发行概览：公司本次拟公开发行不超过4，010万股A股普通股股票，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目、科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目、补充营运资金项目。
　　基本面介绍：科博达是汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。科博达立足全球汽车产业平台并全面参与全球高端市场的竞争，专注汽车电子及相关产品在智能领域的技术创新与产业化，致力成为全球汽车电子高端产业链中富于创新和竞争力的卓越企业。科博达专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、中小型电机控制系统、机电一体化、DC/DC转换模块、DC/AC逆变器、电磁阀等多类产品。
　　核心竞争力：“软件+硬件”双轮驱动促使公司拥有达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。公司具有自主开发符合AUTOSAR标准架构的汽车电子产品并可与整车厂商车型开发平台直接对接的研发技术，且应用水平已达到该开发标准4.3版本的要求，所生产的产品通过了代表行业领先研发水平的SPICE2级审核，并达到了行业最严苛的安全标准ASILB（一般整车厂商对照明控制类产品的最高安全等级要求为B级），均处于行业领先水平。
　　在产品生产制造方面，公司具备完整的产品工程设计与设备开发能力，自主设计、组装的自动化生产线达到行业领先水平，可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛标准，促进了在生產制造过程中对产品质量和生产成本的有效控制。公司所生产的主要产品零公里PPM低于10，PCBA和产品组装一次性通过率分别达99.5%和98.5%，SMT设备的OEE达50%，生产报废率仅为0.2%，均保持在较高水平。
　　募投项目匹配性：公司主要从事汽车电子产品的研发、生产和销售，是国内为数不多的汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。公司本次募集资金投资项目用于浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目、科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目以及补充营运资金项目，均直接应用于公司主营业务的发展。公司将继续利用现有平台优势，继续加大投入提升产品研发能力及技术实力，升级产品工艺，全面提升公司产品竞争力，强化在中高端乘用车及豪华车的差异化竞争实力。
　　风险因素：行业和市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险。（数据截至8月30日）