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【摘要】随着《十二五大气污染物规划》的发布，我国2011~2020年间除臭市场规模预计超过2200亿元，除臭行业主要涵盖污水处理、生活垃圾处理、工业废气处理等诸多领域，其中市政污水、垃圾除臭技术门槛低，行业集中度也较低；工业废气除臭技术门槛较高，行业中已出现少数技术领先且能够提供整体解决方案的本土企业，行业集中度有望进一步提高，工业除臭市场将在未来处于高速增长的起始阶段。
【关键词】除臭市场、市政除臭、工业除臭
中图分类号：TU99 文献标识码：A 文章编号：
1. 除臭市场分析
近年来，我国城镇恶臭污染事件频发，恶臭投诉在整个环境投诉案件中占比高居第二位，已成为严重的社会和环境问题。恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。可引发恶臭的主要领域涵盖污水、污泥、垃圾、河道修复、石油化工、煤化工、医药等，各细分领域及其治理现状见表1-1。
表1-1 除臭领域及其治理现状
污泥处理基本无除臭设施；
95%泵站无除臭设施
垃圾转运和处理中的除臭处理远落后于污水处理中除臭治理情况；
垃圾处理是“十二五”环保投入增幅最大的子行业，除臭处理要求严格 有超过44万家企业需进行除臭处理，但设有除臭设施的企业不足2%；
目前除臭项目多为近居民区扰民严重的企业以及中石油、中石化系统下属企业 我国大型公共场所的除臭设施的安装比例不足10%，且除臭方式多为简单的香味剂掩蔽
现有除臭的主要技术包括：燃烧法、生物法、化学吸收、物理吸附、离子法以及植物提取液。具体技术详见表1-2。“十二五”期间针对工业废气，其研发重点为新型功能性吸附材料及吸附回收工艺技术、新型催化材料、优化催化燃烧及热回收技术。
表 1-2 主要除臭技术对比
但每项技术都有其严格的适用边界条件，对可处理的物质及其浓度、可能产生干扰效果的物质及其浓度都有限制。而实际应用时所需去除的臭气组份极为复杂，因此，除臭项目多为几种技术的组合。该行业内的企业大多涵盖从除臭专用设备、耗材生产到除臭系统集成的能力，由于专用除臭设备通用性低、技术壁垒较高，设备技术的差异可直接导致处理成本及效果的巨大差别；而对其他品牌设备集成所需的成本可能高于设备生产成本，这在工业除臭领域尤为显著。
1.1 除臭市场发展概况
美国、德国、日本等发达国家大都经历了从大气、水、固废到恶臭、VOC、重金属、环境修复的环保治理历程，恶臭控制是工业化中后期环境治理深化的重点。美国的恶臭治理市场由恶臭扰民事件驱动于1950年起步，1970-1990年间美国环保市场以3倍于GDP的增速增长，随着环保法规的不断完善恶臭治理市场也进入高速发展阶段，之后民众环保意识的提高推动美国环保市场稳步迈入成熟阶段。
我国现阶段除臭市场正由指导性环保政策推动，处于美国70年代恶臭治理市场爆发的初期，《中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要》已明确“加强恶臭污染物治理”；同时《重点区域大气污染防治“十二五”规划》首次提出“挥发性有机物污染防治工作全面展开”，并明确了重点行业挥发性有机物污染治理项目1311个，总投资达400多亿元。现阶段市政污水、垃圾等除臭项目多为政府买单，BOT等市场化项目则有投资方支付。
现阶段我国除臭行业所面临的问题主要是：1）现有《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93)为93年参考日韩标准制订，仅限定了8个指标，已不能满足当前复杂的恶臭成分；2）市场上现行的恶臭污染监测和分析方法较为落后，自动化监测程度低 ；3）除臭设施投资相对较高，企业支付意愿低且能力不足，由于除臭并非涉及SO2、COD等“环保政绩”指标，地方政府支付意愿不高，如财政吃紧等因素将进一步导致政府支付能力降低；4）企业支付意愿比水处理更低，且支付能力有限，相较于废水、火电烟尘等点源排放，臭气为非点源污染源，政府稽查难度高 ，企业处理意愿削弱，而工业水处理可为企业带来直接的经济效益，但工业废气、臭气处理仅增加企业成本，无法形成经济效益，中小企业支付能力有限。形成对比的是国内仅支付能力强的中石油、中石化下属企业其除臭环保设施相对较完备 。
