【摘 要】
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2022年A股面临的宏观经济环境仍存在很大变数,外围市场上美股经历了近13年的长牛走势,随时面临回调的风险,虽然我们近两年多次提示美股的风险,但美股的表现实在顽强,只是在2020年年初有个大幅调整,事后看来是个假摔,美股长牛的背后是美联储持续的货币宽松政策,从QE到新冠疫情期间大印钞票,美国的通货膨胀率也节节攀升,目前已经到了该收缩货币政策的时候了;与美国宽松的货币政策不同,中国本次采取的是跟美国反周期的操作,疫情以来,中国在货币政策层面一直比较克制,也许是因为中国疫情应对得力,中国的供应能力在疫情中显现
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2022年A股面临的宏观经济环境仍存在很大变数,外围市场上美股经历了近13年的长牛走势,随时面临回调的风险,虽然我们近两年多次提示美股的风险,但美股的表现实在顽强,只是在2020年年初有个大幅调整,事后看来是个假摔,美股长牛的背后是美联储持续的货币宽松政策,从QE到新冠疫情期间大印钞票,美国的通货膨胀率也节节攀升,目前已经到了该收缩货币政策的时候了;与美国宽松的货币政策不同,中国本次采取的是跟美国反周期的操作,疫情以来,中国在货币政策层面一直比较克制,也许是因为中国疫情应对得力,中国的供应能力在疫情中显现出优势,外贸出口大超预期,同时,对房地产市场一直坚持了房住不炒的定位,收紧了对房地产行业的放贷,提出了三道红线的指标约束,以恒大集团为代表的民营地产商出现了严重的经营危机,从目前的时点来看,中国适度放松地产的政策值得期待.2022年春季也许从经济层面增速难有亮点,但货币政策上可能会更宽松一些,明年的春季行情值得期待.到下半年面临的变数增多,疫情已经持续了2年,到时是否会有新的变种,抑或出现特效药新冠疫情只是变成类似流感的疫情,如果疫情平息那自然皆大欢喜,但一旦新的大范围传播的新冠疫情变种出现,可能成为压垮民众信心的最后一根稻草,到时无论股市还是经济都面临崩溃;中美之间竞争日趋激烈,拜登上台后依然对中国高科技企业打压,甚至把生物制药企业也列入实体名单,中美关系之间的变数仍很大.故对于明年下半年的A股市场,由于存在多重变数,建议到时谨慎应对,走一步看一步.
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