限制，仍是未来市场存在的不确定因素。
2016年市场运行特点
2016年高粱市场1-9月份处于相对高位，但进入10月份价格下滑明显。受进口大幅减少影响，总体供应量大约738.75万吨，同比下降33.40%。受饲料消费量下降影响，总消费量下降至706万吨。期末库存下降至30.25万吨。
（一） 种植规模增加，总产量下降。近年来，高粱的主要产地集中于东北三省一区，该区域近三年种植面积逐步攀升。2016年黑龙江省高粱种植面积52.73万亩，同比增幅32.3%；总产量20.13万吨，同比增幅19.90%。吉林省高粱种植面积206.17万亩，同比增幅15%；总产量70.41万吨，同比减产幅度达到17.34%。辽宁省高粱种植面积96.22万亩，同比增幅22%；总产量35.04万吨，同比增幅达到30.31%。2016年内蒙古地区种植面积117.14万亩，同比减少13.33%；总产量28.18万吨，同比降幅达到28.18%。
（二） 出口增、进口减，贸易逆差略有缓解。2016年高粱进口结束四连增，首次出现进口下滑。1-10月份进口总量620.69万吨，预计全年进口700万吨左右，同比下降约 34.58%。进入2016年，国内玉米临储政策改革，提升了玉米价格的国际竞争性，进一步减弱了进口高粱对其的替代性。
2016年1-10月份我国高粱出口量2.01万吨，较2014、2015年增加1倍以上。
（三）需求下滑，贸易商利润萎缩。国内高粱下游主要分为种用、食用、酿造工业和饲料行业。近三年高粱下游领域中变化最大的区域是饲料消费，2016年该领域的消费占比从79.44%降低到63.74%，下降了近16个百分点。玉米价格下降导致饲料用高粱进行反替代，高粱在饲料消费占比中大幅下降，降幅达到53%。食用消费与酿造消费分别增长1个百分点和15个百分点。白酒行业需求增加处于平缓期，年均增幅不超9%。
2016年高粱贸易商经营收益一般，其中主要的影响因素是今年的运费政策，多数贸易商表示，运费上涨50%，进而导致利润被蚕食掉80%甚至更高。
（四）价格不及往年，种植收益逐年下滑。2016年高粱市场虽受进口政策保护，但今年玉米价格不断下跌，导致高粱粮商经历了“最谨慎”的一年。新粮上市前，价格走势呈现先跌后涨走势。新粮上市后，价格承压下行，年末进口粮源少，且酒厂采购旺季到来，市场价格触底反弹。相比前两年，本年度价格整体处于略低位置。
今年种植户整体收益下降。以吉林省水浇地为例，2016年种植收益为642元/亩，较2015年减少253元/亩，降幅30.47%。内蒙古旱地高粱2016年种植收益为238元/亩，较2015年降低72元/亩，降幅26.40%。
2017年行业展望与政策建议
（一）生产展望：种植收益相对较高，种植面积有望提升。从国际上来看，美国和澳大利亚高粱种植面积和产量下降。从国内来看，由于种植户收益相对较高，2017年种植面积扩大的意愿将增强。根据调研发现，内蒙古、吉林一带预计将增加2-3成，辽宁朝阳地区种植户表示2017年增加一成。综合来看，2017年全国高粱种植面积增加是大概率事件，如果天气配合，2017年高粱产量有望实现同比增加。
（二）消费展望：国内高粱饲用消费预计大幅减少，用于酿造工业的高粱消费量同比略有增加。预计2016/17年饲用消费量450万吨，约为2015/16年饲用消费量的50%。由于民间消费、商务消费逐渐复苏，白酒企业行业调整后，预计行业进入缓慢复苏期，因此预计主要用于酿造工业的高粱消费量同比略有增加，预计2016/17年工业消费量235万吨，较2015/16年增加5万吨，增幅2%。预计2017年进口高粱中，用于白酒酿造和食用高粱预计130万吨左右，较2016年减少20万吨左右，降幅13.3%。此将为国产高粱让出一定市场份额。
（三）价格展望：2017年高粱价格整体呈现波动下行走势。预计价格出现拐点的月份主要集中在3月、9月、12月前后。这与国际粮价下跌密不可分，国内玉米价格下跌，美国、澳大利亚高粱、大麦等能量饲料需求减弱，价格承压。
（四） 政策建议：种植环节商业化运作，亟须新国标出台。高粱种植的大部分散户居多，规模化种植多为租地经营。受租地成本拖累，盈利欠佳。
建议：
1.从种植环节，用“保险+期货”等金融工具进行商业化运作。
2.地方政府统一协调，联合相关科研单位提高育种能力，增加优良性。
3.提高农户的管理能力，改混装出售为分类销售；提倡高粱机打方式，因杂质少，提高销售价格。
4.關于订单农业方面，规范操作，防止农民受损失。企业对种植户进行订单操作的信用问题，应该纳入当地政府的监管范围。
5.加大进口的调控力度。
6.新国标需要尽快出台。目前行业仍在沿用1987年版国标，容易导致合同纠纷。
风险提示
天气因素不可控，气象灾害仍存在。从2016年来看，黑龙江、吉林、兴安盟等地高粱成熟期多雨，造成霉变率高，优质粮源有限。2017年或延续“拉尼娜”现象，气象灾害对于高粱的影响或仍然存在。
玉米前景不明，高粱受影响。玉米价格前景仍然不明，对于未来高粱的种植及销售均存在影响。
进口冲击仍存。美国高粱出口以及中国进口预测的数量均与玉米相关， 2016/17年度美国高粱进口达到500万吨，虽然不足2014/15年度的一半，但从历史标准来看这样的进口规模依然很庞大，将对国产高粱继续有影响。
酒厂需求或降低。国家对于酒类的消费限制将会直接影响高粱的消费量，白酒行业尤其是中高端白酒的需求限制，仍是未来市场存在的不确定因素。