预计2011-2020年我国除臭市场规模将超2200亿元，复合年均增长率（CAGR）约为30%；其中工业市场规模最大，预期2015年起将占半数以上市场份额，且CAGR将达35%，未来工业除臭市场增速均高于市政污水、垃圾治理市场的除臭增长速度，具体数据如图1-1所示。
图1-1 我国除臭市场分布预测
1.2 除臭行业竞争状况
我国除臭行业与污水处理、大气治理（脱硫、除尘）等传统行业相比仍处于初级阶段，具体对比情况见表1-3，从事恶臭控制的企业约260家，多成立于2002年之后，进口品牌较少，且行业集中度不高。
表1-3 除臭行业与传统行业的对比
数据来源：行业访谈、中国环境保护协会、环保部环境规划院
我国传统环保领域中大气污染控制领域经过20年脱硫除尘格局已稳定，预计未来基本维持现状；水处理领域充分竞争；生活垃圾处理领域资本要求高；而在新兴环保领域中土壤修复及海水淡化行业重资本；污泥处理技术路线不成熟且支付主体不明；恶臭控制领域轻资产且技术门槛相对高，更适于VC投资。
2 除臭重点领域分析
2.1工业废气治理行业
我国现有工业除臭处理较为落后，恶臭污染企业除臭设施安装率不足2%。现有工业污染企业及其污水处理设施挥发的含恶臭污染物废气绝大多数都处于自由排放状态；已完成的除臭项目主要为严重扰民、被频繁投诉的企业；国内石油石化行业除了中石油、中石化下属企业外，大多没有除臭工艺。国内现有恶臭排放企业约44万家，对应超过万亿的除臭市场。
工业除臭是工业废气处理的核心部分，其中挥发性有机物（VOC）是工业行业最为普遍的恶臭气体，《大气污染防治“十二五”规划》首次提出“挥发性有机物污染防治工作全面展开”，明确重点行业挥发性有机物污染治理项目1311个，所需投资400亿元。
表2-1 重点项目汇总表（亿元）
从上表可见，工业除臭市场相较其他环保子行业规模并不小。相对成熟的二氧化硫污染治理项目所需投资730亿；处于起步阶段的氮氧化物污染治理项目所需投资530亿，对应11家上市公司；环境监测领域120亿市场规模对应3家上市公司（上千家竞争者）。
受现有环保政策刺激工业除臭重点项目将于2013年启动，除臭市场将会复制2006年起环境监测、脱硫、污水处理市场的进程。2007年初，原国家环保总局为加快污染减排指标体系、监测体系和考核体系建设，启动了国控重点污染源自动监控系统建设项目。这些政策带动了污染源监测仪器销售的爆发增长，2006、2007 两年增速分别为112％和69％。
同样，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定了COD、二氧化硫的污染物總量控制指标，火电脱硫行业2006年实现了350%的增长。
由于工业恶臭气体具有：成分复杂、量大、浓度变化大等特点，工业恶臭治理和工业水处理有很大的相似性：项目规模大，投资额大；技术难度高，集成难度大等，如表2-2所示。因此相对于价格，客户更注重系统的质量，及运行时的安全性和稳定性。同时也对参与投标的服务商资质有较高的要求，工业恶臭治理市场准入门槛较高。优秀的工业除臭企业应具备在多行业提供解决方案的能力，及领先而丰富的技术储备，同时能提供相对竞争力的价格。
表2-2 工业除臭和工业水处理的共同点
工业除臭行业现竞争较为激烈，国内具备优势的行业第一梯队已初现，前10家企业约占市场20%份额，市场上相对成规模并具有一定知名度的企业有：山东派力迪环保工程有限公司、青岛华世洁环保科技有限公司、上海安居乐环保科技有限公司、上海乾瀚环保科技有限公司、江苏科威环保技术有限公司、深圳市森川鑫环保科技有限公司、深圳市天浩洋环保科技有限公司、上海梅思泰克等，其中少数企业在技术上已处于国际领先水平，如山东派力迪，在2007~2011年用时5年将复旦大学“等离子废气处理设备”产业化，该技术在工业废气处理领域应用广泛，公司拥有超过14个工业行业的解决方案能力；青岛华世洁所拥有的“工业有机废气吸附回收设备”技术国际领先，并且可提供多行业有机废气综合利用的解决方案。
由于工业气体的复杂性和除臭难度高所造成的技术壁垒，拥有技术储备和丰富经验的企业有望在未来发挥更大优势，而未来十年工业除臭的重点为大中型企业，将更看重除臭企业的综合实力，对价格敏感性相对较低，因此除臭行业巨头有望获得更多份额，行业将趋于集中，未来在大中型项目上将出现寡头垄断的情况。工业除臭发展趋势虽类似于工业废水处理，不同的是大型工业废水处理项目主要为跨国巨头参与，而工业除臭市场现基本为民营企业。
2.2 污水处理行业
与日本、德国和美国等国家在设计、施工时，同时考虑污水处理、除臭和污泥处理不同，我国自2010年起新建的水厂才要求同时考虑除臭和污泥处理 ，其中仍有20%在施工时未按要求执行，因此国内70%的污水处理厂无除臭系统，同时污泥处置也极为落后，多数无配套除臭设施，95%的管网泵站未安装除臭装置。
近年，由于新增“氨氮”作为污染物减排的约束性指标及城市污水排放标准从一级B提升到一级A，污水处理重点逐渐由“量”到“质”的变化推动了水厂的改造。与此同时，2010年发布的《城镇生活污水厂臭气处理技术规程》规定，新建及改造污水处理厂均须建设除臭处理设施，日处理量10万吨的污水处理厂的除臭投资约在800万左右，市政污水除臭设施多由地方政府买单，如为BOT等市场化运作项目则由投资方买单。市政污水除臭市场从2009年起快速增长，2012年市场规模将达20亿，未来十年CAGR为25%。十二五期间污水处理投资将达4371亿元，并对除臭处理做了明确要求。
相对工业除臭，污水行业除臭技术门槛较低，该行业共计约60家公司，行业中较为突出的10家公司为：日本西原环保（法国威立雅控股）、广东南方生物、加拿大碧欧蓝、美国MTI、ECOLO代理商（上海野马、广州金鹏、北京朗森等），其中大、中型污水处理厂除臭市场（>5万吨/d）相对集中；小型污水处理厂（<5万吨/d）、管网泵站的除臭市场，则竞争较为分散 。由于未来几年新建污水处理厂多为小型污水处理厂（十三五期间新建15000个建制镇污水厂），对除臭设施价格较为敏感；并且市政除臭技术壁垒较低（植物提取液技术应用广泛），预计市政污水除臭领域竞争将更为激烈，低的行业集中度将会得以延续 。
2.3 垃圾处理行业
中国生活垃圾处理行业尚处于发展初期，拥有巨大的增长空间。2010 年全国共有生活垃圾无害化处理厂628 座；而2010 年中国县级行政区划2856个，平均4.5个县级行政区划才配套建设有一个垃圾无害化处理厂。同时，填埋场、垃圾发电厂恶臭现象普遍，扰民严重，垃圾中转清运设施多为简陋的楼房建筑，恶臭、异味现象普遍。
十二五期间生活垃圾投资将达2636亿，是十一五实际投资的4.7倍，其中焚烧技术仍是主流 ，渗滤液为处理重点。新建及改造的处理设施均有较高的除臭要求，但考虑到十二五期间仍以设施建设为主，除臭投资力度有限，除臭设施规模建设将持续到整个十三五期间。其中垃圾清运中转设施将会大规模建设，十二五期间投资达351亿元。由于清运设施靠近居民区其除臭处理标准较高，处理量为500t/d的大型清运站处理投资为200万元，200t/d的中型站投资约为100万元，小型项目约为20万元。
在垃圾处理及中轉设施除臭领域，国内企业结构较为分散，约有160家，集中度不高，且技术较落后，科技含量高的企业少，行业内企业大致可分为两类：专业提供除臭服务的企业及成套垃圾清运设备制造企业，具体分布情况见表2-3。
表2-3 垃圾除臭行业分布情况
其他品牌植物液&其他技术公司 其他技术如化学吸收法、物理吸附法及离子法，约140家公司，年营业额超过1000万的很少，主要靠低价竞争 60%
2. 成套垃圾清运设备制造企业 多为地方环卫设备制造企业 如无锡市霍尔赛德机械制造厂 20%
由于植物提取液技术在垃圾除臭领域应用比在污水处理设施应用更为普遍，造成该行业技术壁垒较低，且市政垃圾项目价格敏感性高，未来行业集中度可能会更低。
3 总结
除臭行业正处于快速增长初期，工业领域的潜在市场最大，《十二五大气污染控制规划》将刺激工业市场在2013年正式启动，在十二五末约占整个除臭市场的50%，其增速相较市政领域高，且工业领域的除臭行业技术门槛高，价格敏感性较市政项目低，未来该领域的企业集中。同时，市政污水、生活垃圾市场2009-2011年间已实现一波快速增长，未来5年有望实现稳定的增长。
【关键词】除臭市场、市政除臭、工业除臭
中图分类号：TU99 文献标识码：A 文章编号：
1. 除臭市场分析
近年来，我国城镇恶臭污染事件频发，恶臭投诉在整个环境投诉案件中占比高居第二位，已成为严重的社会和环境问题。恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。可引发恶臭的主要领域涵盖污水、污泥、垃圾、河道修复、石油化工、煤化工、医药等，各细分领域及其治理现状见表1-1。
表1-1 除臭领域及其治理现状
污泥处理基本无除臭设施；
95%泵站无除臭设施
垃圾转运和处理中的除臭处理远落后于污水处理中除臭治理情况；
垃圾处理是“十二五”环保投入增幅最大的子行业，除臭处理要求严格 有超过44万家企业需进行除臭处理，但设有除臭设施的企业不足2%；
目前除臭项目多为近居民区扰民严重的企业以及中石油、中石化系统下属企业 我国大型公共场所的除臭设施的安装比例不足10%，且除臭方式多为简单的香味剂掩蔽
现有除臭的主要技术包括：燃烧法、生物法、化学吸收、物理吸附、离子法以及植物提取液。具体技术详见表1-2。“十二五”期间针对工业废气，其研发重点为新型功能性吸附材料及吸附回收工艺技术、新型催化材料、优化催化燃烧及热回收技术。
表 1-2 主要除臭技术对比
但每项技术都有其严格的适用边界条件，对可处理的物质及其浓度、可能产生干扰效果的物质及其浓度都有限制。而实际应用时所需去除的臭气组份极为复杂，因此，除臭项目多为几种技术的组合。该行业内的企业大多涵盖从除臭专用设备、耗材生产到除臭系统集成的能力，由于专用除臭设备通用性低、技术壁垒较高，设备技术的差异可直接导致处理成本及效果的巨大差别；而对其他品牌设备集成所需的成本可能高于设备生产成本，这在工业除臭领域尤为显著。
1.1 除臭市场发展概况
美国、德国、日本等发达国家大都经历了从大气、水、固废到恶臭、VOC、重金属、环境修复的环保治理历程，恶臭控制是工业化中后期环境治理深化的重点。美国的恶臭治理市场由恶臭扰民事件驱动于1950年起步，1970-1990年间美国环保市场以3倍于GDP的增速增长，随着环保法规的不断完善恶臭治理市场也进入高速发展阶段，之后民众环保意识的提高推动美国环保市场稳步迈入成熟阶段。
我国现阶段除臭市场正由指导性环保政策推动，处于美国70年代恶臭治理市场爆发的初期，《中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要》已明确“加强恶臭污染物治理”；同时《重点区域大气污染防治“十二五”规划》首次提出“挥发性有机物污染防治工作全面展开”，并明确了重点行业挥发性有机物污染治理项目1311个，总投资达400多亿元。现阶段市政污水、垃圾等除臭项目多为政府买单，BOT等市场化项目则有投资方支付。
现阶段我国除臭行业所面临的问题主要是：1）现有《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93)为93年参考日韩标准制订，仅限定了8个指标，已不能满足当前复杂的恶臭成分；2）市场上现行的恶臭污染监测和分析方法较为落后，自动化监测程度低 ；3）除臭设施投资相对较高，企业支付意愿低且能力不足，由于除臭并非涉及SO2、COD等“环保政绩”指标，地方政府支付意愿不高，如财政吃紧等因素将进一步导致政府支付能力降低；4）企业支付意愿比水处理更低，且支付能力有限，相较于废水、火电烟尘等点源排放，臭气为非点源污染源，政府稽查难度高 ，企业处理意愿削弱，而工业水处理可为企业带来直接的经济效益，但工业废气、臭气处理仅增加企业成本，无法形成经济效益，中小企业支付能力有限。形成对比的是国内仅支付能力强的中石油、中石化下属企业其除臭环保设施相对较完备 。
预计2011-2020年我国除臭市场规模将超2200亿元，复合年均增长率（CAGR）约为30%；其中工业市场规模最大，预期2015年起将占半数以上市场份额，且CAGR将达35%，未来工业除臭市场增速均高于市政污水、垃圾治理市场的除臭增长速度，具体数据如图1-1所示。
图1-1 我国除臭市场分布预测
1.2 除臭行业竞争状况
我国除臭行业与污水处理、大气治理（脱硫、除尘）等传统行业相比仍处于初级阶段，具体对比情况见表1-3，从事恶臭控制的企业约260家，多成立于2002年之后，进口品牌较少，且行业集中度不高。
表1-3 除臭行业与传统行业的对比
数据来源：行业访谈、中国环境保护协会、环保部环境规划院
我国传统环保领域中大气污染控制领域经过20年脱硫除尘格局已稳定，预计未来基本维持现状；水处理领域充分竞争；生活垃圾处理领域资本要求高；而在新兴环保领域中土壤修复及海水淡化行业重资本；污泥处理技术路线不成熟且支付主体不明；恶臭控制领域轻资产且技术门槛相对高，更适于VC投资。
2 除臭重点领域分析
2.1工业废气治理行业
我国现有工业除臭处理较为落后，恶臭污染企业除臭设施安装率不足2%。现有工业污染企业及其污水处理设施挥发的含恶臭污染物废气绝大多数都处于自由排放状态；已完成的除臭项目主要为严重扰民、被频繁投诉的企业；国内石油石化行业除了中石油、中石化下属企业外，大多没有除臭工艺。国内现有恶臭排放企业约44万家，对应超过万亿的除臭市场。
工业除臭是工业废气处理的核心部分，其中挥发性有机物（VOC）是工业行业最为普遍的恶臭气体，《大气污染防治“十二五”规划》首次提出“挥发性有机物污染防治工作全面展开”，明确重点行业挥发性有机物污染治理项目1311个，所需投资400亿元。
表2-1 重点项目汇总表（亿元）
从上表可见，工业除臭市场相较其他环保子行业规模并不小。相对成熟的二氧化硫污染治理项目所需投资730亿；处于起步阶段的氮氧化物污染治理项目所需投资530亿，对应11家上市公司；环境监测领域120亿市场规模对应3家上市公司（上千家竞争者）。
受现有环保政策刺激工业除臭重点项目将于2013年启动，除臭市场将会复制2006年起环境监测、脱硫、污水处理市场的进程。2007年初，原国家环保总局为加快污染减排指标体系、监测体系和考核体系建设，启动了国控重点污染源自动监控系统建设项目。这些政策带动了污染源监测仪器销售的爆发增长，2006、2007 两年增速分别为112％和69％。
同样，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定了COD、二氧化硫的污染物總量控制指标，火电脱硫行业2006年实现了350%的增长。
由于工业恶臭气体具有：成分复杂、量大、浓度变化大等特点，工业恶臭治理和工业水处理有很大的相似性：项目规模大，投资额大；技术难度高，集成难度大等，如表2-2所示。因此相对于价格，客户更注重系统的质量，及运行时的安全性和稳定性。同时也对参与投标的服务商资质有较高的要求，工业恶臭治理市场准入门槛较高。优秀的工业除臭企业应具备在多行业提供解决方案的能力，及领先而丰富的技术储备，同时能提供相对竞争力的价格。
表2-2 工业除臭和工业水处理的共同点
工业除臭行业现竞争较为激烈，国内具备优势的行业第一梯队已初现，前10家企业约占市场20%份额，市场上相对成规模并具有一定知名度的企业有：山东派力迪环保工程有限公司、青岛华世洁环保科技有限公司、上海安居乐环保科技有限公司、上海乾瀚环保科技有限公司、江苏科威环保技术有限公司、深圳市森川鑫环保科技有限公司、深圳市天浩洋环保科技有限公司、上海梅思泰克等，其中少数企业在技术上已处于国际领先水平，如山东派力迪，在2007~2011年用时5年将复旦大学“等离子废气处理设备”产业化，该技术在工业废气处理领域应用广泛，公司拥有超过14个工业行业的解决方案能力；青岛华世洁所拥有的“工业有机废气吸附回收设备”技术国际领先，并且可提供多行业有机废气综合利用的解决方案。
由于工业气体的复杂性和除臭难度高所造成的技术壁垒，拥有技术储备和丰富经验的企业有望在未来发挥更大优势，而未来十年工业除臭的重点为大中型企业，将更看重除臭企业的综合实力，对价格敏感性相对较低，因此除臭行业巨头有望获得更多份额，行业将趋于集中，未来在大中型项目上将出现寡头垄断的情况。工业除臭发展趋势虽类似于工业废水处理，不同的是大型工业废水处理项目主要为跨国巨头参与，而工业除臭市场现基本为民营企业。
2.2 污水处理行业
与日本、德国和美国等国家在设计、施工时，同时考虑污水处理、除臭和污泥处理不同，我国自2010年起新建的水厂才要求同时考虑除臭和污泥处理 ，其中仍有20%在施工时未按要求执行，因此国内70%的污水处理厂无除臭系统，同时污泥处置也极为落后，多数无配套除臭设施，95%的管网泵站未安装除臭装置。
近年，由于新增“氨氮”作为污染物减排的约束性指标及城市污水排放标准从一级B提升到一级A，污水处理重点逐渐由“量”到“质”的变化推动了水厂的改造。与此同时，2010年发布的《城镇生活污水厂臭气处理技术规程》规定，新建及改造污水处理厂均须建设除臭处理设施，日处理量10万吨的污水处理厂的除臭投资约在800万左右，市政污水除臭设施多由地方政府买单，如为BOT等市场化运作项目则由投资方买单。市政污水除臭市场从2009年起快速增长，2012年市场规模将达20亿，未来十年CAGR为25%。十二五期间污水处理投资将达4371亿元，并对除臭处理做了明确要求。
相对工业除臭，污水行业除臭技术门槛较低，该行业共计约60家公司，行业中较为突出的10家公司为：日本西原环保（法国威立雅控股）、广东南方生物、加拿大碧欧蓝、美国MTI、ECOLO代理商（上海野马、广州金鹏、北京朗森等），其中大、中型污水处理厂除臭市场（>5万吨/d）相对集中；小型污水处理厂（<5万吨/d）、管网泵站的除臭市场，则竞争较为分散 。由于未来几年新建污水处理厂多为小型污水处理厂（十三五期间新建15000个建制镇污水厂），对除臭设施价格较为敏感；并且市政除臭技术壁垒较低（植物提取液技术应用广泛），预计市政污水除臭领域竞争将更为激烈，低的行业集中度将会得以延续 。
2.3 垃圾处理行业
中国生活垃圾处理行业尚处于发展初期，拥有巨大的增长空间。2010 年全国共有生活垃圾无害化处理厂628 座；而2010 年中国县级行政区划2856个，平均4.5个县级行政区划才配套建设有一个垃圾无害化处理厂。同时，填埋场、垃圾发电厂恶臭现象普遍，扰民严重，垃圾中转清运设施多为简陋的楼房建筑，恶臭、异味现象普遍。
十二五期间生活垃圾投资将达2636亿，是十一五实际投资的4.7倍，其中焚烧技术仍是主流 ，渗滤液为处理重点。新建及改造的处理设施均有较高的除臭要求，但考虑到十二五期间仍以设施建设为主，除臭投资力度有限，除臭设施规模建设将持续到整个十三五期间。其中垃圾清运中转设施将会大规模建设，十二五期间投资达351亿元。由于清运设施靠近居民区其除臭处理标准较高，处理量为500t/d的大型清运站处理投资为200万元，200t/d的中型站投资约为100万元，小型项目约为20万元。
在垃圾处理及中轉设施除臭领域，国内企业结构较为分散，约有160家，集中度不高，且技术较落后，科技含量高的企业少，行业内企业大致可分为两类：专业提供除臭服务的企业及成套垃圾清运设备制造企业，具体分布情况见表2-3。
表2-3 垃圾除臭行业分布情况
其他品牌植物液&其他技术公司 其他技术如化学吸收法、物理吸附法及离子法，约140家公司，年营业额超过1000万的很少，主要靠低价竞争 60%
2. 成套垃圾清运设备制造企业 多为地方环卫设备制造企业 如无锡市霍尔赛德机械制造厂 20%
由于植物提取液技术在垃圾除臭领域应用比在污水处理设施应用更为普遍，造成该行业技术壁垒较低，且市政垃圾项目价格敏感性高，未来行业集中度可能会更低。
3 总结
除臭行业正处于快速增长初期，工业领域的潜在市场最大，《十二五大气污染控制规划》将刺激工业市场在2013年正式启动，在十二五末约占整个除臭市场的50%，其增速相较市政领域高，且工业领域的除臭行业技术门槛高，价格敏感性较市政项目低，未来该领域的企业集中。同时，市政污水、生活垃圾市场2009-2011年间已实现一波快速增长，未来5年有望实现稳定的增长。